中國混凝土外加劑行業發展前景分析 政策利好行業高質量發展

• 2022年9月24日 ChenZeFang來源：互聯網 1356 89
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我國基礎設施建設量大、面寬，未來相當長時期大規模基礎建設仍將持續。根據《國家新型城鎮化規劃(2014-2020 年)》《國家公路網規劃(2013 年-2030年)》《西部陸海新通道總體規劃》，新型基礎設施建設、新型城鎮化建設、交通、水利等重大工程建設和“一帶一路”戰略

我國基礎設施建設量大、面寬，未來相當長時期大規模基礎建設仍將持續。根據《國家新型城鎮化規劃(2014-2020 年)》《國家公路網規劃(2013 年-2030年)》《西部陸海新通道總體規劃》，新型基礎設施建設、新型城鎮化建設、交通、水利等重大工程建設和“一帶一路”戰略實施，將會為混凝土外加劑帶來廣闊的市場需求。

混凝土是現代建筑產業的支柱，是建筑物實現其結構性能不可缺少，也是用量最大 的建筑材料。其組成成分包括水泥、砂石骨料、水、外加劑等?；炷恋燃壨ǔＭ? 過核心性能，即抗壓強度區分，如常規房地產項目采用的 C30 混凝土，代表著抗壓強度為 30Mpa。隨著建筑產業的發展，混凝土性能也愈加多樣，在強度提升的基礎 上還可增添高流動性、抗凍、早強、耐腐蝕、抗滲等多種性能，以滿足現代建筑日趨復雜的結構形式與施工環境。

混凝土外加劑用量較小但在改進混凝土性能上起著關鍵性作用。外加劑是指添加到預拌混 凝土的物質總稱，摻量通常不大于混凝土質量的 5%，成本占比在 6%左右，而混凝 土流動性、耐久性、凝結時間等性能均取決于外加劑，因此在混凝土制造過程中不 可缺少。

混凝土外加劑是指為改善和調節混凝土的性能而摻加的物質?；炷镣饧觿┰诠こ讨械膽迷絹碓绞艿街匾?，外加劑的添加對改善混凝土的性能起到一定的作用，但外加劑的選用、添加方法及適應性將嚴重影響其發展。目前，我國現有外加劑生產企業數千家，其中中國建筑材料聯合會混凝土外加劑分會現有會員單位近 450 家，具有合成減水劑生產能力的企業 350 多家，具有合成聚羧酸系減水劑生產能力的企業 100 多家。一些規模較小的外加劑企業，通過購買母液復配或 OEM 方式，產品直銷給終端客戶，占據了大部分終端市場。預計未來幾年，行業集中度將大幅提高，在產品研發能力、制造能力和技術服務能力等方面領先的企業將占據大部分市場份額。

水泥及外加劑需求主要來自于下游建筑業，由固定資產投資以及房地產投資共同驅 動。從大趨勢上來看，水泥需求總量自 2013 年起已較為平穩，進入成熟期，總體 波動取決于地產及基建的相對景氣度。歷史上水泥需求的波動均與地產周期、基建 周期有關，而地產周期與基建周期并非一定同步，因此在地產低迷時，水泥需求亦 有不同變化。2022 年地產開工偏弱，我們意圖通過復盤歷史上地產低谷期來研判 2022 年水泥及外加劑行業需求的變動。

歷史上地產周期開工低點并不等同于水泥需求低點，關鍵點在于固定資產投資周期， 如逆周期調節發力，來自于投資的需求景氣超越來自于地產低迷的拖累時，水泥需 求仍可保持較好增長，例如 2012 年。如地產低迷時正逢投資平穩期或是投資下行 期，則水泥需求承受較大壓力，如 2015 年、2018 年。 我們主要通過地產及固定資產投資的開工指標來觀測水泥及減水劑需求的變動，利 用地產開工面積增速以及固定資產投資新開工項目總投資額增速來衡量地產與基 建的相對景氣度，從而實現對水泥及外加劑需求的復盤及展望。

國家統計局 2018 年 11 月發布的《戰略性新興產業分類(2018)》，混凝土外加劑所處行業為“3 新材料產業”中“3.3 先進石化化工新材料”項下的“3.3.6 專用化學品及材料制造”行業，對應的國民經濟行業名稱為“C2662 專項化學用品制造”。根據中國《循環經濟促進法》(2018 年修正)，國家“鼓勵使用散裝水泥，推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿”。

根據《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》，“海洋工程用混凝土、輕質高強混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復材料的開發和應用”，“水泥外加劑的開發與應用”等均被明確列入國家鼓勵類產業。根據工信部《關于推進機制砂石行業高質量發展的若干意見》(工信部聯原【2019】239 號)，國家鼓勵機制砂行業發展及使用。

以上國家政策鼓勵推廣使用預拌混凝土和預拌砂漿，鼓勵海洋工程用混凝土、輕質高強混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修復材料的開發和應用，鼓勵機制砂行業發展及使用，所有這些材料的開發應用均提升到了國家戰略層面，均離不開聚羧酸系高性能減水劑等混凝土外加劑的關鍵技術支撐，必然為混凝土外加劑的推廣應用帶來廣闊的發展空間。

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