產(chǎn)業(yè)鏈激進擴產(chǎn)，鋰資源中長期供需缺口料進一步擴大。近期多家六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)密集宣布擴產(chǎn)計劃，如6月17日天賜材料公告披露年產(chǎn)15萬噸六氟磷酸鋰項目，下游三星SDI亦有報道稱計劃投資2000億韓元擴大其馬來西亞鋰電池工廠產(chǎn)能。
產(chǎn)業(yè)鏈激進擴產(chǎn)，鋰資源中長期供需缺口料進一步擴大。近期多家六氟磷酸鋰龍頭企業(yè)密集宣布擴產(chǎn)計劃，如6月17日天賜材料公告披露年產(chǎn)15萬噸六氟磷酸鋰項目，下游三星SDI亦有報道稱計劃投資2000億韓元擴大其馬來西亞鋰電池工廠產(chǎn)能。鋰電中下游迎來擴產(chǎn)潮，側(cè)面印證需求旺盛，而產(chǎn)業(yè)鏈高景氣度必然將向上傳導至資源端?？紤]到鋰電中下游環(huán)節(jié)擴產(chǎn)周期多為1年-1年半左右，上游資源擴產(chǎn)周期則通常長達數(shù)年，且爬產(chǎn)周期較長。中長期看鋰資源增量尚難以匹配快速擴張的下游需求，供需錯配或加劇，推動鋰價上行超預期。
2025 年全球碳酸鋰需求量 124 萬噸，CAGR29%：未來 5 年碳酸鋰需 求向好，各國政策規(guī)劃和市場成本驅(qū)動下，未來 5 年電動車將持續(xù)高速增長。預 計2025 年全球新能源汽車滲透率有望達到 20%，全球新能源汽車銷量 1895 萬 輛。同時考慮儲能、3C 消費電子以及傳統(tǒng)工業(yè)等其他碳酸鋰應(yīng)用場景，預計 2025 年全球碳酸鋰需求量合計 124 萬噸，是 2020 年的 3.6 倍。
2025 年全球碳酸鋰供給量 108 萬噸，CAGR22%：傳統(tǒng)的南美四湖、 澳洲六礦格局已經(jīng)重塑，雅寶、livent、SQM 等傳統(tǒng)鋰業(yè)巨頭未來產(chǎn)能擴張指引 明確;澳洲礦山泰利森和 Marion 不對外銷售;Altura、Wodgina、Bald hill 礦 山仍處于關(guān)停狀態(tài)中，新建產(chǎn)能的釋放和關(guān)停產(chǎn)能的重啟仍有待時日，未來 5 年整體供給端的增速將低于需求端的增速。
2025 年全球碳酸鋰缺口突破 16 萬噸，缺口占比 13%：根據(jù)我們測算 的供需平衡表，預計未來兩年全球碳酸鋰供需仍處于緊平衡狀態(tài)，2023 年供需 迎來反轉(zhuǎn)，2025 年全球碳酸鋰供需缺口將突破 16 萬噸。根據(jù)全球成本曲線， 推演未來 3 年碳酸鋰價格持續(xù)向好，2021 年-2023 年碳酸鋰中樞價格將分別達 到 9 萬元/噸;11 萬元/噸;12.8 萬元/噸。
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