中國鎂合金行業發展趨勢分析 預計未來鎂合金市場將快速增長

• 2022年9月23日 ChenZeFang來源：互聯網 945 59
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我國煉鎂工業主要采取皮江法，生產過程中會產生大量三廢。2011年，發改委在《產業結構調整指導目錄》中將鎂冶煉列入限制類名單，此后，隨著環保監管越來越嚴和資源規劃保護，行業中落后的中小產能由于工藝水平落后，生產成本高、競爭力低等因素，難以負擔不斷上升的環保

我國煉鎂工業主要采取皮江法，生產過程中會產生大量三廢。2011年，發改委在《產業結構調整指導目錄》中將鎂冶煉列入限制類名單，此后，隨著環保監管越來越嚴和資源規劃保護，行業中落后的中小產能由于工藝水平落后，生產成本高、競爭力低等因素，難以負擔不斷上升的環保成本，被迫陸續退出市場。此外，規模較小的企業往往盈利能力薄弱，現金流匱乏，在信貸收緊的背景下無力進行環保投資，產能被迫出清。

鎂合金是以鎂為基礎加入其他元素組成的合金。鎂合金自身的金屬特性非常適合工業應用，其特點是：密度小(1.8g/cm3左右)，強度高，彈性模量大，散熱好，消震性好，承受沖擊載荷能力比鋁合金大，耐有機物和堿的腐蝕性能好。鎂合金工藝包括鑄造、壓鑄和變形，型號主要有鎂鋁合金、鎂鋅合金。

金屬鎂行業產業鏈上游環節主要是將自然界各種形式存在的鎂提純加工成原鎂，中游制造鑄造環節是將原鎂進行加工處理以待實際應用，例如鑄造鎂合金、金屬還原、煉鋼脫硫等;下游主要為應用環節，鎂合金和鋁鎂合金應用領域較為廣闊，主要應用領域有汽車、軍工、航空航天、3C產業、醫療器械等。從上游原材料原鎂行業產量來看，近年來我國原鎂產量保持穩定。據中國有色金屬工業協會鎂業分會數據，2021年我國原鎂產能為137.61萬噸，產量達到94.88萬噸，同比減少1.27%。原鎂下游結構為：鎂合金深加工產品(41%)、鋁合金添加劑(34%)、海綿鈦(16%)、鋼鐵脫硫(9%)。其中鎂合金產品是原鎂消費最具增長潛力的領域。

伴隨鎂合金成型工藝不斷發展，可生產鎂合金性能更為優越，逐漸滿足更多應用場景需求。同時，由于鎂合金較高性價比及上游資源的豐富儲量，其作為新興輕質材料在汽車、3C和航空航天領域的應用逐漸普及，目前全球新生產汽車方向盤骨架基本均采用鎂合金為材料，伴隨行業節能減排的要求提升以及材料行業迭代更新，有色金屬鎂及其鑄造產物鎂合金涉及產業將會進一步擴大。2021年我國鎂合金產量為31.8萬噸，較2020年的30.12增長了1.68萬噸;合金消費量為20.96萬噸，較2020年的19.48萬噸增長了1.48萬噸。

隨著鎂合金生產工藝技術的不斷突破，近7年我國鎂合金產量總體呈增長態勢。據中國有色金屬工業協會鎂業分會數據，2021年我國鎂合金產量達到36.05萬噸，同比增長5.35%。從鎂合金下游需求來看，目前約有70%應用于汽車制造，20%應用于3C產品，另外在航空航天及其他領域消費占比10%左右。汽車領域是原鎂及鎂合金未來主要增長點。鎂合金市場價格跟原材料鎂錠市場價格息息相關。從鎂錠市場價格來看，2011-2021年初，我國鎂錠市場價格保持穩定，在2021年年初市場價格持續增長，2021年09月市場價格達到51346元/噸，2022年市場價格走低，回落至24922元/噸(2022.09.15日價格)。

汽車輕量化是指汽車在確保穩定提升行駛安全性、耐撞性以及舒適性等基礎上，有目標地減輕汽車自身的重量。隨著全球環保壓力不斷加大，各國及地區對燃氣減排和油耗降低的標準愈加嚴格。2020年我國汽車燃氣排放量計劃降至5L/100km，油耗降幅目標6.2%，為全球最高，燃油排放壓力加大。根據相關研究，汽車每減重100kg可降低油耗0.7L/100km，汽車自重每降低10%可提高5.5%汽車燃油效率;新能源汽車車身每減重10%可增加14%的續航里程。在西門子發布的不同技術措施的節能潛力對比中，汽車輕量化以46%的節能潛力位列榜首，是節油降耗的最理想途徑。實現汽車輕量化主要有三種途徑：

(1)結構優化，使部件薄壁化、中空化、小型化或復合化;

(2)新材料的使用，如高強度鋼、鋁、鎂合金及一些非金屬材料的使用;

(3)工藝的改進，主要包括成形技術和連接技術。輕質新材料的應用是汽車實現輕量化的關鍵。

近年來我國國務院、發改委、工信部等相關部門出臺了一系列法律法規和政策，促進汽車輕量化零部件行業的快速發展。2016年，國務院發布《“十三五”節能減排綜合工作方案》，明確指出“加強工業技能，提高能源利用效率，促進交通運輸節能”等總體目標。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》提出“近期以完善高強度鋼應用體系為重點，中期以形成輕質合金應用體系為方向，遠期形成多材料混合應用體系為目標”。

進入21世紀，隨著汽車工業、軌道交通、航空航天和電子產品工業的飛速發展，以及人們對高品質生活的追求，對環保型、輕質、高性能材料的需求越來越來越高。隨著國內外鎂合金壓鑄技術的不斷進步，可用鎂合金生產的汽車零部件種類已經逐漸增加，目前已經超過100余種。海外發達國家已在新型汽車生產中大量使用鎂合金部件，但全球平均汽車用鎂量仍較低，隨著汽車行業輕量化需求逐漸增加，中國等制造業大國將持續提升鎂合金使用量，預計未來鎂合金市場將快速增長。

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