隨著通信行業競爭加劇,線上渠道日益強大,傳統電信運營商愈發難以維持原有的線下優勢。內外環境的巨變迫使運營商不斷嘗試轉型,以提升內部經營能力,應對外部競爭。
?通信設備行業現狀如何?隨著5G 建設的逐步推進以及云計算建設規模的持續高增,通信行業2022年基本面或將持續改善。在5G 建設方面,隨著“十四五”信息通信行業發展規劃落地,5G 未來建設目標明確。在未來的三到五年中,5G 建設還將保持一個平穩的建設投入節奏。不過隨著建設的逐步推進,下游配套應用將會逐漸成熟,從而再次拉動5G 的相關建設。
進入 21 世紀以后,隨著信息化時代的來臨,國家對網絡通信基礎設施建設的重視程度不斷提升,以華為、中興為代表的中國通信企業依靠國家的政策支持、持續的高額研發投入、全球化的市場布局,在全球通信設備市場已經從追趕者逐漸變成了行業領跑者。
根據中研普華研究院《2022-2027年中國通信設備行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析:
在通信行業內結構性行情持續演繹的未來,我們建議關注通信行業四條投資賽道:(1)運營商&設備商:5G 建設持續推動,傳統通信業務景氣度上行,在5G 建設的拓展下,通信建設與運維產業鏈業績增長明顯,數據中心和5G 2B 業務的云網建設也為運營商&通信設備商打開新的增長空間。(2)光模塊:隨著新一輪的需求增長和光模塊技術換代催化,行業有望在2022年迎來新一輪的戴維斯雙擊,建議關注數通側的光模塊龍頭企業。(3)物聯網模組:未來兩年車聯網模組仍會是物聯網模組未來市場增長的主要方向之一,建議關注在車聯網產業鏈布局較深的龍頭企業。(4)溫控:建議關注部分有能力將原有數據中心液冷技術移植到儲能系統中的溫控龍頭企業。
5G帶動全球運營商資本開支復蘇。疫情對全球運營商資本開支影響有限,根據Omdia數據,2020年全球基站設備收入規模達到375.8億美元,同比增長8.3%,其中5G基站的收入達190億美元,已成為全球基站收入的最大貢獻者。
通信設備制造業包括通信系統設備制造業和通信終端設備制造業,是通信業的重要基礎。2020年中國通信設備制造業收入達38642.4億元,實現利潤總額1871.7億元。
截至2021年6月,我國網民規模為10.11億,互聯網普及率達71.6%。預計到2025年,中國在通信設備、先進軌道交通裝備、輸變電裝備、紡織技術與裝備、家用電器五個優先發展方向上,將整體步入世界領先行列,成為技術創新的引導者。其中,中國通信設備技術和產業能力2025年目標是進入世界強國行列,形成較為完整的產業體系和創新體系。
2020年3月,工信部頒發《關于推動5G加快發展的通知》,指出加快5G網絡建設部署,包括加快5G網絡建設進度、加大基站站址資源支持、加強電力和頻率保障以及推進網絡共享和異網漫游。
隨著通信行業競爭加劇,線上渠道日益強大,傳統電信運營商愈發難以維持原有的線下優勢。內外環境的巨變迫使運營商不斷嘗試轉型,以提升內部經營能力,應對外部競爭。
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2022-2027年中國通信設備行業市場深度調研及投資策略預測報告
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