我國不僅是全球棉花種植大國,而且是全球棉花消費及進口大國。我國作為全球紡織業中心,我國棉紡織業產能約占全球總產能的一半,對棉花的需求一直十分旺盛。
我國不僅是全球棉花種植大國,而且是全球棉花消費及進口大國。我國作為全球紡織業中心,我國棉紡織業產能約占全球總產能的一半,對棉花的需求一直十分旺盛。
棉花是世界上最主要的農作物之一,產量大、生產成本低,使棉制品價格比較低廉。棉纖維能制成多種規格的織物,從輕盈透明的巴里紗到厚實的帆布和厚平絨,適于制作各類衣服、家具布和工業用布。
我國棉花產業鏈中,上游為棉花種植業,主要產地為新疆;中游為棉花制造業,主要包括軋花廠、流通商、紡織企業、服裝加工商等四個主體;下游為具體應用和消費者。
棉花在我國國民經濟中占有重要地位,是關系我國國計民生的重要戰略物資和棉紡織工業的工業原料。近年來,相關部門出臺了多項政策引導棉花產業的發展,如《關于印發棉紡織行業“十四五”發展指導意見的通知》《“十四五”全國種植業發展規劃》《關于完善棉花目標價格政策的通知》等。政策的出臺為棉花產業的發展指明了方向,為企業的發展創造了良好的外部環境。
我國的新疆棉區主要包括新疆、甘肅地區、河西走廊一帶。由于棉花是一種喜溫喜光、具有無限生長習性的經濟作物,新疆地區憑借優異的日然生長的環境,棉花產量逐漸上升。在2021年,中國新疆棉花產量為512.9萬噸,從各地區生產情況來看,生產建設兵團的棉花產量最高,達到了208.32萬噸,阿克蘇地區緊隨其后,其棉花產量為96.74萬噸,其次是喀什地區,棉花產量達到了63.68萬噸。在山東地區,由于棉花品質與新疆棉花相比較低,在生產成本方面也不具備優勢,導致棉花收益偏低,繼而導致山東棉花產量呈下坡趨勢,從各地區來看,菏澤市的棉花產量較高,為4.18萬噸,其次是濟寧市,棉花產量為2.56萬噸。河北省屬于我國三大產棉區的黃河流域棉區之一,在2022年,其產量為13.9萬噸,從河北省各地區分布來看,棉花主要分布在邢臺市、邯鄲市、衡水市等等。
近年來,我國棉花播種面積呈現下滑態勢,從2012年的4359.62千公頃下降到2022年的3000.27千公頃,其中2022年的播種面積較2020年下降了0.92個百分點;由于新疆棉花長勢喜人,其單產逐漸增加,進而促進全國棉花單產的提高,在2022年中國棉花單產呈小幅上升的狀態,為1.99噸/公頃,其產量也從2021年的573.09萬噸增長到2022年的597.7萬噸。
據中研產業研究院《2023-2028年棉花行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》分析:
2023年度全國植棉面積4211.96萬畝,同比減少3.7%,其中新疆下降0.5%,內地黃河流域和長江流域植棉意向分別下降17.8%和30.3%;新疆今年新增糧食種植開荒面積近400萬畝,進一步加劇與棉花種植爭地;內地棉區由于上年度交棉價格大幅度下降,植棉成本增加,沒有棉花種植補貼,棉花收益同比減少,棉農植棉積極性繼續下降;全國1000余家軋花廠加工能力過剩,新年度新棉上市搶購籽棉趨勢加劇,將推高9-10月新棉價格持續上漲。
2023年2月,中國棉花協會對全國10個產棉省、區和新疆生產建設兵團共1975個定點農戶進行了第二期2023年植棉意向調查。
調查結果顯示:2023年意向植棉面積較第一期調查進一步下降。本次調查全國植棉意向面積為4211.96萬畝,同比減少3.7%,降幅較上期擴大2.7個百分點。其中新疆地區植棉意向面積相對穩定,同比微降0.5%,與上期基本持平;內地棉區由于2022年交售價格同比下降較多、植棉成本增加,棉花收益同比大幅降低,同時較新疆棉區相比沒有補貼,因此同地棉農植棉積極性繼續下降。黃河流域和長江流域植棉意向面積同比分別下降17.8%和30.3%,較上期分別擴大6.6和23.1個百分點。
被調查的棉農中,15.7%農戶植棉意向不明;與去年持平的占比最多,為66.1%;準備減少植棉面積的占15.0%;準備增加的占3.2%。
本期調查中,新疆棉區2023年植棉意向面積為3768.42萬畝,同比下降0.5%,與上期基本持平。被調查戶中與去年面積持平的占94%,準備減少面積的占2.1%,準備增加面積的占1.2%;目前仍徘徊觀望的占2.7%。
據中國棉花協會調查,2022年新疆植棉收益平均每畝僅為58.4元(不含目標價格補貼),同比下降97.1%。植棉面積仍基本保持穩定的主要原因,一是穩定的棉花目標價格政策對植棉收益有保障;二是棉花種植相對其它作物機械化程度高,降低了人工成本。部分地區植棉意向下降,主要是由于當地水資源減少、水價上調導致用水成本增加,同時部分非宜棉地區調減了棉花種植。種植意向徘徊的主要原因是2022年棉花補貼金額尚未撥付到位,2023年新一輪目標價格政策尚未公布,棉農心里沒底,種植意向不明確。
據統計數據顯示,我國棉花行業相關企業注冊量在2019-2021年間呈整體上升趨勢,2021年相關企業注冊數達到3553家,相比上一年增加745家。
我國棉花行業格局十分分散,企業市場份額占比均較小,2021年新賽股份、新農開發、冠農股份、敦煌種業4家企業市場份額占比僅1%左右,未來隨著消費者對產品要求的提升及行業不斷規范化,市場集中度有望提升,大量的中小型企業將逐漸退出市場競爭。
隨著紡織技術進步和市場對棉紡產品品質檔次的提高,棉紡企業對棉纖維原料的長度、細度、成熟度、整齊度等主要指標的要求越來越高,但是,由于中國棉花還存在纖維品質單一、多類型棉花品種缺乏、品種選育不足等問題,導致無法滿足紡織企業生產多類型紡織品的需求,為此,可以根據不同的情況,進一步細分棉花的種植區域,進行多類型棉花生產布局,以打造不同用途的棉花生產基地;其次,針對棉花纖維一致性差的問題,可以通過篩選區域適應性強的優質棉花品種作為主推品種,實現該品種的集中生產,進而提高棉纖維一致性。加強棉花品種選育,提高棉花生產機械化水平,進而提高棉花的質量。
我國不僅是全球棉花種植大國,而且是全球棉花消費及進口大國。我國作為全球紡織業中心,我國棉紡織業產能約占全球總產能的一半,對棉花的需求一直十分旺盛。國內棉花產量尚無法完全滿足下游棉紡織業產能需要,為滿足國內旺盛的棉花需求,我國每年需從國外進口大量棉花。根據國家統計局的統計數據,2021年,我國棉花進口量為215萬噸,較2020年相比有所降低。
美國農業部發布了3月份全球棉花供需報告。USDA再度調增中國2022/23年度棉花產量21.8萬噸至642.3萬噸,利空棉價,棉價上漲乏力。截止11日新疆皮棉累計加工總量596.12萬噸,同比增12.67%,本年度我國棉花總產量或超650萬噸,上年度結轉庫存也環比調增,我國棉花供應端壓力較大。
USDA報告顯示,2022/23年度全球棉花需求持續十二個月調減,全球棉花產量調增、期末庫存調增,全球棉市供需預估數據偏空。3月份全球棉花產量預測值較上個月上調15.6萬噸至2505.8萬噸,其中調增中國產量21.8萬噸至642.3萬噸。全球消費調減12.1萬噸至2397.3萬噸,全球期末庫存上調44.9萬噸至1984.5萬噸。
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2023-2028年棉花行業深度分析及投資價值研究咨詢報告
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