六大國有商業銀行資產質量整體向好 國有銀行發展現狀分析

• 吳澳燕 2023年4月24日 來源：互聯網 1397 92
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數據顯示，2022年，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行合計實現營業收入3.69萬億元，同比增長0.29%;實現歸母凈利潤1.35萬億元，同比增長5.97%。與此同時，六大行全面筑牢風險堤壩，其中5家銀行的不良貸款率較2021年末有所下降。

國有銀行，即國家擁有的銀行，是指由國家(財政部、中央匯金公司) 直接管控的大型銀行。 國有銀行包括：國有六大行(中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行)以及 [5] 國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行。

六大國有商業銀行資產質量整體向好

數據顯示，2022年，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行合計實現營業收入3.69萬億元，同比增長0.29%;實現歸母凈利潤1.35萬億元，同比增長5.97%。與此同時，六大行全面筑牢風險堤壩，其中5家銀行的不良貸款率較2021年末有所下降。

總體來看，六大行經營業績穩健，報告期內，歸屬于股東的凈利潤均實現同比正增長。2022年，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行歸屬于股東的凈利潤分別同比增長3.49%、7.45%、5.02%、7.06%、5.22%、11.89%。不過，營收增速總體放緩，有兩家銀行出現“增利不增收”的情況。2022年，工商銀行、建設銀行營業收入分別同比下滑2.63%和0.22%。郵儲銀行營業收入增長相對較快，實現了5.08%的同比增速。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國有銀行行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

截至2022年末，六大行總資產規模共計164萬億元，同比增長約13%，增速較上年同期增加5個百分點。其中新增貸款規模突破1萬億元大關。另外，總負債規模共計151萬億元，同比增長13%，增速水平較上年同期增加近6個百分點。其中存款規模為121萬億元，同比增長13%。

信貸數據是重要的經濟先行指標，年報顯示，去年各家銀行都加大了中長期信貸的投放，也就是說，其中很多貸款今年將體現在企業的效益中，為實體經濟增添動力。數據顯示，去年工商銀行制造業貸款余額突破3萬億元，增速超過40%;建設銀行投向制造業的貸款2.24萬億元，增幅32.78%。六大銀行的小微企業貸款繼續保持高速增長，綠色信貸增幅大多在30%到40%之間。

各家股份制銀行以及城商行等中小銀行，則在支持地方經濟、先進制造業、中小微企業、綠色信貸以及消費貸款等領域持續加大投入。

國有銀行發展現狀分析

在主要經濟體經濟增速放緩的背景下，全球潛在經濟增長率將降至2000年以來的最低水平，2023年至2030年間平均年度增長率預計為2.2%。世界銀行表示，中國長期以來一直是全球經濟增長的引擎，今年中國經濟仍然保持較高增速，將有助于防止全球經濟進入衰退。但全球經濟增長不能只依賴中國等國家的快速經濟增長，各國都應盡最大努力推動自身結構性改革，以促進經濟健康運行。

2022年我國銀行共辦理非現金支付業務4626.49億筆，金額4805.77萬億元，同比分別增長5.27%和8.84%。2022年全國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。

支付業務統計數據顯示，全國銀行卡總量小幅增長。2022年，全國共發生銀行卡交易4519.45億筆，金額1011.94萬億元，同比分別增長5.34%和0.98%;銀行卡授信總額為22.14萬億元，同比增長5.34%。銀行電子支付總量小幅增長。2022年，銀行共處理電子支付業務2789.65億筆，金額3110.13萬億元，同比分別增長1.45%和4.5%。

今年以來，包括中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、郵儲銀行等在內的滬市國有六大行均已針對服務實體經濟對外發布相關情況，涉及加大投融資投放力度，踐行國家重大戰略，支持實體經濟行穩致遠等多方面內容，服務領域包括外貿、新能源汽車、文旅產業等多個領域。

制造業貸款，尤其是中長期制造業貸款快速增長。截至2022年末，工行制造業貸款余額突破3萬億元，增速超過40%，制造業中長期貸款和信用貸款余額均突破萬億元大關。綠色信貸與綠色債券規模持續擴張。截至2022年末，中行綠色信貸余額較2021年末增長41.08%，郵儲銀行綠色債券投資余額較2021年末增長29.58%。

小微企業、個體工商戶等普惠小微客群得到了更多金融支持。截至2022年末，農行普惠金融領域貸款余額2.57萬億元，較2022年初新增5646億元。大行助企紓困力度不減，2022年建設銀行累計為32.46萬客戶提供貸款延期服務。為支持科技強國建設，中行2022年對科技金融領域提供綜合金融支持約1.45萬億元，為超過1.8萬戶專精特新企業提供授信支持超3450億元;截至2022年末，交行高技術制造業中長期貸款較2022年初增長129.82%。

在深入實施零售業務“一體兩翼”發展戰略的背景下，截至2022年末，農業銀行個人客戶總量達到8.62億戶。建設銀行拓維消費生態建設，推動個人金融業務發展。2022年末，該行境內個人存款13.07萬億元，較上年增加1.8萬億元，增幅15.92%，新增金額創近年最高，個人全量客戶7.39億人。工商銀行年報數據顯示，截至2022年末，該行個人客戶7.2億戶，比上年末增加1672萬戶，個人貸款82365.61億元，增加2917.8億元，增長3.7%。

從國有大行零售金融業務的視角看，已形成3個顯著特征：第一是零售信貸占比較高，深化零售金融數字化轉型的發展趨勢;第二是加強財富管理業務創新，借助手機銀行重點推廣，幫助投資者進行資產配置，實現輕資本轉型，交給重資產引發的信貸逾期風險;第三是重點發展普惠小微金融業務，2022年提前完成監管下達的考核指標，突出扶持實體經濟的政策導向。

做好零售轉型就是為財富管理業務實現高質量發展打基礎，在年報中，看好財富管理發展機遇也被多家銀行提及。建設銀行將大財富管理列入全行“十四五”規劃戰略重點，著力打造“一橫一縱”大財富管理運作機制。農業銀行將做優做強“大財富管理”也放至高位，強調，做優資產配置，加快布局養老金融等領域，著力滿足客戶全生命周期的財富管理需求，做好客戶的家庭理財師。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年國有銀行行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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