液晶面板產業下游電視機占67% 液晶面板市場主要格局?被日韓壟斷

• 2021年2月26日 HuangJiang來源：互聯網 309 12
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隨著消費升級以及5G技術的發展，消費者對顯示終端需求提出了更高的要求。其中，在電視終端面板顯示上尤為突出，消費者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年，全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸，到了2019年，全球電視面板出貨量的平均尺寸達到了46.7英寸。

液晶面板行業上游材料或元件主要包括液晶材料、玻璃基板、偏光片、背光源、自動化設備，光阻材料，膜材料，靶材，化工材料等;中游則主要是面板制造廠為主的加工制造，主要制程包括清洗，涂布，曝光，蝕刻，電鍍等等。后續制程包括檢查，切割，貼片，模組，成盒等等。通過在玻璃基板上制作TFT陣列和CF基板，將CF作為上板和TFT下板自建灌注液晶并貼合，最后再貼上偏光片，連接驅動IC和控制電路板，與背光模組進行組裝，最終形成整塊液晶面板模組;下游則是以各種領域各類應用終端為主的品牌商、組裝廠商等。

目前美國和日本以及德國主要致力于行業上游原材料;而韓國、臺灣和大陸則主要在行業中游面板制造環節謀求發展。隨著我國大陸高世代線的相繼投產，使得面板產能、技術水平穩步提升，產業競爭力逐漸增強，如今的面板產業韓國、中國大陸、中國臺灣三分天下，中國大陸有望在2019年成為全球第一。

全球面板產業市場規模前景

根據中研普華出版的《2021-2025年中國面板行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示，全球面板產業下游應用十分廣闊，包括電視機、手機、計算機、車載顯示、智能穿戴設備、顯示器等。目前，電視機終端是面板產業應用作為廣泛的領域，約達到67%;其次是顯示器和手機，占比約為13%和7%。

近年來，隨著消費升級以及5G技術的發展，消費者對顯示終端需求提出了更高的要求。其中，在電視終端面板顯示上尤為突出，消費者更加傾向于大尺寸化和高清化。2010年，全球電視面板出貨量的平均尺寸在34英寸，到了2019年，全球電視面板出貨量的平均尺寸達到了46.7英寸。在全球電視面板總出貨面積上，近年來也是保持著逐年增長的趨勢，2016年全球電視面板總出貨面積約為114百萬平方米，2019年達到了139百萬平方米。未來，隨著全球5G技術的覆蓋，人們使用電視觀看電影、玩游戲等娛樂方式將會增加，消費者將會追求反應速度更快、更加逼真生動圖像和更大化的電視顯示面板，顯示面板大尺寸化和高清化需求旺盛。

液晶分為單晶和混晶，任何一種單晶不能直接用于顯示，液晶顯示材料配方中需混合10種到20種不同的單晶，我們稱之為混晶。單晶是混晶的必備材料，混晶生產商自己生產一部分單晶，其余由專業單晶生廠商生產。單晶相比于混晶的附加價值低，生產重心已向我國轉移，國內生產單晶的廠商主要有煙臺萬潤、西安瑞聯、上海康鵬等。混晶的技術壟斷性較強，被德國Merck、日本Chisso和大日本油墨(DIC)三家占據了市場96%的份額。國內從事混晶材料的公司主要有誠志永華和清華亞王，產品主要用于低端市場，約占低端產品70%。

液晶面板市場主要格局

玻璃基板是一種高性能玻璃，是TFT-LCD面板行業上游最重要的原材料之一，也是運輸成本最高的原材料之一。之所以在產業鏈中占據如此重要的地位，是因為液晶顯示器的分辨率、透光度、重量、視角等都與玻璃基板的性能密切相關。每一塊TFT-LCD面板，都需要兩片相同大小的玻璃基板，分別用作薄膜電晶體基板(TFT基板)和彩色濾光片基板(CF基板)。

近幾年TFT-LCD行業景氣度持續提升，出貨面積屢創新高，市場對玻璃基板的需求也與日俱增。由于投資門檻高、技術風險大，海外玻璃基板企業長期對核心技術嚴密封鎖，導致國內面板企業主要依靠進口解決玻璃基板的來源問題。

而玻璃基板全球近200億美元的利潤主要被四家廠商瓜分，康寧(包括三星康寧合資公司)約占了全球市場的一半，日本的旭硝子、電氣硝子分別占據了25.8%、19.6%的份額，安翰視特占3.6%。

偏光片市場主要被日韓企業壟斷，韓國LG 化學占市場份額27%，日本東電工占26%，住友化學占24%。偏光片上游的主要原材料TAC 膜和PVA 膜更是被日本企業牢牢掌控。日本富士占據TAC 薄膜60%以上市場份額，KONICA 占據約20%的市場。日本可樂里(Kuarary)占據PVA 薄膜70%以上的市場。目前國內TFT-LCD用偏光片產品仍處于發展的初期，當前TFT用偏光片產能大約為1200萬平米，國內供給率為10%左右，未來國產化替代空間巨大。主要的生產廠商有深紡織子公司盛波光電和三利普。自2012年起，中國偏光片產能占全球總產能的比例逐漸升高，2012年該比例僅為4.3%左右，至2015年則上升至8.8%。全球最大的三家偏光片廠商占據全球產能占比逐年下降表明國產偏光片正在加速替代，將進一步減少大陸面板廠商的上游原材料成本。

背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術難度不高，屬于勞動密集型產業，全球絕大部分背光模組都是在我國生產。

但是背光模組60%左右的成本來自光學膜，主要包括擴散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國產進度還不錯，發展速度很快。國內比較專注擴散膜，反射膜，增亮膜生產的寧波激智科技，增長也很快。

光學膜國產康得新是龍頭主力，已經是世界最大的光學膜生產企業之一。

然而更上游的材料，國產還需要繼續努力。這些光學膜的生產主要原料是光學基膜，要生產光學膜，就要采購光學基膜，目前在光學基膜方面，全球80%以上的產能由三菱樹脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國產的廠家有樂凱集團，康得新，裕興股份，南洋科技(東旭成化學)等等。

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