土耳其強震對它的支柱產業紡織業有多大影響? 紡織行業市場分析

• 方蔓桃 2023年2月9日 來源：百度 1057 67
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土耳其證券交易平臺Borsa Istanbul在公共平臺上披露，以卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)為中心的這次強震對土耳其10個省份造成了影響，該公司決定終止在震區企業的股票交易，一直到這些公司對其如何受到地震影響作出特殊情況披露。

紡織行業市場如何?土耳其強震牽動人心。2月6日，土耳其南部、與敘利亞邊境地區發生多次強震，造成嚴重人員傷亡和財產損失。根據央視新聞報道，土耳其總統埃爾多安表示，土耳其地震已造成該國8574人死亡。

本次地震對土耳其經濟同樣造成重創。而其中，占了土耳其國民生產總值十分之一的土耳其紡織業，也在一定程度上受到本次地震的影響。2022年，土耳其紡織品和成衣出口規模達到3440萬美元，是該國經濟的重要組成部分。

紡織業在中國是一個勞動密集程度高和對外依存度較大的產業。中國是世界上最大的紡織品服裝生產和出口國，紡織品服裝出口的持續穩定增長對保證中國外匯儲備、國際收支平衡、人民幣匯率穩定、解決社會就業及紡織業可持續發展至關重要。

紡織市場調研分析

土耳其證券交易平臺Borsa Istanbul在公共平臺上披露，以卡赫拉曼馬拉什省(Kahramanmaras)為中心的這次強震對土耳其10個省份造成了影響，該公司決定終止在震區企業的股票交易，一直到這些公司對其如何受到地震影響作出特殊情況披露。

而在這些暫停股票交易的企業中，土耳其紡織新聞媒體Textilegence報道稱，其中有8家為紡織服飾企業。界面時尚查閱這些企業的相關資料后發現，這些企業包含棉花及棉紡織品、聚酯纖維及相關紡織品等紡織材料供應商及代工廠，他們的客戶不乏歐洲知名品牌H&M、ZARA、彪馬、博柏利、路易威登等。

根據土耳其商務部數據，截至2021年數據，土耳其是世界第6大紡織品和服飾生產及出口國。而該國紡織業對歐洲尤為重要，是歐盟第3大紡織品和成衣進口源，而歐盟是土耳其紡織業的最大出口國。

包括彪馬、亞馬遜等知名歐美服裝零售商和品牌在土耳其強震發生后表示關心和支持。其中，歐美牛仔褲品牌Kuyichi在土耳其的面料核心供應商即為Bossa。

近年來，國家相關部委與行業協會出臺了一系列支持紡織行業及產業用紡織品行業發展的行業政策。2020年1月，國家發改委發布了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》，鼓勵采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術，生產功能性產業用紡織品。

本次土耳其強震震源中心位置位于土耳其卡赫拉曼馬拉什省地區，以及靠近該省的加濟安泰普地區(Gaziantep)，預計對伊斯坦布爾及土耳其西北部地區紡織業的直接影響有限。

根據我們草根調研及線上數據反饋，1 月以來運動鞋服需求增長靚麗，且從元旦至1 月下旬逐漸提速，春節期間延續良好表現，元旦-春節前-春節期間整體呈現恢復增長-加速增長-平穩增長的趨勢。分品牌看，大部分頭部品牌1 月零售額呈現雙位數增長，其中部分頭部品牌同比增速超過20%+。分品類看，受1 月以來全國多地的降溫及出行需求催化，長款、厚款的冬季服飾增長突出。分渠道看，一/二線城市因返鄉禮品需求截流部分購買力，同時整體消費力在疫情期間受損相對較少，在今年以來銷售率先復蘇。

消費者認同：國潮延續，海外龍頭逐漸恢復，但BCI 事件影響深遠。(1)海外品牌有所恢復：根據我們的草根調研，BCI 事件影響長遠，年輕消費群體普遍性表示對國際品牌喜好降低，盡管未必會主動抵制，但在購買時不會作為優先選項。

但一些人表示部分頂尖功能性、尖貨產品仍會考慮Nike 等頭部品牌。(2)國產品牌認可度提升，細分戶外品牌受消費者認可。根據我們的草根門店調研與經銷商調研結果，①國產龍頭：李寧產品設計與功能性得到消費者廣泛認可。例如，在海口cdf 免稅城的實地調研中，李寧旗下高端子品牌李寧1990 在與高端國際品牌的同場競爭中仍吸引了大量的客流。②細分戶外品牌：安踏戶外品牌群消費者反響積極，農歷春節期間迪桑特、始祖鳥、可隆銷售表現優異，海口cdf 免稅城始祖鳥Arc’teryx 店鋪出現旗艦產品每日限量發售的情況。

中國紡織工業取得了飛躍式發展，紡織業已經成為我國堅實的支柱產業、重要的民生產業，以及具備明顯國際競爭優勢的產業。

去年，1-12月，規模以上紡織企業工業增加值同比下降1.9%，營業收入52564億元，同比增長0.9%;利潤總額2067億元，同比下降24.8%;行業虧損面21.4%，同比擴大4.3個百分點。規模以上企業紗、布、服裝產量同比分別下降6.6%、6.6%、3.4%，化纖產量同比下降1.0%。行業平均用工人數551萬人，比上年同期下降4.8%。

1-12月，全國限額以上單位消費品零售總額170903億元，同比增長1.4%，其中，限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比下降6.5%，實物商品網上穿類商品零售額同比增長3.5%。

據中國海關總署最新數據顯示，2021年5月，我國紡織品服裝出口額為243.20億美元，同比下降17.71%，環比增長4.48%。其中，紡織品(包括紡織紗線、織物及制品)出口額為121.33億美元，同比下降41.29%，環比下降0.26%;服裝(包括服裝及衣著附件)出口額為121.97億美元，同比增長36.96%，環比增長9.66%。

2021年上半年紡織業企業18407家，虧損企業4130家，同比減少23.8%，虧損金額88.3億元，同比減少21.7%。虧損面22.4%，較上年同期下降7.8個百分點，整體虧損面下降。

2021年1-10月，規模以上紡織企業實現營業收入41388億元，同比增長14.2%;實現利潤總額1983億元，同比增長29.7%。全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長17.4%;全國網上穿類商品零售額同比增長14.1%，兩年平均增長3.0%。

2016-2019年，產用紡織品的價格下跌，銷售額亦隨之下降;2016年中國產用紡織品銷售額達3081.97億元，2019年下降為2312.95億元。2020年疫情爆發，短時間內對口罩、防護服等應急防控物資的需求增加，銷售額進一步提高，達3198.4億元，隨著疫情得到控制，預計2022年中國產用紡織品銷售額趨向平穩，將達2781.3億元。

2021年上半年，全國紡織制造業產能利用率提升。2021年第二季度，紡織業產能利用率達80.9%;2021年上半年，紡織業產能利用率分別為79.7%，高于同期全國工業77.9%的水平，較2020年同期提高9.4個百分點。2021年1-10月，規模以上紡織企業工業增加值同比增長5.5%，較上半年放緩1.4個百分點。規模以上企業化纖、紗、布、印染布、服裝產量同比分別增長11.8%、11.6%、9.1%、18.0%、8.9%。

2021年全國棉花產量573.1萬噸，比2020年減少18.0萬噸，下降3.0%。其中，新疆棉花產量512.9萬噸，比上年減少3.2萬噸，下降0.6%;其他地區棉花產量60.2萬噸，比上年減少14.7萬噸，下降19.6%。中商產業研究院預計2022年中國棉花產量將達602萬噸。

紡織行業前景分析

金年以來，疫情管控放開帶來線下客流恢復超預期，各運動品牌銷售表現均呈現穩步復蘇。我們認為從1 年維度和更長期維度看，運動仍是兼具高景氣和清晰格局的優質消費賽道。雖然短期股價有所反彈，龍頭估值逐漸回歸合理，但今年仍可關注零售超預期改善+盈利修復會帶來的收入&凈利潤超預期的 機會。長期來看建議重點關注產品儲備豐富的李寧和盈利彈性較高的安踏體育。

此外，棉花產量區域分布受種植面積的影響。目前83%的棉花種在新疆，全國近90%的棉花產在新疆。在全國范圍內單產量最高、品質最好的棉花種植區域就是新疆。新疆棉花品質好的原因主要有三，一是日照時間符合棉花生長的需要;二是降水少，氣候干旱，有助于提高棉花的品質;三是土壤條件適合棉花的生長。當然，晝夜溫差也會對棉花的品質產生一定的影響，但這個影響不是主要的。

化學纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。我國化學纖維產量在2017年小幅下降后一直維持穩定增長，截止至2021年11月，中國化學纖維產量達6139.3萬噸，同比增長10.3%。

2021年紡織品服裝內需市場穩步恢復，對行業經濟運行平穩回升的拉動作用增強。根據國家統計局數據，2021年全國限額以上服裝鞋帽、針紡織品類零售總額達13842億元，同比增長12.7%。中國加入WTO以后，在國內外市場需求的強勁推動下，紡織行業發展進入“快車道”，行業規模和經濟效益持續增長。

本報告對于紡織加工企業、經銷商、行業管理部門以及擬進入該行業的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國紡織加工行業發展規律、提高企業的運營效率、促進企業的發展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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