2022年動力電池行業現狀及發展趨勢分析

• 2022年5月7日 HaoChenChong來源：互聯網 815 49
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我國動力電池行業未來市場如何?目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方6

2022年動力電池行業現狀及發展趨勢分析

我國動力電池行業未來市場如何?目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。

從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

根據中研研究院出版的《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

市場容量

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，2020年1-12月中國動力電池累計產量達到83.4GWh，累計下降2.3%。其中三元電池產量累計達到48.5GWh，占總產量58.1%，累計下降12%;磷酸鐵鋰電池產量累計達到34.6GWh，占總產量41.4%，累計增長24.7%。2020年1-12月中國動力電池裝車量累計達到63.6GWh,累計增長2.3%。其中三元電池裝車量累計達到38.9GWh,占總裝車量61.1%，累計下降4.1%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計達到24.4GWh,占總裝車量38.3%，累計增長20.6%，是驅動裝車量整體同比上升的主要產品。

2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機量水平呈現出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%;2022年1月，我國動力電池產量共計29.7GWh，同比上升146.2%，裝機量共計16.2GWh，同比上升86.9%。在新能源汽車產銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續走高。從2019～2021年單月電池產量來看，受疫情影響，2020年上半年各月電池的產量低于2019年同期，但進入下半年后，各月電池產量均超過2019年同期且呈現逐月攀升態勢。這一高歌猛進的趨勢延續至2021年，在2021年中，除了2月產量低于1月，之后月份的電池產量環比均為正增長，尤其是進入下半年，產量增速明顯提高。從2021年月度數據來看，2月動力電池產量為9.45GWh，12月已增至31.63GWh，增長3倍多。

市場集中度

隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。2021年1-9月全球動力電池裝機量達到197GWh，同比增長了128%。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%。2021年前三季度，整個車用動力電池行業前十名的企業占據了93.6%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業的產能利用率達到80%以上，但是十名之后的行業大部分企業，產能利用率僅為10%甚至更低，很多中小型企業正逐漸被淘汰。

前景預測

隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。預計2022-2026年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

存在問題

三元高鎳體系能夠滿足2020年動力電池單體300Wh/kg目標，但無法實現2025、2030要求，全固態、三元富鋰電池值得關注。2)電池安全問題：新能源汽車安全問題既有技術因素，也有監管因素，更多的是由部分企業急功近利、安全意識淡薄所致。事實上，目前多數新能源汽車安全事故本可提前避免。未來可利用大數據平臺等建立預警機制，并通過目錄管理加強對產品的質量監管。3)電池回收問題：應加快統一動力電池的型號標準，同時建立更完善的回收體系。據統計2018年我國實現廢舊動力電池回收1.35萬噸，實際回收比只有22.9%。政策約束力差、回收體系混亂、梯次市場空間剛起步、利潤率低是造成動力電池回收率低的主要原因。

此外動力電池行業具有較高的技術壁壘。動力電池的發展需要長期的技術積累，從電動汽車的試點運行過程中積累的經驗對生產和設計電池及電池組系統具有極其重要的指導作用。新進入企業通過自主研發實現關鍵技術的突破和成熟應用均需要較長的時間積累。

想要了解更多動力電池行業詳細分析，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

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