印染行業：協會換屆 落后產能淘汰效應顯著

• 2018年10月22日 WangYu來源：中國紡織網 1298 85
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  行業集中度在不斷提升，不進則退。印染情報分析把握有力發展方向！

  在現代市場經濟活動中，信息已經是一種重要的經濟資源，信息資源的優先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業倒閉，對于企業經營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

印染行業，又稱染整行業，是紡織品深加工和提高附加值的關鍵環節。染整是一種加工工藝，是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業處于紡織服裝產業鏈的中間環節，為下游服裝生產制造企業提供面料。

中國印染行業協會換屆

10月9日，中國印染行業協會第六次會員代表大會在浙江杭州蕭山舉行。會議選舉陳志華擔任中國印染行業協會第六屆理事會會長，毛志平、劉曰興、林仲儀、金關良、唐金奎、黃莊芳容、甄仲明、戴守華擔任特邀副會長，李瑞萍擔任專職副會長，林琳擔任副會長兼秘書長，大會還選舉出副會長29人。中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲，工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍，中國紡織工業聯合會副會長李陵申等出席會議。

曹學軍在致辭中表示，印染行業是工業和信息化部消費品司管理的重點行業之一。2010年，工業和信息化部發布了印染行業準入條件，2017年修訂為印染行業規范條件，并將發布符合準入或規范條件企業名單作為引導行業健康發展的重要抓手，印染行業節能減排和綠色智能技術也納入工業和信息化部專項支持范圍，推進印染行業轉型升級和高質量發展仍是消費品司重要工作。一是支持印染創新技術開發。促進節能減排、綠色制造高附加值印染的技術開發，特別是新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數碼印花、智能印染、零排放、功能整理等印染工藝裝備的開發，從源頭減少污染產生，提高印染質量效率。二是加強印染行業技術改造。推進印染行業規范條件在全行業落實，樹立綠色企業、綠色供應鏈示范，研究編制印染行業清潔化改造技術指南，支持各地方推進印染企業清潔化改造。三是推進印染生產的智能化。要提高關鍵單機自動化、數字化水平，加強大數據分析,建立工藝優化模型，提高智能配色、工藝自動優化水平，支持企業建設智能生產線、智能車間。四是加強印染行業質量品牌培育。加強印染行業節能減排標準的協調和印染行業標準的研究制定，樹立行業能效領跑者、先進技術標準領跑者示范，加強企業精準化管理，提高印染產品質量信譽，培育印染面料品牌，提升企業在紡織產業鏈的影響力。五是推進印染產業邁向中高端。加強產業政策研究，支持運用排污、能耗水耗標準等技術與經濟手段,淘汰低效益高排放印染企業和印染產品，進一步提高印染企業集中度、產品單價和整體附加值。

陳志華作第五屆理事會工作報告時表示，5年來印染行業運行基本平穩，在結構調整和轉型升級方面加大力度不斷推進。中國印染行業協會以實現行業可持續發展為目標，從以下六個方面展開了工作：一是推動技術進步和管理創新，促進行業轉型升級;二是加大調研力度，擴大調研范圍，提供精準服務;三是積極反映行業訴求，維護行業整體利益;四是協助政府部門開展相關工作;五是與時俱進，不斷拓展行業服務新領域;六是不斷加強協會自身建設，提升服務水平和服務質量。他表示，未來5年，新一屆理事會將繼續堅持服務行業、服務企業的發展宗旨，為會員提供深層次、多方位的優質服務;要牢牢把握國家發展形勢和產業發展政策，將行業發展與“一帶一路”、“中國制造2025”等相結合。同時，緊跟互聯網+、兩化融合、智能制造等時代熱點，為行業發展創造新機遇、提供新動力;要推動行業進一步深化改革開放，加快調整產業結構和完善產業布局，同時，要加大創新力度，通過科技創新和管理創新，開創行業發展新模式，提升行業綜合實力，推動行業的高質量發展。

會上，孫瑞哲對中國印染行業協會所做的工作給予了高度肯定。他從改革開放40年感悟、對國際形勢變化的判斷和對新一屆印染行業協會領導班子期望3方面發表了講話。孫瑞哲認為，印染行業要定位為技術密集型產業，要在未來幾年內實現重大技術突破;要認真考慮布局問題，在國內的部局要形成一定的集中度，減少單一企業壓力，在國際的布局要提前做準備，謀求新發展;另外要應對消費趨勢變化，積極改變印染行業運營模式，如實現家族型等傳統模式的變革。他指出，印染協會未來要圍繞科技達到品質、效率、成本的三管齊下;圍繞時尚，注重大師、大牌、大事的打造;圍繞綠色發展，實現以人為本、環境友好、公平競爭。

最后，李陵申為紹興乾雍紡織有限公司頒發國家紡織涂料數碼直噴印花研發生產基地銅牌，為鹽城市紡織染整產業園頒發全國智能印染示范園區銅牌。

印染行業發展現狀分析 落后產能淘汰效應顯著

印染行業，又稱染整行業，是紡織品深加工和提高附加值的關鍵環節。染整是一種加工工藝，是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業處于紡織服裝產業鏈的中間環節，為下游服裝生產制造企業提供面料。面料的優劣主要取決于紡織生產鏈中的印染及后整理環節，高檔面料比一般面料價格平均貴30%;功能性、環保型和智能化面料使得印染行業在紡織業產業鏈中的重要性越來越大，印染業在提升紡織業產業鏈價值方面起到了主力角色。

印染流程中除了消耗大量能源以外，也必須投入大量的水和化工原料，從而產生大量的污水排放。印染過程通常涉及退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個步驟。其中每一個步驟都需要大量原輔料、化學試劑投入，也都會產生大量廢水及污染物。而在我國當前環境問題日益嚴峻的當下，印染行業作為典型的高耗水，高排放行業，其發展將和環保政策的導向密不可分。

中國印染行業淘汰落后產能工作仍在繼續

進入“十三五”后，中國印染行業淘汰落后產能工作仍在繼續，而且伴隨國內印染項目建設要求收緊，新增印染項目的審批投建難度增大，目前國內印染行業項目主要集中在落后產能淘汰以及新產能等量、減量置換，國內整體印染產能呈現逐步縮減的狀態。

據前瞻產業研究院發布的《印染行業產銷需求與投資預測分析報告》統計數據顯示，2016年國內印染布產量在543億米，同比下降1.47%，較2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年國內印染布產能在672億米，同比下降1.90%，較2011年同期相比下降14.62%。2015 年以來國內印染布產量穩步上漲的趨勢，2017年印染布產量497.21億米，同比增加5.71%。隨著技術的不斷發展，將為我國印染布產業提供低污染、高產能的高效設備。2016年中國印染布產量結束持續五年的負增長重回大幅度上升、2017年印染行業仍延續2016年的恢復態勢，整體行業運行情況良好。 進入2018年后，從全國來看環境治理工作的力度仍未出現下降，在年內逐步展開的“污染源普查”工作將會對國內印染行業提出更為嚴格的環境治理要求，并且“污染防治”被寫入2018年中國經濟工作三大攻堅戰。

我國印染行業營業收入、利潤增速雙雙回升

由于2012年后行業產銷量逐年下滑，規模以上印染企業的收入增速呈下滑趨勢，凈利潤增速同樣處于低位。2016年后行業產能恢復擴張，企業收入增速有所回升，2017年1-5月規模以上印染企業實現收入1601.86億元，同比增長7.87%，利潤總額74.57億元，同比增長8.32%。產能恢復擴張，業績逐步改善，也導致競爭加劇，集中度提升受到影響。

印染市場集中度分析，競爭格局仍較為分散

從區域來看，印染企業主要分布在東部沿海省份，行業需求增速下滑后，這些地區水資源豐富、上下游產業鏈配套發達、環境承載能力強等優勢凸顯，產能進一步向優勢區域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布產量占全國的比重達95.95%，較2011年提升4.55%，其中浙江地區占比超過60%。印染行業受這些地區地方政府的政策影響較大。

目前印染行業競爭格局仍較為分散。2016 年龍頭航民股份印染布設計產能為10.2億米占全國印染布產量的1.91%，位居行業前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠，產能為20億米市場份額為3.75%，位居行業首位。國內印染行業仍以中小企業為主，例如印染重鎮紹興有200多家印染企業， 但當地龍頭企業僅有3家進入2017年全國印染企業20強名單。

落后產能淘汰效應顯著，行業集中度持續提高

隨著地方政府，尤其是浙江等印染大省的政府對印染行業的環保監管加強，自2010年來，每年都有數百家中小印染企業被關停。在2010年至2015年之間，全國印染行業累積淘汰落后產能158.4億米，這相當于2015年印染布總產量509.5億米的31.1%，成效十分顯著;其中，作為聚集了全國超過60%印染產能的浙江省在此期間共淘汰落后產能60.8億米，占全國的38.4%。落后印染產能的持續淘汰使得行業的集中程度無論在龍頭的份額上，還是在地域上都呈現穩步上升的趨勢。在過去五年內，東部五省(浙江，江蘇，福建，山東，廣東)的印染產量占全國的比例也呈穩步上升的趨勢。在2015年，東部五省占全國印染產量的比重已經從2011年的92.4%上升到95.8%。

固定投資增速放緩，行業供需持續向好

自2008年國家發改委發布《印染行業準入條件》對新建或擴建印染項目的準入條件做出規定以來，政府對印染行業新增產能的規模以及環保指標要求越來越高。因而在產能收縮的大背景下，印染行業的固定資產投資增速也從2013年的高位持續下滑。我國印染企業500萬元以上項目固定資產投資的年均增速從2013年的26.6%逐步下降到2015年的16.8%。而在2016年上半年，印染企業500萬元以上項目固定資產投資額增速進一步放緩至2.7%。隨著印染行業的落后產能的不斷淘汰和固定資產投資額增速的持續放緩，我國印染行業的供需結構持續改善。

環境保護稅法落地，有望加速推動印染行業整合

隨著工業生產產生的環境問題的日趨嚴重以及人們對于環境質量的日益重視，社會上對污染企業加強環保監管的呼聲日益高漲。因此，政府對于環保監管的各項立法與政策也都在加速落地。而印染行業作為典型的高能耗，高排放行業成為政府監管的重中之重。例如，在2016年11月出臺的《國家環境保護“十三五”科技發展規劃綱要》中，印染行業被列為十三五期間國家將重點關注的幾個高污染行業之一。但是近期落地的眾多環保政策中，認為環境保護稅法的通過將會對于印染行業的格局產生顯著沖擊，進一步加速行業中落后產能的淘汰，從而提升環保標準更高的龍頭企業的市場份額。

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