2018年我國建材行業市場發展現狀及未來增長空間深度分析

• 2018年8月21日 YaoEnHua來源：中國報告網 1183 76
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  2018-2024年中國鋁合金建材行業市場全景調研及投資價值評估咨詢報告

  鋁合金建材行業研究報告主要分析了鋁合金建材行業的國內外發展概況、行業的發展環境、市場分析（市場規模、市場結構、市場特點等）、競爭分析（行業集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等）、...

品牌建材具有大行業小公司的特點，產品技術壁壘較低，營銷能力更為突出。依靠廣告營銷提升品牌知名度是構筑影響力的重要手段，特別在市場擴張階段。據央視網數據，家居建材全行業2013~2015年央視各類資源中投放總額分別為2.57億、5.17億、6.07億。例如友邦吊頂今年在CC

品牌建材具有大行業小公司的特點，產品技術壁壘較低，營銷能力更為突出。依靠廣告營銷提升品牌知名度是構筑影響力的重要手段，特別在市場擴張階段。據央視網數據，家居建材全行業2013~2015年央視各類資源中投放總額分別為2.57億、5.17億、6.07億。例如友邦吊頂今年在CCTV-13《東方時空》欄目新推4支廣告片《溫暖篇》《浪漫篇》《老人篇》《天才篇》。

廣告費用在收入中占比約1%-4%。2016年兔寶寶廣告費增幅最大，達到4000萬，增長68%，2017年計劃投放1.2億，增幅超200%。東方雨虹2014、2015年廣告費用增速達到78%、122%，在2016年放緩。

圖：近年來品牌建材廣告費用增速對比(%)

渠道下沉三四線，受益消費升級在城市間的縱向傳遞。今年政府工作報告為三四線房產去庫存定調，同時一二線與強三線城市嚴控限購，樓市資金有一定溢出。三四線中高端收入人群，房貸壓力小，同樣是高端建材消費主力。品牌建材企業多采取代理-經銷模式或扁平化渠道模式，零售渠道逐步向下滲透至縣級市。兔寶寶全國專賣店已近2000余家，友邦專賣店超1300余家。目前仍有區域限制，如兔寶寶、友邦吊頂、偉星新材均為浙江企業，華東區域率先滲透，其他區域仍在大力拓展。

搭載全裝修樓盤實現全國迅速滲透。與地產商等大型客戶長期合作，一是把握環保節能、降噪趨勢，毛坯房逐步退出，全裝修加速滲透;二是通過地產渠道迅速融入全國市場。但需重視回款周期延長風險，議價能力低從而增量不增利。

品牌建材格局呈現“大行業、小公司”特點，企業普遍市占率較低，但也預示未來市場增長空間大。

根據中塑協統計，全國塑料總量1400多萬噸，偉星新材產量2016年總產量19萬噸，產量占比僅1.36%。國內PPR原料消耗約100萬噸，公司PPR產量約6.39萬噸，粗略估計占比近7%，按原料消耗計算會更大。

根據中國建筑裝飾協會統計，我國人造板材2016年總產值約5000億，兔寶寶相關的室內裝飾所用中高端板材，對應市場規模約1200-1500億，2016年兔寶寶收入折算為43億，因此占比2.9%~3.6%。

根據中國天花吊頂行業協會數據，2012年集成吊頂和相關配套總產值約110億，增速約30%，假設以此增速估計2016年行業產值約240億，2016年友邦吊頂營收5.08億，對應市占率約2%。

根據中國建筑防水協會數據，2016年全國防水建筑材料總產量約為18.97億平方米，東方雨虹非金屬礦物制品產量為2.76平方米，粗略估計東方雨虹防水建筑材料市占率約為14.5%。

根據中國工業涂料協會數據，2016年涂料行業全年規模以上工業企業產量達1899.78萬噸，三棵樹2016年產量約26萬噸，市占率約為1.4%。

圖：品牌建材市場空間余量大

市占率較小，品牌建材影響力受限，在一個競爭激烈的市場環境中，搶份額優先于利潤。提價可以理解為一種期權，品牌度過市場培育期，行使提價期權增厚業績，例如北新建材今年三季度提價，龍頭利潤彈性顯著。

品牌建材下游較為分散，產品質量與品牌影響力保障議價能力(工裝渠道大客戶如恒大、萬科等除外)。反映在毛利率上，不考慮兔寶寶讓利經銷商策略，品牌建材毛利率集中在30%~50%，高于建筑材料整體毛利率水平(2017Q3為26.29%)，及制造業毛利率水平(2.72%)，面向C端品牌溢價屬性。

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