烘焙產業鏈上,雞蛋及其他禽蛋類的加工產品屬于上游原輔料生產環節;中游是烘焙食品生產環節,主流模式(經營型態)即是中央工廠,它可批量生產冷凍烘焙半成品、冷凍烘焙成品或烘焙成品,部分烘焙店為“前店后廠”的運營模式;下游是各類銷售終端及消費者,銷售終端主要
蛋品加工業發展的一大支撐來自烘焙食品的消費需求,如糕點、蛋糕、面包、月餅、點心、餅干等。
據國家統計局數據,按照雞蛋產量占禽蛋產量約85%折算,2021年中國雞蛋產量比2020年小幅減少,一季度雞蛋產量約為689萬噸,同比減少2.1%;前兩個季度雞蛋產量約為1323萬噸,同比減少4.1%;前三個季度雞蛋產量約為2069萬噸,同比減少2.4%;2021年全年雞蛋產量約為2898萬噸,同比減少1.7%,未能延續雞蛋產量增長的變動趨勢。
烘焙產業鏈上,雞蛋及其他禽蛋類的加工產品屬于上游原輔料生產環節;中游是烘焙食品生產環節,主流模式(經營型態)即是中央工廠,它可批量生產冷凍烘焙半成品、冷凍烘焙成品或烘焙成品,部分烘焙店為“前店后廠”的運營模式;下游是各類銷售終端及消費者,銷售終端主要有烘焙店、商超、餐飲酒店、電商等平臺,或將采購來的半成品加工為成品,或將自產及采購的成品直接銷售給消費者。
根據中研普華研究院《2022-2027年中國雞蛋加工行業市場深度調研及投資策略預測報告》分析:
禽蛋除了含有人們熟知的多種營養物質外,還含有抗氧化劑,一個雞蛋黃的抗氧化劑含量相當于一個蘋果。蛋白質食品中最低碳最環保的食品,在健腦益智、保護肝臟與心腦血管、抵御癌癥偷襲等方面功勛卓著。據統計,2015-2020年我國禽蛋產量整體增長,截至2021年產量略微下降,產量為3409萬噸,同比下降1.7%。
2022年,產蛋雞存欄小幅增長,雞蛋消費回歸正常波動,蛋價保持近年平均水平,蛋雞養殖盈利區間收窄。針對產業發展需要關注的問題以及出現的新趨勢,建議提高蛋雞養殖水平、開拓線上雞蛋銷售渠道、保障雞蛋質量安全,從而促進蛋雞產業平穩健康發展。
雖然烘焙食品年人均消費量較低,但中國烘焙行業的一大增長潛力來自龐大的人口基數。目前,中國烘焙食品年人均消費量7.2千克,而日本為22.5千克,美國為40.2千克。預計,到2025年,中國烘焙食品的零售額將增長到530億美元,比目前的水平高出56%。
國內生產規模來看,據統計,自2011年起至今我國蛋液市場規模復合增速達12%、蛋粉市場規模復合增速達近10%,2021年中國境內(不含中國香港、中國臺灣和中國澳門地區)液體蛋制品總產量約28萬噸,蛋粉總產量約2.3萬噸。
加工量方面,雞蛋消費量巨大的亞洲區域的蛋制品加工比例明顯低于其他各大洲,蛋品加工行業市場具備廣闊的發展空間。同時,目前亞洲區域的蛋品加工企業平均加工量明顯低于歐洲、北美等蛋品加工行業相對較為成熟的市場,行業頭部企業有望進一步提升生產規模、獲得更多市場份額。
農業不僅是經濟的底層基礎,而且作為每日必耗品,市場規模巨大。以家庭常吃的雞蛋為例,國內每年消費額就高達3000億元。
市場規模如此巨大,加上生產技術以及消費升級的共同推動,近年來很多大型企業紛紛進入農產品領域,2018年就有兩三家世界五百強公司不約而同進入了雞蛋產業。然而由于農業鏈條非常長并且很難標準化和工業化,因此不少實力雄厚的大企業只得折戟。
食品安全直接關系到廣大人民群眾的身體健康。近年來國家愈加重視食品安全建設,出臺了一系列法律法規及產業政策,以規范食品生產企業的生產經營活動。日趨嚴格完善的食品安全法律法規體系規范了行業生產經營活動,也對行業發展起到了積極的引導作用,促使行業向集約化、規范化、規?;l展。
雞蛋中含有很多生物活性成分,包括溶菌酶、卵磷脂、蛋黃油、特異性抗體因子、活性鈣等。這些成分可以作為醫藥工業原料、保健食品的原料及功能因子。近幾年,隨著超臨界流體萃取技術、酶技術、超微粉碎技術、離子交換技術等的運用,開始實現對雞蛋中高附加值的天然活性物的提取,實現對蛋品的深度利用。同時,在雞蛋加工過程中,目前主要利用了其可食用部分(蛋清和蛋黃),大量的蛋殼和殼膜未能得到合理利用。通過多年的研究,我國在雞蛋殼膜上的利用已從簡單的直接利用(用作飼料等)逐步轉為提取其中重要的生物活性成分,如對蛋殼膜中膠原蛋白、唾液酸和透明質酸等成分的提取工藝已經逐步成熟,未來有望得到產業化,實現對蛋品的全資源利用。
我國蛋制品加工行業總體而言相對分散,根據蛋品世界統計,截至2020年底,我國蛋液生產企業達到32家。隨著國家對食品安全重視度的逐漸提高和消費者需求的多元化,生產工藝落后的同行業企業無法保障其產品的安全性;缺乏研發能力的同行業企業無法持續推出符合消費者需求的產品,在未來的競爭中將處于不利地位。
盡管目前中國蛋品深加工的水平仍然很低,但中國蛋品深加工市場的未來前景廣闊。隨著消費的升級,消費者需要更多的雞蛋產品。蛋液和蛋粉的市場需求在逐步增長,對于新的雞蛋產品的研發逐步加強;另外,蛋品深加工領域的投資越來越多。大型雞蛋產業鏈的公司正在不斷涌現,未來深加工制品將呈現良好發展態勢。而作為蛋品深加工產業鏈中的基礎環節——蛋雞養殖在未來的市場前景也同樣十分廣闊。
隨著國民經濟發展,消費者需求的日益多樣化,傳統的蛋制品無法滿足多樣化的需求。比如隨著蛋粉需求企業的產品升級,蛋粉應用范圍的不斷擴大,對蛋粉的一些功能性質的要求也變得更為嚴格和多樣化,如蛋粉乳化性能、耐高溫性能、風味增香,功能成分的含量富集,甚至外觀性狀等,由此導致對功能性蛋粉的需求日益增加,該類蛋粉可以應用到不同的食品中:如烘焙行業專用蛋粉、冰淇淋專用蛋粉、乳飲料用蛋粉、咸蛋黃口味蛋粉等;針對蛋液產品,除了功能方面的要求外,其保質期較短的行業痛點,通過系統管控和殺菌工藝的改善,延長其保質期。
由于2021年雞蛋市場供應偏緊,雞蛋價格高位運行,蛋雞養殖盈利明顯,激發了蛋雞養殖場(戶)補欄、擴欄的積極性,并于2021年下半年已經出現了產蛋雞存欄回增的趨勢,預計2022年除一季度會出現產蛋雞存欄小幅降低以外,2022年全國產蛋雞存欄量將小幅增加,雞蛋市場供應平穩增長,能夠有效保障市場供給。
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2022-2027年中國雞蛋加工行業市場深度調研及投資策略預測報告
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