吳亞楠
作為數字中國建設的戰略底座，算力與云計算不僅是企業數字化轉型的核心引擎，更是國家科技競爭力的關鍵指標。其通過“東數西算”工程優化資源配置，支撐AI大模型訓練、智能制造等前沿領域，同時助力實現碳中和目標，重塑經濟增長模式與全球技術話語權。
在全球數字化轉型的浪潮中，算力與云計算作為新一代信息技術的核心基礎設施，正深刻改變著傳統行業的生產方式與商業模式。2025年，中國算力與云計算行業在政策支持、技術突破與市場需求的共同驅動下，展現出強勁的發展動能。中國研普華研究院《中國算力與云計算行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》指出，
2025年，全球算力與云計算市場規模突破1.2萬億美元，年復合增長率達20.3%。中國以35%的全球占比領跑，算力總規模達320 EFLOPS，智能算力占比從2020年的25%躍升至58%。未來五年，行業將依托碳中和技術、5G-A與云計算深度耦合等創新，向智能泛在化、計算范式革新、服務智能化方向加速變革。
一、市場發展現狀
(一)市場規模與增長
2025年，全球算力與云計算市場規模達1.2萬億美元，較2023年的8320億美元增長44.2%，年復合增長率達20.3%。其中，中國市場規模占比提升至35%，規模達4200億美元，較2023年的2750億美元增長52.7%。
(二)競爭格局與市場集中度
行業呈現“一超多強”的格局。頭部云廠商阿里云、騰訊云在公有云市場占據62%份額，政務云領域華為云、浪潮云市占率達55%。初創企業聚焦垂直場景，2023年涌現42家專注AI算力優化的企業，寒武紀、壁仞科技在推理芯片領域增速超200%。外資品牌以技術合作破局，微軟Azure與世紀互聯共建的China Cloud業務增長45%。行業CR5集中度從2019年的48%提升至2023年的63%，2025年進一步攀升至68%。
(三)區域發展格局
中國已形成三大國家級發展集群：長三角建成全球最大數據中心集群，上海、杭州輻射能力覆蓋亞太;京津冀打造算力高地，北京建成全球首個E級超算中心;粵港澳大灣區構建智能算力網，深圳-東莞集群實現50ms時延全覆蓋。成渝樞紐聚焦東數西算，貴安數據中心集群PUE降至1.12。國際市場方面，東南亞、拉美等新興市場云計算需求爆發，印度數據中心投資額三年增長5倍，巴西智慧城市項目帶動算力投資超80億美元。
根據中研普華研究院撰寫的《中國算力與云計算行業“十五五”前景展望與未來趨勢預測報告》顯示：二、產業鏈分析
(一)上游：核心硬件與IT基礎設備
上游是算力與云計算產業鏈的基礎環節，包括芯片、服務器、存儲設備、網絡設備等。2025年，上游企業加速國產化替代，國產AI加速卡市占率從2019年的7%提升至2023年的25%，2025年進一步攀升至32%;高端HBM存儲器仍依賴SK海力士、三星，但國產廠商長江存儲、兆易創新在DDR5領域取得突破，市場份額提升至18%。預制模塊化數據中心占比超60%，部署周期縮短至30天。
(二)中游：IaaS、PaaS、SaaS運營
中游是產業鏈的核心環節，包括基礎設施即服務(IaaS)、平臺即服務(PaaS)、軟件即服務(SaaS)。2025年，中游企業技術突破顯著：
IaaS：阿里云、騰訊云等頭部企業通過自研芯片、液冷技術等手段降低成本，提升性能。阿里云張北數據中心擴容至100萬臺服務器，采用浸沒式液冷技術降低能耗40%。
PaaS：容器化改造提升資源利用率，騰訊云TKE容器集群管理企業超10萬家，資源利用率從15%提升至50%;低代碼平臺加速應用開發，用友YonBuilder年新增應用數超50萬。
SaaS：行業化滲透加速，金蝶云星空聚焦制造業ERP，客戶復購率超85%;廣聯達建筑云客單價提升至25萬元/年。信創替代方面，金山辦公WPS政企版采購量增長300%，替代微軟Office套件比例達35%。
(三)下游：應用市場與客戶群體
下游是產業鏈的價值實現環節，包括互聯網、金融、政務、工業、醫療等應用場景。2025年，下游市場爆發式增長：
互聯網：視頻平臺算力需求同比增長78%，三大視頻平臺通過智能推薦算法提升用戶粘性，廣告收入增長25%。
金融：智能投研使研報生成效率提升5倍，反欺詐系統風險攔截率提高40%;銀行通過AI客服實現客戶滿意度提升20個百分點。
醫療：醫療影像分析準確率達99%，基因測序速度提升3倍;遠程醫療平臺覆蓋全國80%縣級醫院，年服務患者超1億人次。
三、市場規模與趨勢分析
(一)市場規模預測
根據中研普華產業研究院的預測，未來五年算力與云計算市場規模將持續增長。2030年全球市場規模或達2.8萬億美元，中國占比提升至40%，規模達1.12萬億美元。
(二)市場趨勢分析
算力泛在化
邊緣算力將增長10倍，衛星計算節點部署量突破2000萬個，車載算力普及率達85%。例如，阿里云建設的西部智算中心利用西部綠電訓練大模型，成本降低40%;華為發布的達芬奇架構NPU使內存計算能效比提升10倍。
安全體系完善
零信任架構覆蓋全部云原生應用，非法訪問攔截率達99.99%;可信執行環境(TEE)應用率將達74%，數據泄露風險降低90%;量子加密傳輸進入商用階段，金融級云服務密鑰更新頻率提升至秒級。
算力與云計算行業作為新一代信息技術的核心支撐，正迎來前所未有的發展機遇。在政策紅利、技術創新和市場需求的共同驅動下，行業規模將持續擴大，產業鏈將不斷完善，技術水平將不斷提升。
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