年來,風機制造市場呈現集中度逐步提高的趨勢。行業集中度的提高帶來行業優質資源的集中,一定程度加劇了頭部市場參與者之間的競爭,同時,市場頭部參與者對上游供應商的議價能力、對下游客戶的綜合服務能力都將得到提升。
中國是世界最大的風電市場,擁有豐富的風力資源。加上中國風電產業很長一段時間受到政策的大力支持與鼓勵,風電產業發展迅速,部分行業領先企業的產品技術水平逐步向國際先進水平靠攏。
2017-2021年,中國風力發電機組進出口總額和貿易順差均呈逐年上升趨勢,2021年進出口總額達到了93億元人民幣,貿易順差為92.5億元。2022年第一季度,風力發電機進出口總額為8.89億元,貿易順差為8.82億元。
2017-2021年,中國風力發電機組進口量呈波動變化態勢,2018年僅為60臺,2020年增長至近幾年最高的340臺,2021年又驟降至90臺,進口金額則已經連續三年保持在1億元以下??傮w來看,由于我國風力發電機組制造行業發展已經較為成熟,目前國內風力發電機組自給率較高,進口數量較少。
根據中研普華研究院《2022-2027年中國風力發電機行業發展分析與投資研究咨詢報告》分析:
2020 年陸風搶裝,零部件廠商供需更緊導致整機商的盈利受損較為嚴重,這種趨勢在 2021 開始已經發生變化。一方面,整機龍頭金風科技、遠景能源、明陽智能龍 頭地位穩固,二線廠商如三一重能、中車風電進入雖然加劇了競爭,但 TOP10 整機廠未發生變化,且 CR10 集中度持續提升,而 CR3 集中度從 2019 年的 63% 下降至 2021 年的 47%。最終共同推動了整體行業降本,經濟性提高,單年裝機 量也實現了較高水平
數據顯示,我國新增風電裝機容量由2016年的23.4GW增長至2021年的55.9GW,年均復合增長率達18.9%。行業預測,2022年我國新增風電裝機容量將達60.8GW。
近年來,風機制造市場呈現集中度逐步提高的趨勢。行業集中度的提高帶來行業優質資源的集中,一定程度加劇了頭部市場參與者之間的競爭,同時,市場頭部參與者對上游供應商的議價能力、對下游客戶的綜合服務能力都將得到提升。
大兆瓦、高可靠性、高經濟效益的風電項目整體解決方案在市場上的認可度高,具備大兆瓦機型產品能力的整機廠商在未來將更具市場競爭力。
2022Q1 風電招標量超預期,預計全年招標量有望實現 70GW。2022Q1 國內風電 招標量約為 24.7GW,同比增加 74%,海上風電 2021Q4-2022Q1 招標量約為 5.4GW,行業預計 2022 年全年風電招標量為 70GW 以上;裝機量有望達到 60GW,陸上風電約 50GW,海上風電約 8GW。風電今年快速發展的根本原因在 于風電機組大型化快速降本以及光伏組件價格較高反襯風電更好的經濟性,直接 原因在于風光大基地政策帶動。行業認為,風電與光伏的比價優勢在 2023 年可 能隨著硅料價格的下降而削弱,但不影響整體行業的景氣性。
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2022-2027年中國風力發電機行業發展分析與投資研究咨詢報告
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