旅游保險行業能不能投資，我們從4大方面分析給你聽

• 2018年10月11日 LiuDaiFeng來源：互聯網 314 13
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  抓住機遇，加快發展！旅游保險行業更需要變中求穩，難中求易！

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旅游保險行業能不能投資，我們從4大方面分析給你聽

2017年是中國旅游業戰略地位提升和旅游新業態蓬勃發展的重要一年，旅游經濟繼續保持高速增長。處于旅游、互聯網和保險三個風口的互聯網旅游保險，也從起步期邁入了發展期。同時，旅游保險的產品簡單、保費較低、易于場景化銷售，與互聯網有著天然的結合點，無論是旅游景點、旅行社、導游、游客等旅游環節中涉及的各方主體，還是票務、車輛、酒店、機票等圍繞旅游的每個場景，都有可能觸發旅游保險的需求。

在以上這些因素的影響下，線上、線下旅游及相關產品的綜合服務商必將成為保險公司爭搶的流量入口。一方面基于旅游保險的相對高頻購買、互聯網快速交易等特點，消費者對知情權和服務水平的期待與保險公司實現能力必然容易產生落差。另一方面，旅游產品服務商的數據挖掘、整合和相互交互的基礎上，快速理賠和服務體驗又有了較大提升空間。

圖表：2013-2017年中國旅游保險市場規模及增長趨勢

數據來源：中研普華產業研究院

據相關數據顯示，我國已連續多年保持世界第一大出境旅游客源國和全球第四大入境旅游接待國地位。境內旅游遵照“全域旅游”的發展理念不斷提質增效，境外游目的地隨著“一帶一路”戰略向一系列國家拓展。具體特點是：（1）國內旅游市場高速增長，出入境市場平穩發展。（2）春節長假仍然是居民出行的主要選擇。（3）旅游消費保持增長，境外電子支付成新寵。（4）在線旅游平臺線下布局，線上線下交易不斷互補。

據國家旅游局數據顯示，2013-2017年中國國內旅游人次不斷上升，旅游人次年復合增速達9%，到2017年中國國內旅游達50.01億人次，按人均旅游保費支出30元計算，2017年中國旅游保險行業市場規模達1500.3億元，較2016年增長13.7%。

雖然我國旅行險市場規模巨大，但中國旅游保險滲透率相對較低。與美國相比，美國旅游人均保費為46元，中國的保費則僅為6元人民幣，不到美國的1/7。此外，中國游客主動購買保險的比率低于中國香港、日本，主要由于風險意識不強，大陸游客主動購買旅險的概率不到日本的1/4。購買保險的人群較少，原因主要有兩個方面：第一、游客保險意識不足。游客對境外旅行的風險和旅行保險認識不充分，大多數人不知道也無從知道境外旅行的風險。第二、旅行社安全告知工作不到位。旅行社對于旅行地國家的政治、文化、宗教、習俗、道路交通、飲食等情況并未充分告知游客，一旦游客發生意外，家屬易與旅行社產生糾紛，甚至訴訟。

圖表：2013-2017年中國旅游保險行業保費收入及增長趨勢

數據來源：中國保險協會、中研普華產業研究院

據中國保險行業協會數據顯示，2013-2017年中國旅游保險行業保費收入年復合增速達17%，到2017年中國旅游保費收入達300.1億元，較2016年增長16.7%，增速較2016年下滑9.2個百分點，主要原因是2017年春節后不久，我國游客主要境外旅游路線之一的韓國游遇冷，其次是下半年，原中國保監會及民航總局對在線旅游及機票等的增值產品禁止默認勾選，這在一定程度上影響了2017年旅游出行保險的投保情況。

我國2017年度旅游保險有如下特點：一是保費規模受旅游淡旺季影響明顯。其中6-10月旅游險保費占全年旅游險總保費近50%。二是保險產品受出游天數和距離遠近的影響較大。適配境內短期旅游（通常為2天-4天）和境外周邊國家旅游（通常為6天-8天）或較遠境外國家旅游（通常為歐洲和澳洲13天-14天）的產品最受消費者青睞。三是旅游保險投（承）保時間點呈現一定規律。一天中有三個投保高峰時段，分別出現在午休前，下班前以及晚上睡前，有不少客戶傾向于在工作期間較為寬松的時間段投保。

從投保產品類別來看，2017年中國境外旅游險投保占比達20%，境內投保占比僅5%，2017年酒店取消險占比較2016年上升6個百分點、航班延誤險上升4個百分點，而境外旅游險占比下降3個百分點、境內旅游險下降5個百分點、航意險和其他交通工具意外人身傷害保險均下降2個百分點。在消費者對旅游出行保險有更主動選擇權的大背景下，酒店取消險占比較大幅度地上升，說明酒店預訂費用在退訂時不可退還確實是消費者關注的風險，而且此類產品的保費以酒店預訂金額為基礎、單均保費較高，對其上升幅度有一定影響；同時，由于航班延誤一直是消費者關注的出行痛點，加之航班延誤險的快速賠付體驗，使該險種也成為消費者主動購買、占比上升的產品之一。

圖表：2017年中國旅游保險市場產品投保結構

數據來源：中國保險協會、中研普華產業研究院

近年來，飛速發展的旅游業擴大了社會需求和投資，已經成為我國戰略性支柱產業之一。同時，為旅游提供安全保障的旅游保險行業也呈現出新的發展形勢。

1、中國旅游保險行業的優勢

（1）旅游保險市場發展潛力巨大

中國旅游資源豐富，擁有225處國家級風景名勝區，737處省級風景名勝區，如五岳、西湖、歷史文化名城等。統計顯示，2017年，國內旅游市場高速增長，入出境市場平穩發展，供給側結構性改革成效明顯。2017年國內旅游人數50.01億人次，比2016年同期增長12.8%；入出境旅游總人數2.7億人次，同比增長3.7%；全年實現旅游總收入5.40萬億元，增長15.1%。初步測算，全年全國旅游業對GDP的綜合貢獻為9.13萬億元，占GDP總量的11.04%。豐富的旅游資源，廣闊的旅游市場，預示著旅游保險市場巨大的發展潛力。

（2）旅游市場日益規范

2013年2月國務院批準發布《國民旅游休閑綱要》，促進了旅游業的轉型升級。同年4月《中華人民共和國旅游法》頒布，對旅游業相關內容作了明確規定，是我國旅游業發展史上的一個里程碑。有關旅游業發展的法律法規不斷出臺，促進了旅游市場規范、有序的發展。同時，旅游經營者和游客分散風險、分攤損失的需求明顯提高，需要保險業開拓旅游保險市場，為兩者的發展創造有利條件。因此，日益規范的旅游市場為旅游保險市場的發展奠定了良好的基礎。

（3）保險企業管理不斷規范，發展迅速

近些年，政府和保監會發布了一系列的政策法規，如《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險公司股權管理辦法》《保險消費投訴處理管理辦法》等。這些政策法規加強了保險企業的管理，促進了保險行業的發展。

2、中國旅游保險行業的劣勢

（1）游客風險意識薄弱，缺乏對旅游保險的認識

首先，我國旅游保險起步較晚，宣傳力度不夠，游客對旅游保險不夠注重，認知程度不高。其次，受傳統思想的影響，中國人講究“吉利”，對旅游保險懷有一定的排斥心理。甚至，很多游客存在僥幸心理，認為不會出現什么意外，而且對風險可能帶來的嚴重后果認識也不清楚。種種因素導致游客的風險意識淡薄，進而保險意識薄弱。

（2）保險公司對旅游保險不夠重視，缺乏管理和創新意識

由于旅游保險具有保險期限短、賠付率高而利潤低的特點，保險公司對開展旅游保險業務缺乏動力。主要表現在三個方面。（1）產品種類單一，覆蓋范圍小，無法滿足游客的多元化需求。這種供需不一致的現象制約了旅游保險的發展。(2)銷售渠道有限，方式落后，服務不到位。目前，旅行社代理、機票銷售點代售、網上投保是我國旅游保險投保的主要渠道。大多數公司都主要依托于旅行社代理這條渠道?？紤]到成本問題，機票點代售的網點還不多，網上投保也尚未普及。保險公司在探索更加有效的銷售方式方面少有作為。同時，由于游客具有高流動性的特點，保險公司的核保、定損和理賠等服務也不到位。(3)由于對旅游保險的宣傳和引導不足，造成大多數游客意識不到旅游中風險的客觀存在，以及其可能帶來的嚴重后果。甚至，大多數通過旅行社投保的游客對買了什么險種、享有哪些權益以及如何索賠等事項都不清楚。

（3）旅游保險行業規范仍有不足

首先，《保險法》規定保險公司不得同時經營財產保險和人身保險。然而，旅游保險涉及人身、財產等多個方面，這不利于保險公司開發綜合全面的旅游保險新險種。其次，我國旅游保險費率的厘定大多是由條款制定人員根據經驗確定的，設計流程過于簡單，缺乏科學性。最后，在理賠服務方面也存在嚴重缺陷。由于投保地與出險地存在不一致的情況，如果出險，責任認定會相對困難。同時，權威性的仲裁、調解機構比較缺乏，不能及時、合理、合法地裁決，很容易引起游客、旅行社和保險公司三者之間的矛盾，進而導致理賠難。

3、中國旅游保險行業的機會

（1）政府和社會各界關注熱切

中國保監會、國家旅游局于2006年聯合發布《關于進一步做好旅游保險工作的意見》。同時，從2006年就開始舉辦的“旅游保險論壇”，不斷探討有關旅游保險的核心問題，收效甚大。為進一步貫徹落實《國務院關于保險業改革發展的若干意見》和《國務院關于加快發展旅游業的意見》的指導精神，每年中國保監會和國家旅游局都聯合開展全國范圍的旅游保險宣傳周活動。由此體現出，國家有關部門和社會各界對旅游保險更加關注和重視。這將為旅游保險行業的發展帶來新的機遇，改變一直遭受冷遇的現狀。

（2）游客的保險觀念正在日益提升

隨著風險事故的增多、游客主體意識的增強和保險宣傳力度的加大，游客的風險觀念和保險意識不斷增強，在旅游出行的選擇上，不再只關注總的花費，而開始考慮對旅游中可能存在的風險進行防范?？陀^上，這將擴大對旅游保險的需求，拓展其未來發展空間。

（3）旅游保險合作深化，監管將不斷加強

旅游保險涉及多個行業和不同的主體，為了增強相互間的信息溝通和業務指導，各有關部門將會尋求創建良好的合作機制。這將有利于及時地發現新問題，拓展新需求，提高有關旅游保險政策的執行效果。在此基礎上，相關部門將不斷完善監管體系，制訂并落實相關法規，提高監管水平，促進保險市場的發展。

4、中國旅游保險行業的威脅

自中國加入WTO后，外國保險公司相繼進入中國市場，使得保險市場的競爭更加激烈。外資保險公司具有一定的競爭優勢：它們經驗豐富、信譽良好、實力雄厚，具有品牌優勢；服務個性化，產品多元化，更加迎合國內消費者的需求；擁有一流的人才，注重開發和創新更加適合各種消費者的保險產品。而且，在華的外國人出于經濟及情感的考慮，更加愿意購買外國保險公司的產品。這就形成一種聯合優勢，有利于外國保險公司在我國的發展。從客觀上來說，這種競爭對國內保險公司來說是一個巨大的挑戰：危險與機遇并存。

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