中國鎮痛藥市場調查 鎮痛藥行業競爭格局?分析

• 2022年10月4日 ChenZeFang來源：互聯網 1436 95
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據悉，大部分接受手術的患者均會經歷術后疼痛，即手術后出現的急性疼痛。術后疼痛包括軀體疼痛及內臟疼痛，持續時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據鎮痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至

據悉，大部分接受手術的患者均會經歷術后疼痛，即手術后出現的急性疼痛。術后疼痛包括軀體疼痛及內臟疼痛，持續時間通常約三至七天。阿片類藥物是治療中、重度急、慢性疼痛的最常用藥物。阿片類藥物種類多樣，臨床上根據鎮痛強度不同分為強阿片藥和弱阿片藥。于2016年至2019年，中國術后鎮痛藥物市場規模由55億元增加至75億元。于2020年，主要受新冠疫情及手術量減少所影響，術后鎮痛藥物的使用量較2019年有所下降，中國術后鎮痛藥物市場規模為66億元。預計中國術后鎮痛藥物市場規模將于2020年后繼續增長，于2022年達到77億元。

據中研產業研究院公布《2022-2026年中國鎮痛藥行業競爭格局及發展趨勢預測報告》顯示

麻醉性鎮痛藥的大部分原料藥屬于易制毒的生物堿，因此具有高成癮性。中國對麻醉鎮痛類藥物的監管非常嚴格，部分麻醉鎮痛藥物生產供應受到限制。近幾年，政府鼓勵開發低成癮性的麻醉鎮痛制劑技術，多模式鎮痛逐漸成為業界研究熱點。多模式鎮痛是指將不同類型的麻醉鎮痛藥物協同，減少單一藥物的劑量，以期達到最佳鎮痛效果。

得益于世界人口總量的增長、社會老齡化程度的提高、人們保健意識的增強、疾病譜的改變以及全球城市化進程的加快、各國醫療保障體制的不斷完善，近年來全球藥品市場保持了持續增長的態勢。 數據顯示，2021 全球醫藥市場市場收入預期為 13.93 千億 美元，2016 年-2021 年均復合增長率為 3.9%，預期 2025 全球醫藥市場收入將達到 17.11 千億美元， 2021 年-2025 預期年均復合增長率為 5.3%。

預計到2025年，中國藥物研發支出將達到496億美元，年均復合增長率為15.0%，中國的增長率大約是全球增長率的2倍，是全球除中國和美國以外國家和地區年復合增長率的3倍。可見，作為全球第二大醫藥市場的中國市場在制藥研發投入上的增速遠超全球水平，為醫藥公司的研發工作提供資金支持，將帶動行業及產業上下游關聯企業的發展。預計今后5-10年，醫藥行業產業總量將持續增長，利潤總額也穩定在一定水平的增長之上，到2025年中國醫藥行業利潤總額將達5780.2億元。

中國鎮痛藥行業競爭格局分析

宜昌人福

宜昌人福發家于芬太尼系列，目前芬太尼、舒芬、瑞芬的市場占有率均在90%左右。2021年宜昌人福應收60億，其中舒芬、瑞芬兩個大單品就各占了20億。芬太尼系列之于人福是目前最核心的基本盤，近幾年國藥和恩華也上市了瑞芬(已經集滿了3家廠商，原則上供給側不再批準)，對人福的市場份額造成了一定沖擊，但由于麻醉鎮痛藥的特殊屬性，預計這種沖擊將十分有限，人福預計將維持80%以上的市場份額。

芬太尼價格最低，舒芬和瑞芬是對前者的替代(價格提升了6-10倍)，其中舒芬強度更高和持續時間更長，是芬太尼加強版;而瑞芬半衰期近6min左右，可控性極強，是芬太尼精簡版;最新上市的阿芬，半衰期在30min左右，非常適合于日間手術。22Q1銷售額4000萬，也是未來重要的增長點之一。芬太尼市場的增長邏輯主要是升級替代和手術量的增長(年化5%左右)，而人福芬太尼系列關注的要點是市場份額的變化以及價格是否會有變化。市場份額只要國家不調整管制限制，人福不犯錯，基本不會有太大變化，而價格則是懸在每個醫藥投資人頭上的一把利刃，這塊暫時擱置爭議。氫嗎啡酮和鈉布啡是目前人福主要的增量產品，這兩個藥物主要用于術后鎮痛(鎮痛泵)、癌痛和產科鎮痛等領域，是芬太尼系列的重要補充。其中納布啡目前是人福和揚子江兩家，而氫嗎啡酮是人福獨家，21年銷售額分別為6.69億和4.7億，22年預計這兩個產品銷售額加和在13-15億。

從上述布局來看，人福其志，不可小覷。在研發端，與頂尖醫學學術團隊密切合作，同時積極推動自身研發實力提升(收購全部光谷人福，招兵買馬，引進人才);在營銷端，通過長期打造的品牌聲譽和戰斗力強大的學術推廣團隊，將研發成果轉化為收益，2021年宜昌人福營收超60億，居上市麻醉企業首位，同時布局最廣泛，壁壘最堅固，是名副其實的麻藥王者。

恩華藥業

與人福不同，恩華是從精神類藥品切入麻醉用藥的一家公司，主要產品包括鎮靜端的咪達唑侖和靜脈全麻藥依托咪酯(主要用于麻醉誘導)，近幾年進軍芬太尼市場，目前瑞芬取得7%的市場份額。2021年恩華麻醉業務板塊實現營收19.59億，同比增長48%。下圖截自恩華藥業2021年年報(點贊恩華的信批)。

恒瑞醫藥

恒瑞作為國內一線biopharm，麻醉、影像和腫瘤是其主要涉足領域。在麻醉藥領域，恒瑞主力產品是吸入麻醉藥七氟烷，麻醉鎮痛藥布托菲諾，麻醉鎮靜右美，肌松藥順阿曲庫銨以及最新布局的瑞馬唑倫。2021年，恒瑞麻醉產品銷售額45.9億。

由此可見，恩華和人福重合度較大，尤其在麻醉鎮痛領域，恩華是進攻者，人福是防守方;在鎮靜領域，人福是進攻者，恩華是防守方，個人認為人福會更容易占到便宜;恒瑞和人福的交戰主要集中于瑞馬這個產品，大概率是55瓜分，共同推廣瑞馬替代咪達唑侖以及聯合磷丙泊酚二鈉替代丙泊酚。由于麻醉藥供給側壁壘高、更代速度慢、醫生使用慣性強的特點，業界人士認為麻醉藥領域的競爭惡化到價格戰的可能性相對其他領域要小。

中國鎮痛藥市場未來發展前景

1.阿片類藥物的監管嚴格由于阿片類藥物成癮性強，所以政府一般嚴格控制其生產及流通。在此監管環境下，對阿片類藥物的嚴格監管因而促進創新術后鎮痛藥物的發展，包括長效術后鎮痛藥物，以減少使用阿片類藥物。

2.外科手術施行增加由于醫保覆蓋范圍擴大及各地區醫療服務的完善，加上人口老齡化，每年在醫療機構接受手術的患者總數一直增長。這直接帶動麻醉藥品等目前術后疼痛治療的消費，有效促進術后鎮痛藥物行業增長。此外，全球各地進行的外科手術數量一直增加，包括牙科手術、美容手術及整形手術，加速術后鎮痛藥物需求上升。

3.醫生及患者鎮痛方面的意識提高術后鎮痛過去未被充分得到重視，全球缺乏術后疼痛管理的培訓。我們應該高度重視術后鎮痛為麻醉學及外科領域的重要新概念。從倫理學和人道主義的角度出發，提倡積極有效的術后鎮痛。

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