2020核電裝備制造行業發展現狀及前景分析

• 2020年7月10日 GuoMeng來源：互聯網 686 40
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近年來，雖然我國核電在自主設計、自主建造和設備制造等領域進步明顯，核電裝備國產化大幅提高，但是一些關鍵部件、材料、技術的研發和制造與國際先進水平相比存在一定差距，從一定程度上影響了自主化的進程和在建項目工程進度。

2020核電裝備制造行業發展現狀及前景分析

近年來，雖然我國核電在自主設計、自主建造和設備制造等領域進步明顯，核電裝備國產化大幅提高，但是一些關鍵部件、材料、技術的研發和制造與國際先進水平相比存在一定差距，從一定程度上影響了自主化的進程和在建項目工程進度。

目前，中國通過引進消化吸收和自主攻關，已經逐步掌握了二代核電核島、常規島大多數關鍵設備的設計制造技術，正在向第三代、四代核電技術前進。中國二代改進型設備完全可以實現國內制造，核島的關鍵設備國產化率達到80%以上，反應堆壓力容器、蒸汽發生器、穩壓器和堆內構件等設備全部國內制造。三代核電超大型鍛件、蒸發器、主管道、安全殼等關鍵設備也能夠自主制造。隨著引進美國AP-1000第三代核電技術及浙江三門、山東海陽四臺三代核電自主化依托項目的建設，三代核電裝備國產化將實現更大突破。通過4套機組的國產化過程，可以掌握AP-1000主要設備關鍵技術，從第五套設備開始可以基本實現國產化。從在建電站的國產化程度來看，中國核電設備在常規島主設備領域的國產化率水平已達到70%以上，中國核電站輔助系統國產化率達到90%左右。

我國核電設備制造技術一直都在走引進消化之路。對于一般設備的制造，當所用材料、制造工藝等在國內制造企業技術、裝備能力達到要求后即可具備一定的產能，滿足國內核電建設的需求;而一些關鍵技術，如百萬千瓦級汽機轉子焊接、壓力容器內壁堆焊、蒸汽發生器管板堆焊及鉆孔、堆芯吊籃制造等，以及壓力容器大鍛件、蒸汽發生器管束等材料，國內企業尚未完全掌握其技術要求，工裝等也有一定差距。這些主要因國外技術轉讓費用昂貴、談判困難所致。

據中研普華研究報告《2020-2025年中國核電裝備制造行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析

2019年中國核電裝備產值規模達到了735億元，同比2018年增長大約103億元;2018年中國核電裝備產值大約為632億元，同比增長大約92億元。

2019年中國核電裝備行業投資規模大約為536億元，同比增長大約53億元;2018年中國核電裝備行業投資規模大約為473億元，同比增長大約63億元。

2018年中國核電投資增加額達1100億元，產業增加值達510億元。預計到2025年中國核電投資增加額達800億元，產業增加值達700億元。截至2019年12月31日，我國運行核電機組共47臺(不含臺灣地區)，裝機容量為48751.16MWe(額定裝機容量)。2019年1-12月全國共有2臺核電機組完成首次裝料和并網運行。2019年1-12月全國累計發電量為71422.10億千瓦時，運行核電機組累計發電量為3481.31億千瓦時，約占全國累計發電量的4.88%。2019年1-12月，47臺運行核電機組累計發電量為3481.31億千瓦時，比2018年同期上升了18.09%;累計上網電量為3263.24億千瓦時，比2018年同期上升了18.15%。1-12月，核電設備利用小時數為7346.22小時，平均能力因子為92.36%。未來兩年中國核電裝備制造市場年均可達480億元以上。中國核電行業對外資的開放程度在逐步增大，相信將來會進一步開放更多的領域，這是好的趨勢。

目前核電設備中的部分核心高端核島設備仍依賴進口，未來國產化率仍需提高。主泵位于核島心臟部位，用來將冷水泵入蒸發器轉換熱能，是核電運轉控制水循環的關鍵。主泵要求具有絕對的可靠性，是目前核反應堆中少數國內無法制造的設備，主要依賴進口，其自主設計和制造是我國推進核電自主化的重點和難點。

通過消化吸收國外先進技術，大力推進自主創新，中國核電關鍵設備和材料的自主化、國產化取得了重大突破，發展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產企業，并掌握了關鍵設備設計、制造的核心技術。國內核電裝備制造業產品供應鏈已全面覆蓋國內建設的各類核電堆型，核電裝備制造能力達到國際先進水平。中國民營中小企業占參與中國核電建設總企業數的90%。近年來，民營企業進入核電設備制造領域的積極性異常高漲，憑借著經營的靈活性、機制上的優勢和更大的科研投入力度，進入到核電重型鍛件和特種材料的研發領域，通過強強聯合，已在核電設備制造的某些領城做出突出成績，有些技術和產品甚至領先于國企。

2020核電裝備制造產業布局

目前，中國核島主設備制造布局已基本形成，其中包括黑龍江、上海和四川三大核電設備制造基地，建成河北秦皇島、上海臨港和廣州南沙出海口重型裝備制造基地，初步具備年產10套左右百萬千瓦級核島主設備能力。同時，在國內核電裝備制造企業中，三大骨干集團上海電氣、東方電氣和哈電集團站在了核島和常規島設備制造的主要位置，一重、二重則在大型鍛件制造領域占得先機。各有所長的幾家“制造大鱷”共同構筑起了中國核電裝備研制的大格局。目前國內80%以上的核電鍛件、70%以上的核反應堆壓力容器均由中國一重生產。上海電氣研制的AP1000壓力容器、蒸汽發生器和堆內構件等大鍛件已基本實現了國產化;在其他主要部件上，上海電氣AP1000管子支撐板、抗振條、水室隔板、U型管和部分焊材國產化等環節均取得了決定性成果。中國二重首臺核電設備——國核壓水堆示范工程2號機組堆芯補水箱已開工建造，并具備年產5-6套AP1000主管道和成套核電鍛件的生產能力。東方電氣在二代加核電產品上的市場占有率為70%，而且已全面進入第三代核電技術項目核島主設備和常規島汽輪發電機市場。大型“國字號”企業集中發力之外，寧波天生等民營“小企業”在核電裝備研制領域也開始顯山露水。在核電市場逐漸放開的趨勢下，越來越多的民企將在裝備制造中尋得商機并貢獻創造力，中國核電裝備制造業將迎來更為多元也愈加靈活的大發展圖景。

2020核電裝備制造行業發展前景預測

近年來，中國核電產業迎來了重啟后的審批和建設高潮。從能源安全、環境保護、電力成本等多方面來看，中國都離不開核電，隨著核電建設經驗的積累和安全技術措施的不斷完善，中國核電將保持持續、穩定的發展。同時，隨著中國核電技術的不斷成熟，伴隨著國家“一帶一路”戰略的布局和實施，“中國核電走出去”已上升為國家戰略，未來中國核電必將走出國門、服務世界。“一帶一路”沿線中，有28個國家計劃發展核電，規劃機組126臺總規模約1.5億千瓦。以三代機組平均造價1.6萬元/千瓦預估，市場總量約2.4萬億元。受政治、經濟、軍事等因素影響，中國核電企業在“一帶一路”所占的市場份額難以估計。但不可否認的是，核電出海已成為未來中國核事業發展的重要驅動力。目前，中國主要核電集團均參與了核電“走出去”戰略，積極開拓海外市場。隨著新建核電項目逐步投入商業運行，國內外運行的核電站將越來越多，核電站閥門的維護、維修等備件、服務需求也將逐步擴大。

2020核電裝備制造行業發展面臨問題

在當前中國核電產業穩步推進的形勢下，核電國產化裝備跟上國內目前的核電建設步伐也已不是大難題，但如何更好地匹配國內乃至國際市場的核電規模，不僅追求“量的生產”，也注重“質的保證”，從“做展品”變成“做產品”，從“單個制造”走向批量生產，由此對接核電建設的高標準高要求，國內核電裝備企業似乎仍需破解諸多現實瓶頸。中國核電“走出去”已經成為國家的重點發展戰略，核電的海外發展將帶動整個國家的經濟前進，提高中國整體裝備制造產業的轉型速度、升級能力，提振多個領域的經濟指標。但目前，國家層面的海外核電開發戰略及規劃尚未健全，各方資源尚需統籌調配。此外，在企業內部決策過程中，也存在決策鏈條冗長、效率不高、反應不夠靈敏、很多市場問題處理不夠市場化、靈活化等問題。

欲了解關于核電裝備制造行業具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2020-2025年中國核電裝備制造行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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