中國挖掘機行業供需及發展現狀分析2023

• 黃文玉 2023年5月18日 來源：互聯網 756 45
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挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。

挖掘機，又稱挖掘機械，又稱挖土機，是用鏟斗挖掘高于或低于承機面的物料，并裝入運輸車輛或卸至堆料場的土方機械。挖掘機挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經過預松后的土壤和巖石。從近幾年工程機械的發展來看，挖掘機的發展相對較快，挖掘機已經成為工程建設中最主要的工程機械之一。挖掘機最重要的三個參數：操作重量(質量)，發動機功率和鏟斗斗容。

中國挖掘機行業供需格局及發展現狀分析

據中國工程機械工業協會數據，自2021年4月份以來，國內挖掘機銷量已連續19個月同比下滑，而出口保持快速增長的態勢。

作為感知經濟溫度的重要參考之一，近來中國挖掘機市場熱得燙手。中國工程機械工業協會最新公布數據顯示，在年初疫情剛剛暴發之時，包括挖掘機在內的工程機械市場也一度受到明顯沖擊。統計數據顯示，2020年1—8月納入統計的25家主機制造企業，共計銷售各類挖掘機械產品210474臺，同比漲幅28.8%。國內市場銷量190222臺，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機械342,784臺，同比增長4.6%。其中，國內市場銷量274,357臺，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺，同比增長97.0%。

2022年1-12月，共銷售挖掘機261346臺，同比下降23.8%;其中國內151889臺，同比下降44.6%;出口109457臺，同比增長59.8%。出口規模越來越接近國內規模，甚至今年有些月份超過了國內，反映出我國挖掘機海外競爭力逐步增強。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據統計，1月3日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過1.5萬億元。1月5日，中國人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，利好房地產行業，也有望帶動工程機械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機械“國四”標準正式施行，并規定所有生產、進口和銷售的560 kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機，比須滿足國家第四階段排放標準要求。標準落地將提振新舊設備更新需求，將利好工程機械等產業鏈上下游。 “國四”標準施行后，國內新增需求放緩，更新需求將占據主導，替代需求長期存在，挖掘機市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國挖掘機行業發展前景預測與投資戰略分析報告》顯示：

近年來在國內市場和出口市場的同步拉動下，國內的挖掘機行業的銷量持續增長，但2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響，2022年挖掘機行業銷量為261346臺，同比下降23.8%。隨著我國挖掘機行業的發展，為用戶提供高性能、高可靠性、高機動性、良好的維修性和經濟性的設備逐漸成為廠商追逐的目標。

中國工程機械工業協會披露，2022年1-12月，26家挖掘機制造企業共銷售挖掘機26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，其中國內銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。這是2016年以來我國挖掘機年銷量增速的首次轉負，約26萬臺的年銷量基本回到了2019年的銷售水平，當年銷量約為23.5萬臺。

國內市場的低迷是挖掘機銷量回落的重要原因，約15萬臺的國內銷量是2018年以來的最低值。2022年挖掘機內銷的低迷，受到行業周期、疫情防控以及原材料價格震蕩等多方面因素的影響。一方面，在此之前挖掘機內銷已經歷了較長期的高速增長，2020年3月-2021年3月，銷量平均增速在78%以上。另一方面，新冠疫情的反復、宏觀周期的波折走勢也影響了各地工程的開工情況。政策托底，地產投資有望企穩，穩經濟預期下基建加碼仍是政策重要選項，工程機械、軌道交通迎來階段性反彈。從結構上來看，挖掘機市場小挖、大挖產品占比提升：2021年1月到2022年8月，用于農村建設、房屋改建、市政等項目的小挖占比由60%提升到65%;用于礦山開采、大型基建項目的大挖占比由10%提升到12%。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩增，國內銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。2023年1-2月挖掘機銷量31893臺，同比下降20.4%;其中國內14929臺，同比下降41.1%;出口16964臺，同比增長14.9%。2023年以來，多地已開工多個重大項目。隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

“十三五”時期，我國大型和超大型挖掘機技術已逐漸成熟。50噸級以上大型挖掘機的研發，取得了雙動力組件耦合控制系統、高壓系統智能監控及故障自診斷技術、模塊雙動力液壓驅動系統、電控液壓系統、自補油自適應底盤漲緊系統、大型結構件制造技術、動態可靠性分析與優化設計等技術的成功應用，支持了大型挖掘機的批量生產和使用。甚至誕生了百噸級以上超大型液壓挖掘機，最大達到700噸，并成功用于礦山領域，解決了我國特種施工領域的需求。

近年來，中國挖掘機產量出現井噴式增長，一場關于挖掘機市場占有率之爭早已打響，國內挖掘機市場格局逐步明朗。挖掘機市場大洗牌，國產品牌崛起，技術和制造水平有了長足的進步，國產品牌在國內市場的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國產龍頭品牌市場份額不斷加大。如今，我國挖掘機領域在世界工程機械產業格局中已占據了重要地位，涌現出徐工、三一重工、中聯重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優秀工程機械企業，其高質量、高效益、高回報的產品品質更是深得用戶認可，正在不斷蠶食著外資品牌市場。基于此，工程機械行業“十四五”規劃特別提出，到2025年，國內挖掘機領域國產品牌的總體市場占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場的占有率要實現突破55%的目標。

挖掘機銷量被視為工程機械行業的風向標和經濟的晴雨表。2021年1月至12月，納入統計的25家主機制造企業共計銷售各類挖掘機械產品34.28萬臺，其中，國內市場銷量27.44萬臺，同比下降6.3%;出口銷量6.84萬臺，同比增長97.0%。目前，工程機械行業中不僅挖掘機銷量增長，裝載機也實現增長，只有汽車起重機和攤鋪機兩個品類下降。可以說，工程機械行業整體形勢不差，市場規模仍然在不斷擴大之中。但是需要警惕，工程機械行業可能將在未來幾年內迎來下一個下行周期，行業發展存在一定的風險。

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