螞蟻金服東南亞面臨的機遇和挑戰

• 2018年8月16日 ZhangHongYuan來源：新浪科技 1168 75
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  2018-2023年中國預付卡行業供需趨勢及投資風險研究報告

  在現代市場經濟活動中，信息已經是一種重要的經濟資源，信息資源的優先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業倒閉，對于企業經營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產品外，騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照，并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機遇，還有挑戰。

8月的馬尼拉，多雨，天色陰沉，讓人昏昏欲睡。

而GCash公司樓內坐滿了員工，開放的辦公區只聽得到兩種聲音——鍵盤敲擊聲與討論聲。與當地慢生活的節奏不同，在這里工作的年輕人已經被互聯網化，習慣了加速，更習慣了加班。

同樣，在吉隆坡，Touch’n Go Digital(以下簡稱TNG Digical)的員工逐漸告別了下午五點就回家的過去，新產品交付也很少再出現延遲。在螞蟻金服高級技術專家、TNG Digical技術負責人趙皓看來，這是螞蟻金服賦能本地團隊所帶來的改變，“大家意識到自己所做的事情在改變人們的生活，就會有驅動力。”

作為螞蟻金服在“一帶一路”沿線9個國家和地區打造出的本地版支付寶，GCash和TNG Digical面對的是廣袤且尚未開墾的東南亞市場：6.6億人口，3.8億互聯網用戶，現金支付和信用卡仍占據主導地位，華人基數大，是條件得天獨厚的出海目的地。

從貼牌為主的“借船出海”開始，經過并購投資的“買船出海”，螞蟻金服和許許多多中國企業一樣，走到了如今模式賦能的“造船出海”階段。螞蟻全球本地化錢包技術負責人熊務真向新浪科技表示，盡管支付寶在國內有很多便利的應用場景，但對造船出海來說，直接搬運并不合適。做本地錢包，最重要的是找到本地用戶的痛點和需求。這不僅需要進行大量深度化的調研，整個團隊的組織架構融合也十分必要，只有真正實現理念貫通與模式賦能，才能把本地業務有效地做起來，并利于本地團隊的直接培養。

生活在這片熱土的人們正翹首期盼著新鮮事物的到來，他們也希望可以享受到出門不帶現金、收款不用找零、購物能上淘寶的便利。除了PayPal、Facebook Messenger等類似支付寶的產品外，騰訊已于去年在馬來西亞獲得第三方支付牌照，并于今年6月上線馬來西亞版微信錢包。等待螞蟻金服的不只是機遇，還有挑戰。

填補空白

千島之國菲律賓，國土面積29.82萬平方公里，人口卻有1.067億。這里有西班牙殖民時期留下的天主教堂，也有起源于二戰美軍吉普車的Jeepney，有點綴著英文招牌的高樓大廈，也有人群熙熙攘攘穿行的狹窄街道，有暴曬的烈日，也有輕柔的晚風。

在這個兩面性十足的國家，消費同樣具有獨特的菲律賓色彩：66%的菲律賓人沒有銀行賬戶，34%的城市居民連一個距離較近的銀行網點都找不到，90%的菲律賓人無信用記錄，更不要提信用卡。但是，盡管人均GDP不高，菲律賓社會的消費驅動力卻特別強大——70%的GDP來自個人消費。

“他們的消費特點是小額高頻，買什么要一小包一小包買，電話充值一次充幾塊十幾塊。很多公司是雙周發工資，有的甚至每周發一次，都是為了讓大家多消費。如果等不及手里沒錢了怎么辦?靠借。”在螞蟻全球本地化菲律賓負責人沈奕飛的描述中，菲律賓人敢消費，也樂于消費，錢一到手馬上花，比月光族還月光族。因此，菲律賓的小額借貸需求相當發達。而傳統銀行機構以服務大客戶為主，這些中小消費者就成了一塊巨大的蛋糕。

2017年2月，螞蟻金服與菲律賓數字金融公司Mynt達成戰略合作，后者旗下擁有菲律賓最大的電子錢包GCash，螞蟻金服和電信服務商Globe各占股45%，菲律賓第二大集團Ayala占股10%。當年10月，通過GCash進行的掃碼支付在菲律賓正式落地。

在Mynt CEO Anthony Thomas看來，螞蟻金服對GCash的模式賦能是多維度的。菲律賓人的身份證明多達十幾種，圖書證、海員證都可以使用，這將給身份驗證帶來很大難度。螞蟻金服的風控等核心技術恰好填補了本地支付公司在這一領域的空白，數據平臺及阿里云的基礎底層設施也為其創造出新的活力。此外，螞蟻金服還引入了更多生活服務場景和金融場景方面的經驗，“這種完全數據化的生活服務生態，我們是非常羨慕的。他們愿意把這些經驗輸入到其他國家和地區的本土機構，是極其有價值的東西”，Anthony Thomas說道。

菲律賓不僅有7000多個島嶼，還有1200萬散布全球的在外務工人員，偏遠地區匯款接收及外匯二次中轉是始終存在的用戶痛點，GCash則成為解決“最后一公里”問題的關鍵一環。今年6月，支付寶香港宣布聯合GCash推出區塊鏈跨境實時匯款服務，第一筆匯款由在港工作22年的菲律賓人Grace現場完成，耗時僅3秒。Anthony Thomas表示，“我們最大的愿景就是未來能服務到本地6000萬沒有被銀行服務到的人群。這是服務社會的責任，也是很大的商機。”

除GCash外，Mynt還有另一個實體——小額貸款公司Fuse，和GCash具備支付牌照一樣，Fuse同樣需要專門的小貸牌照，保險、儲蓄等業務也在覆蓋過程中。但無論支付還是小貸等其他金融服務，都以GCash觸達用戶，在同一個App中創造多元的消費場景。

而如此全面的業務覆蓋，是由本地團隊和螞蟻金服團隊共同完成的。從產品到技術，風控到數據，甚至運營、市場和UED，很多對外項目也是兩方一起去談判的。螞蟻金服在菲律賓有30-40人的團隊，幾乎每周都有3-5天飛過來辦公，“不知道是不是因為他們長期出差菲律賓，最近上海到馬尼拉的航班都多開了一班”，沈奕飛笑著說。

用戶教育

和菲律賓不同，馬來西亞國土面積32.85萬平方公里，稍顯遼闊，人口僅3209萬，只有菲律賓人口的三分之一。在這里，“居者有其屋，行者有其車”，買房可以選永久產權，一戶人家有兩三輛車很常見。

盡管菲律賓23歲以下人口占比為60%，紅利可觀，馬來西亞的發達程度卻更勝一籌：銀行卡滲透率達80%，智能手機用戶覆蓋率超80%，是菲律賓的二倍，用戶對于金融服務的理解更深入，互聯網行業發展較迅速，創業密度極高。

和菲律賓類似，馬來西亞移動支付市場的總體規模依然很小，本地90%的交易以現金形式進行，電子錢包對用戶來說還是新概念，正如TNG Digical是一個新公司一樣，業務尚在孵化，用戶需要教育。

GCash在螞蟻金服投資前已成型并運營許久，TNG Digical卻完完全全地從零開始——2017年7月，螞蟻金服與馬來西亞聯昌國際銀行旗下的Touch’n Go公司簽署協議，組建合資公司，為當地用戶提供電子錢包等金融服務。后者為馬來西亞最大的預付卡公司，擁有2000萬TNG實體卡用戶，是馬來西亞頭號的交通場景提供者。2018年3月，TNG Digical電子錢包產品上線，逐步實現支付、轉賬、繳納水電費、手機充值等功能，也讓馬來西亞一躍成為全球第二個可以掃碼乘坐地鐵的國家，而這距離TNG Digical誕生還不到半年。

一個是抽枝拔節大步向前的青蔥少年，一個是睜開眼睛好奇張望的小小嬰兒，兩者基因迥異、成長環境有別，面對的用戶卻出奇的一致——認知不足，需要教育。

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