中國涂料行業市場調研及發展趨勢分析

• 2022年9月2日 ChenZeFang來源：互聯網 278 10
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我國是全球重要的涂料生產國，全球有超過兩成的涂料在中國生產。2020年由于新冠疫情的出現，我國涂料產量受到影響，小幅下降，達2460萬噸，占全球涂料產量的26.3%。2021年國內疫情已經得到有效控制，涂料市場恢復活躍，總產量達到3800萬噸左右，較去年同期預計同比增長

我國是全球重要的涂料生產國，全球有超過兩成的涂料在中國生產。2020年由于新冠疫情的出現，我國涂料產量受到影響，小幅下降，達2460萬噸，占全球涂料產量的26.3%。2021年國內疫情已經得到有效控制，涂料市場恢復活躍，總產量達到3800萬噸左右，較去年同期預計同比增長16%。

與此同時，我國也是全球重要的涂料消費國。涂料下游市場相對廣闊，有著巨大的市場空間，對產品有持續穩定的需求。其中建筑涂料的下游主要是地產行業、建筑工程行業等;木器涂料的下游主要包括木質家具行業、木地板行業、裝修裝飾行業等。目前在涂料市場中，建筑涂料和工業防護涂料是較為重要的兩個細分市場，其占比分別達 41%和 36%。

2019年全球涂料需求市場增長主要得益于建筑業投資增長、汽車工業發展、城市人口增加及全球經濟改善，銷售額達到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經濟持續復蘇，銷售規模回升至1710億美元，同比增長8.23%。

涂料，指涂于物體表面，一定條件下能形成薄膜的一類液體或固體材料，作用主要有四 點：保護，裝飾，掩飾產品的缺陷和其他特殊作用(絕緣、防水、防霉、耐熱)，從而提 升產品的價值。因早期的涂料大多以植物油為主要原料，故稱作油漆;20 世紀以來合成 樹脂已取代了植物油，稱為涂料。

涂料按應用領域分類可分為建筑涂料、工業涂料、通用涂料及輔助材料三大類。其中建 筑涂料主要包括墻面涂料(內墻和外墻)、防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等;工業涂料包括木器家具涂料、汽車涂料、船舶涂料、高速鐵路及公路涂料等;通用涂料及輔助材料包括清漆、膩子、調和漆以及其他通用涂料。

數據顯示，2021年全球工業涂料市場規模約為856億美元，預計2022年全球工業涂料市場規模將達到881億美元，到2030年全球工業涂料市場規模將超過千億美元，達1120億美元，2021-2030年復合年增長率約為3%。2021年亞洲一般工業涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為68.4%和63.1%。

我國涂料市場年產量超 3,500 萬噸，規模超 4,000 億元。中國涂料行業總產量自 2009 年 超過美國，成為世界第一大涂料生產國，近年來保持穩定增長;根據涂界發布的《2021 中國涂料企業 100 強榜單》，2020 年全國 1,968 家規模以上涂料企業總產量為 2,459.1 萬 噸，同比+0.9%，對應主營業務收入為 3,054.3 億元，同比-2.5%。

2021年以中國為代表的亞洲地區在車用涂料市場上表現不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場占有率和銷售額市場占有率分別為48%和35.4%;而以汽車生產和汽車涂料生產為優勢的北美和歐洲地區并未顯示出其強勢地位。

從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場份額的46%，達到788億美元，亞洲最大的涂料生產地為大中華地區，而中國占亞洲涂料市場的60%。亞太地區因原材料成本和勞動力成本優勢，涂料產品的銷售價格相對于歐洲和北美市場更具競爭性。從具體應用分布看，2021年，裝飾涂料是第一大細分市場領域，應用占比達48.8%;其次為一般工業涂料，占比為11%。

全球涂料市場由外資企業主導。從競爭格局來看，2021年涂料行業銷售額前十企業均為外資企業，合計占全球涂料市場份額的46%，競爭格局相對分散，國內涂料企業仍有巨大的成長空間。

我國涂料行業集中度低于國外市場，從國家視角來看，2020 年美國與歐洲十強涂料企業 集中度分別為 90%與 70%，遠高于中國的 17%;從全球視角來看，2020 年我國百強企業 銷售額為 222.3 億美元，CR100 集中度為 35.3%，低于全球 CR100 集中度 23.2pct;其中 我國 CR10 集中度為 17.5%，低于全球 CR10 集中度 20.3pct，我國涂料行業集中度仍有 巨大提升空間。

目 前，建筑涂料以水性涂料為主，占比高達 90%;工業涂料由于水性涂料施工要求高、易 腐蝕等原因，占比僅為25%。2016 年以來，國家陸續出臺政策對 VOC 實施嚴格控制， 未來溶劑型涂料的比重會逐步下降，水性技術在工業涂料領域將逐步實現替代。

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