2023衛星導航行業研究報告 衛星導航行業產業鏈及發展機遇

• 方蔓桃 2023年7月3日 來源：百度 1420 94
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我國衛星導航與位置服務的產業生態正處于從衛星導航與位置服務階段的高速增長期向綜合 PNT 與時空服務階段的融合發展期的過渡時期，同時也是一個因應用服務需求變化而導致產業變革的重要時期。

衛星導航行業市場到底怎么樣?北斗衛星導航系統(北斗系統)規模應用國際化是北斗系統進入新發展階段后面臨的新要求，對于推動“一帶一路”高質量發展、構建國內國際雙循環新發展格局、促進全球共享北斗系統建設發展成果、支持構建人類命運共同體具有重大意義。

中國工程院楊長風院士、王浚院士等研究人員在中國工程院院刊《中國工程科學》2023年第2期發表《北斗衛星導航系統規模應用國際化發展戰略研究》一文。文章研判了北斗系統規模應用國際化發展的需求、全球衛星導航系統應用發展現狀和趨勢，全面分析了北斗系統規模應用國際化的優勢與短板、機遇與挑戰;提出了北斗系統規模應用國際化的概念內涵，涵蓋北斗系統形象國際化、北斗系統服務國際化、北斗系統應用產品國際化、北斗系統企業經營國際化，進而明確了北斗系統規模應用國際化的發展目標及具體指標。文章建議，建立統籌協調管理機制、強化產品服務供給能力、打造多層次企業體系、提高國際合作水平、加大財稅金融支持、統籌國內法治與涉外法治、開展國際應用推廣，以此推動北斗系統規模應用國際化的穩健發展。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年衛星導航行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》顯示：

衛星導航行業研究分析

我國衛星導航與位置服務的產業生態正處于從衛星導航與位置服務階段的高速增長期向綜合 PNT 與時空服務階段的融合發展期的過渡時期，同時也是一個因應用服務需求變化而導致產業變革的重要時期。

目前，我國衛星導航與位置服務產業結構趨于成熟。國內產業鏈自主可控、良性發展的內循環生態已基本形成，但與國外相比產業鏈綜合競爭力還有待進一步增強。

GNSS基礎產品主要包括芯片、模塊、天線、板卡等，是GNSS應用的基礎，處于衛星導航產業的上游，國際市場對GNSS基礎產品需求旺盛。據歐盟空間計劃署(EUSPA)預測，全球GNSS接收器年度出貨量(年度銷售設備數量)將在未來十年內持續增長，從2021年的18億臺增加到2031年的25億臺;GNSS基礎產品總體安裝量將從2021年的65億臺增長到2031年的106億臺(見圖1)。從需求區位看，受人口基數和信息化進程影響，未來十年，亞太地區對GNSS基礎產品的需求最為旺盛，歐洲和北美地區次之;從應用領域看，智能手機、車載終端、可穿戴設備等與大眾消費有關的領域對GNSS基礎產品需求最大。

國際化是GNSS的天然屬性、鮮明特征、應用目標，相關工作一直是各類GNSS建設發展的重點。例如，北斗系統自具備全球服務能力以來，已在世界一半以上國家和地區推廣使用。然而，衛星導航領域的國際競爭不斷加劇，美國的全球定位系統(GPS)、俄羅斯的格洛納斯系統(GLONASS)、歐盟的伽利略系統(Galileo)、中國的北斗系統(BDS)并存的基本格局已經形成;美國、俄羅斯正在加快系統星座升級，歐盟積極推動Galileo系統的全球組網并布局新一代衛星研制，力求擴大商業應用規模;印度、日本、韓國則加緊部署本國的區域衛星導航系統，以自主掌握所需的時空信息。在應用市場方面，GPS占據著衛星導航國際市場的主要份額，而北斗系統應用起步較晚、國際市場占有率不高。整體來看，北斗系統規模應用國際化發展既面臨國家支持的重大機遇，也存在國際競爭的巨大挑戰。

當前，有關北斗系統國際化應用研究集中在北斗系統標準國際化、行業應用國際化、相關知識產權問題等方面，如總結了北斗系統在交通、通信、搜救等方向的國際化應用情況，分析了北斗系統的標準國際化進展和技術指標情況，基于實證研究辨析了北斗系統“走出去”面臨的困難及風險。已有研究僅著眼于北斗系統國際化應用的部分環節和局部領域，而北斗系統國際化應用的整體性構思、全局性舉措等研究亟待展開。

北斗也正在成為智能手機、可穿戴設備等大眾消費產品定位功能標準配置。國產華為、OPPO、VIVO、小米、努比亞、酷派等智能手機廠商均全面支持北斗系統應用。北斗地基增強功能已進入智能手機，可實現1米級高精度定位，正在中國多個城市開展車道級導航試點應用。具備北斗三號短報文通信能力的大眾手機即將面市。

全球衛星導航系統作為 PNT 體系的核心，能夠提供常見的 PNT 信息，提升PNT 系統的服務范圍和服務性能，保證 PNT 服務的可用性、連續性和可靠性。但全球衛星導航系統信號弱、穿透能力差、易被欺騙、易被干擾等固有特性也對PNT 體系的建設提出挑戰，尋求可互換、可替代和互補備份的 PNT 技術，發展綜合 PNT 體系已成為未來時空服務發展的關鍵。

北斗衛星導航系統由空間段、地面段和用戶段三大部分構成，用戶段又可進一步細分上中下游：上游基礎部件是產業自主可控的關鍵環節，基礎部件作為自主可控最關鍵的部分，主要由基帶芯片、射頻芯片、板卡和天線構成;中游主要包括終端集成和系統集成，是產業發展的重點;下游的解決方案和運維服務針對具體行業應用場景。目前，產業鏈上游基本實現全面配套，國內自主研發的北斗芯片等基礎產品已進入規模應用階段;中游各類應用終端已廣泛使用于各個行業;下游也已在各領域進行了探索應用。

近年來，北斗融入自然資源、通信、交通、電力、水利等行業的基礎設施建設的步伐進一步加速。隨著智能時代到來，涌現出面向各類數字化應用場景的智能化應用，其應用場景更加多樣化、應用環境更加復雜化、輔助信息源更加多元化。

目前，衛星導航行業國產替代趨勢明顯，在工業、車載、部分消費級領域都正在實現大規模的國產替代。而在高端領域，如智能手機、自動駕駛、手表手環等應用，由于產品本身的功耗、靈敏度等性能不足或設計中沒有滿足消費級或車規級功能安全等要求，國產產品尚未整體邁入高端領域的門檻，需要國內公司在研發中有更大的投入，盡快突破門檻性要求，進入更多高端市場。

衛星導航發展機遇

在中國及周邊地區，北斗三號所提供的星基增強、地基增強、精密單點定位等服務將為北斗高精度的泛在化應用奠定堅實基礎，“北斗+”行業應用和大眾消費類化應用迎來重大發展機遇，精準農業、智慧城市、無人駕駛、移動機器人等新興產業應用將保持快速發展態勢。

GNSS應用服務主要包括基于GNSS的增強服務和增值服務。GNSS增強服務是指提高GNSS性能(如精度、可靠性、完好性和可用性)的服務;GNSS增值服務主要指基于GNSS的下游服務，通過使用GNSS信號為用戶提供額外的效用和利益。國際市場對GNSS應用服務和設備的需求保持持續增長，對服務多元化、場景化的要求將持續提高。據EUSPA預測，全球GNSS應用服務收入將從2021年的約1.15萬億元人民幣增長到2031年的超3萬億元人民幣(見圖2)。其中，GNSS增值服務收入在GNSS應用服務收入的比重將持續增大，到2031年占比將超過85%。

GNSS行業應用正朝著精準、泛在、融合、安全和智能的方向發展。消費者解決方案、道路交通、旅游、健康、航空、農業、無人機、基礎設施等領域需求旺盛(見表1)。其中，消費者解決方案和道路交通領域的GNSS收入將占到所有行業收入的九成左右。消費者解決方案的收入主要來自使用基于位置的服務和應用程序的智能手機和平板電腦的數據收入;道路交通領域的大部分收入來自用于導航(車載系統)、緊急援助以及車隊管理應用程序的設備。

智能化社會的不斷發展，使對各種精度導航定位的應用成為剛需。高可靠、高精度、高連續性的時空信息已成為智能化時代各類應用場景所不可或缺的核心要素，廣泛應用于無人機、智慧農業、智能駕駛、戶外機器人、可穿戴設備等下游行業，這些智能行業近幾年都保持高速增長，并且絕對數量是非常巨大的，將會加速智能終端所必須的衛星導航芯片、模組、天線、慣性器件等基礎元器件的爆發。

衛星導航行業報告對中國衛星導航行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了衛星導航市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

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