碳排放預計對于鋼鐵行業影響最為顯著 鋼鐵行業產能置換分析

• 2021年7月29日 LiuMingYue來源：一財網 中信證券 1004 63
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近期，生態環境部提出在7省市開展碳排放環境評價試點，本次試點不同于碳排放權交易，而是重在從項目建設審批的源頭環節把關。預計試點地區高排放項目新增產能難度總體加大，但掌握低碳技術的企業獲取新增產能相對其他企業更為容易。預計對于鋼鐵行業影響最為顯著，其次

近期，生態環境部提出在7省市開展碳排放環境評價試點，本次試點不同于碳排放權交易，而是重在從項目建設審批的源頭環節把關。預計試點地區高排放項目新增產能難度總體加大，但掌握低碳技術的企業獲取新增產能相對其他企業更為容易。預計對于鋼鐵行業影響最為顯著，其次是乙烯和原油加工業。

鋼鐵工業作為國民經濟最重要的基礎性產業，被稱為工業的“糧食”，當前，我國鋼鐵工業已取得長足進步和國際影響。2020年，中國鋼產量11.6億噸，占全球鋼產量的57%，但行業仍面臨節能環保、技術創新、效益提升等嚴峻挑戰。

全世界每年會生產超 18 億噸的鋼鐵，在這個過程中，其向大氣中釋放的二氧化碳幾乎是這個重量的兩倍。事實上，鋼鐵生產占全球人為碳排放的 7% 至 8%，因此該行業是到 2050 年力爭實現零排放的關鍵目標。

我國粗鋼產量約占全球的57%，是全球最大的鋼鐵生產國。而且在國內對鋼材的強勁需求帶動下，鋼鐵產量近三年仍在增長。目前國內鋼鐵產能的90%采用的是高碳排放的高爐—轉爐工藝，減碳任務艱巨。在中央確立碳中和目標后，鋼鐵產業已開始積極實施低碳改造，如行業龍頭企業寶武鋼鐵就提出要在2023 年實現碳達峰，2050 年實現碳中和。

鋼鐵行業碳中和是非常復雜的系統性工程，需要在冶煉技術、生產原料、配套設施等諸多方面進行革新。目前國內鋼鐵行業實現碳中和主要有如下幾個可行路徑，包括將部分產能由高爐—轉爐法轉向相對更低碳的電弧爐冶煉法，在冶煉過程中使用氫氣等可再生能源，提升鋼鐵生產配套實施綠色水平，針對鋼鐵生產特點開發應用CCUS 技術，購買“森林碳匯”等。

其中部分路徑已經有相對成熟的技術，在碳中和的前期階段可以大量投入使用。但是目前CCUS 技術的發展還處于起步階段，離大規模應用還有很長距離。

未來在按照碳中和路徑實施行業改造的過程中，鋼鐵企業將要新增大量的資本開支。根據相關機構估算，未來十年國內鋼鐵行業可能需要在低碳工藝技術上投入1 萬億左右資金。碳中和背景下鋼鐵行業的競爭將更加激烈，部分鋼企可能會被兼并，行業集中度預計會顯著提升。

近日，新版《鋼鐵行業產能置換實施辦法》正式施行，文件也對鋼鐵行業的產能置換提出了更嚴格的要求。據行業數據監測機構的不完全統計，截至今年6月10日，有天津新天鋼、日照鋼鐵、河南濟源鋼鐵和唐山新寶泰鋼鐵等4家鋼企已經開啟了產能置換工作。

關于鋼鐵產業結構，《征求意見稿》提到，產業布局更加合理，產業集聚化發展水平明顯提升。打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前5位鋼鐵企業產業集中度達到 40%，前10位鋼鐵企業產業集中度達到 60%;電爐鋼產量占粗鋼總產量比例提升至 15%以上，力爭達到 20%;廢鋼比達到30%。

《征求意見稿》提到，鋼鐵產業趨向綠色低碳發展。推進產業間耦合發展，構建跨資源循環利用體系，鋼鐵力爭率先實現碳排放達峰。行業超低排放改造完成率達到 80%以上，重點區域內企業全部完成超低排放改造，污染物排放總量降低 20%以上，能源消耗總量和強度均降低5%以上，水資源消耗強度降低 10%以上，水的重復利用率達到 98%以上。

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