胰島素集采落地全國31省份 胰島素行業市場分析2023

• 方蔓桃 2023年3月14日 來源：百度 559 31
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目前我國甘精胰島素生產商主要有甘李藥業股份有限公司、珠海聯邦制藥股份有限公司、宜昌東陽光長江藥業股份有限公司、賽諾菲(北京)制藥有限公司、珠海聯邦制藥股份有限公司、通化東寶藥業股份有限公司、山東新時代藥業有限公司、通化東寶藥業股份有限公司、甘李藥業股

胰島素行業市場多大?4日，上海醫藥陽光采購網發布《關于本市做好第六批國家組織藥品集中采購(胰島素專項)有關工作的通知》，宣布自即日起執行第六批國家集采(胰島素專項)中選結果。至此，全國31省份均已落地實施胰島素集采。

通知指出，本次胰島素中選結果自執行日起12個月為一個采購周期;采購周期內各醫療機構對中選藥品的使用量應不低于采購需求量;各醫療機構在保證醫療質量安全的前提下應優先使用胰島素中選藥品，也可在質量和療效有保證且價格適宜的前提下適量采購本市掛網的同通用名未中選藥品。

目前我國甘精胰島素生產商主要有甘李藥業股份有限公司、珠海聯邦制藥股份有限公司、宜昌東陽光長江藥業股份有限公司、賽諾菲(北京)制藥有限公司、珠海聯邦制藥股份有限公司、通化東寶藥業股份有限公司、山東新時代藥業有限公司、通化東寶藥業股份有限公司、甘李藥業股份有限公司、江蘇萬邦生化醫藥集團有限責任公司等。

國內胰島素市場目前集中度依然非常高。諾和諾德、禮來制藥、賽諾菲等跨國藥企占據市場主導;本土企業包括甘李藥業、通化東寶、聯邦制藥等也有不小市場份額。隨著胰島素國家集采落地，業內普遍認為，本土企業機會和空間或進一步擴大。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2027年胰島素行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》顯示：

胰島素行業市場分析

胰島素是由胰臟內的胰島β細胞受內源性或外源性物質如葡萄糖、乳糖、核糖、精氨酸、胰高血糖素等的刺激而分泌的一種蛋白質激素。胰島素是機體內唯一降低血糖的激素，同時促進糖原、脂肪、蛋白質合成。外源性胰島素主要用來糖尿病治療。根據胰島素來源可以分為牛胰島素、豬胰島素和人胰島素。根據胰島素發展進程可以分為一代胰島素、二代胰島素、三代胰島素、四代胰島素。根據胰島素作用時間可以分為超短效、短效(速效)、中效、長效、超長效、預混胰島素。根據制備工藝可以分為經動物胰腺提取或適當純化的豬、牛胰島素;半合成及合成人胰島素;胰島素類似物;加入添加劑處理后的胰島素混懸液。根據制劑性狀可以分為胰島素根據制劑性狀可分為溶液型和混懸型2種。

我國是糖尿病大國，2021年我國成年(20-79歲)糖尿病患者數量達1.41億人，位列全球第一，胰島素作為糖尿病治療的最后一道防線，在國內糖尿病治療藥物中占據重要地位，2021年中國胰島素藥物市場規模達262.82億元，同比增長11.36%，隨著中國醫療基礎設施的逐漸完善，糖尿病人的診療率將逐漸提升，中國糖尿病治療市場存在較大的空間，胰島素作為糖尿病重要的治療藥物，醫生和病人的依賴性強，產品替代性低，市場存在較大的發展空間，預計2022年中國胰島素藥物市場規模將達到291.04億元。

國際糖尿病聯盟糖尿病圖譜顯示，2019年全球約4.63億20-79歲成人患糖尿病，相當于11個人中有1個為糖尿病患者)，患病率約為9.3%。其中中國也是糖尿病高發的“重災區”之一，糖尿病所致的直接醫療開支已占到中國醫療總開支的13%。

胰島素在糖尿病治療用藥中具有特殊地位，是口服降糖藥不能達到預期效果的患者的必用藥品。米內網數據顯示，2020年中國公立醫療機構終端胰島素及其類似藥銷售額接近270億元，同比增長7.91%。

研報顯示，當前中國胰島素市場主要以二代、三代為主，其中二代發展成熟，競爭激烈，三代的競爭則相對寬松。值得注意的是，由于發展起步較晚等歷史原因，雖然近兩年本土胰島素企業發展迅速，但目前國內胰島素市場中外資企業仍有明顯優勢，尤其大城市、大醫院的市場主要被少數跨國藥企占據。

目前來看，前五批國家藥品集采均展現了較好的國產替代，此次胰島素帶量采購也有很大可能改變現有的市場格局。但需要明確的是，國家集采并沒有以此為主要目標，國產替代只是集采規則作用下的一種自然結果;并且近兩年國產胰島素企業在國內胰島素市場占比在逐年上升，國產替代效應本身也一直存在。

根據國際糖尿病聯盟(IDF)發布的2021年全球糖尿病地圖(第10版)顯示，中國糖尿病人數1.4億人，全球排名第一，其中未確診比例為51.7%，意味著在中國每10人中就有1人患有糖尿病，甚至半數患者都未能確診用藥。

隨著我國人口老齡化加劇、發病年輕化、胰島素集采落地，糖尿病用藥市場迎來新的機遇和挑戰。

數據顯示，2022上半年糖尿病用藥在零售藥店和等級醫院兩大渠道合計銷售規模達267億元，與去年同期基本持平;其中等級醫院的銷售量和價格均呈下滑趨勢，規模同比下滑5.1%，而零售藥店量價齊增驅動規模同比增長10.7%;品類在院外市場快速發展，零售藥店的重要性提升。

從營收情況來看，2022年上半年聯邦制藥營業總收入已完成51.82億元，通化東寶營業總收入已完成13.88億元，東陽光藥營業總收入已完成12.93億元，雙鷺藥業營業總收入已完成5.54億元，甘李藥業營業總收入已完成8.35億元。

胰島素行業前景分析

為規范胰島素市場發展，近十年來，我國政府出臺了一系列規劃性政策文件，并制定了與胰島素生產、研發注冊、藥品定價、醫療保險、胰島素集中采購等相關的標準體系。目前胰島素產品已納入醫保目錄，這極大低將降低了糖尿病患者的經濟負擔，在此背景下，胰島素消費需求將進一步增長。

隨著近年來物質生活水平的提高發病率不斷增加，我國胰島素市場非常巨大。到2030年全球糖尿將會成為第七大死因，胰島素作為糖尿病治療最重要的藥物，其市場占到降糖藥市場的50-55%。

未來幾年內，隨著糖尿病新藥成功進入市場，糖尿病用藥市場的競爭將越來越激烈。盡管如此，糖尿病將成為發達國家第二大疾病領域。國內企業可以加大研發投入，完善產品線，促進產品更新換代。國內企業要加大研發投入，瞄準新品種、潛力品種，如DPP-IV抑制劑、GLP-1類似物及胰島素類似物等，形成良好的產品梯隊，從而更好地形成協同效應

細分品類也呈現相同的市場趨勢。2022上半年糖尿病用藥各細分品類在零售藥店的規模均呈增長趨勢。在等級醫院僅其他非口服降糖藥(GLP-1受體激動劑)的規模增長，其中減肥需求極大的推動了其在院內銷售，而院內其余細分品類的規模均下滑。并且零售藥店的規模增速均高于等級醫院，推動渠道重要性進一步提升。

值得關注的是，口服降糖藥在零售藥店的權重已達45.5%，與等級醫院的權重差距逐步縮小，彰顯其在零售市場巨大的發展潛力。而胰島素及其類似物市場，受專項集采的落地執行影響，等級醫院市場規模有明顯萎縮，零售藥店呈現出加速搶占趨勢。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報刊雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料，對國際、國內胰島素行業市場發展狀況、關聯行業發展狀況、行業競爭狀況、優勢企業發展狀況、消費現狀以及行業營銷進行了深入的分析。

在總結中國胰島素行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國胰島素行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。本報告是胰島素行業生產、經營、科研企業及相關研究單位極具參考價值的專業報告。

更多行業調研分析，可點擊查閱中研普華研究報告《2022-2027年胰島素行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。

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