豪擲80億元投向光伏產業 華東重機跨界能否成功? 光伏行業市場深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來源：百度 1354 89
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太陽能光伏發電系統是利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統，有獨立運行和并網運行兩種方式。獨立運行的光伏發電系統需要有蓄電池作為儲能裝置，主要用于無電網的邊遠地區和人口分散地區，整個系統造價很高;在有公共電網

光伏行業市場前景如何?7月11日，華東重機發布公告稱，公司擬在安徽省亳州市投資建設“年產10GW N型高效太陽能電池片生產基地項目”并設立項目公司，項目計劃總投資約60億元，總投資包括土地廠房、基建裝修、生產設備、配套設施、鋪底流動資金等。公司下屬控股子公司無錫華東光能科技有限公司在亳州市新設全資子公司華東光能科技(亳州)有限公司作為項目公司，注冊資本金6億元。

華東重機表示，本項目規劃的主要產品N型電池片是基于公司對未來光伏電池技術路線的戰略研判，相較于目前市場主流產品具有效率提升潛力大、成本降低空間大的產品優勢，結合當前的市場形勢，保障項目投資具備較好的回報產出比。

光伏設備行業市場投資現狀分析

太陽能光伏發電系統是利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發電系統，有獨立運行和并網運行兩種方式。獨立運行的光伏發電系統需要有蓄電池作為儲能裝置，主要用于無電網的邊遠地區和人口分散地區，整個系統造價很高;在有公共電網的地區，光伏發電系統與電網連接并網運行，省去蓄電池，不僅可以大幅度降低造價，而且具有更高的發電效率和更好的環保性能。

近來，光伏行業備受關注，除了行業高增長之外，原材料價格波動性強也成為一大熱點，尤其在全產業鏈。2021年硅料價格一路上漲，當前的價格同比去年已經翻了一倍，比去年底更是上漲了近50%。如今單晶用料均價達到每公斤135元，多晶硅為每公斤74元。硅料漲價最直接的原因就是供不應求，這些企業訂單量都超過一倍，有的甚至達到兩倍，而供應卻嚴重不足，成為硅料企業面臨的共同問題。

由于硅料的擴產需要相當長周期，而國內硅料生產企業只有11家，有些生產規模還很小，因此制約了硅料的快速供應。而此因素傳導到最直接的下游方硅片生產企業，就是原料成本的上升，因此硅片也進行了相應提價，目前國內硅片的均價和去年底相比，漲幅超過30%。單晶硅和多晶硅每片價格分別達到3.81元和1.85元。而硅片擴產相對簡單，可以短時間內實現，因此一些龍頭企業迅速擴大產能，來滿足暴增的訂單量。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國光伏設備行業市場全景調研與競爭格局分析報告》顯示：

5月份我國光伏組件出口規模為19GW，同比提升32%，環比提升5%;1~5月累計出口組件88GW，同比提升39%。出口數據維持良好增長，而國內新增裝機5月份環比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業開工淡季，進而傳導影響5~6月裝機并網數據;5~6月硅料及組件價格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。這方面因素到三季度都會出現明顯改善，因此預計三季度光伏行業需求有望放量。

近日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業代表簽署《關于矩形硅片組件尺寸標準化的倡議》。東莞證券近日研報指出，采用新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統成本，統一矩形硅片組件規格標準有利于解決因尺寸差異導致的產業鏈供應困難、材料浪費及客戶系統設計的應用困擾等問題，并促進產業的降本增效及良性發展。

受消息提振，光伏概念股今日集體活躍，多只個股封板漲停。其余漲幅居前的個股中，行業龍頭隆基綠能大漲超8%，其單日成交額近84億元，位居今日A股成交額榜首。據悉，自今年2月以來，隆基綠能股價表現持續不佳，年內最大跌幅超四成。此外，光伏板塊另一只龍頭股通威股份今日也表現活躍，其全天漲幅近7.3%，單日成交額也高達31億元。

此外，近期多只光伏股(申萬二級為光伏設備)披露中報預告和半年度相關數據，截至發稿時，阿特斯以2.7倍至3.55倍的業績預期增速(預告歸母凈利潤同比增長)位居第一，公司表示，其業績實現高增主要源于光伏行業發展和公司市場開拓帶動營收同比上升，同時，公司今年上半年毛利率也高于去年同期。此外，時創能源、捷佳偉創上半年業績預期增速分別達70%至92%、45%至60%。

數據顯示，我國2021年新增光伏發電并網裝機容量5297萬千瓦，連續9年穩居世界首位。截至2021年底，光伏發電并網裝機容量達到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關，連續7年穩居全球首位。據預測，為實現碳達峰、碳中和目標，到2030年，我國光伏發電裝機需要達到9~10億千瓦;到2060年，則需要達到30~35億千瓦。光伏發電在迎來空前發展機遇與發展空間的同時，也面臨諸多挑戰。

經過多年發展，我國光伏設備行業已基本具備太陽能電池制造設備的整線裝備能力。我國光伏設備企業制造的設備應用包括從硅材料生產、硅材料加工、硅片加工到太陽能電池芯片的生產以及相應的純水制備、環保處理、凈化工程的建設。其中，晶體硅生長設備發展最為迅速。國產單晶硅生長爐以優良的性價比占據了國內市場的絕對統治地位，并批量出口亞洲，而國產多晶硅鑄錠爐在產品主要性能指標上和國外設備相差無幾，已經開始在國內光伏企業中大量使用。

在全球越來越多的國家加入碳中和的一致共識下，風力發電、光伏發電等可再生能源在電力結構中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發電成本的持續大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應用場景的不斷拓寬，未來全球光伏發電的裝機容量有望持續快速增加。根據中國光伏行業協會(CPIA)的預測，保守情況下2025年我國新增光伏裝機容量將達到90GW，相比2020年48.2GW，復合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機容量為270GW，相比2020年130GW，復合增速為15.7%。

光伏設備行業市場未來發展趨勢預測

國家相繼發布了“中國制造”和《智能光伏產業發展行動計劃》，推動了光伏產業智能化升級加快了先進太陽能電池及部件的智能化制造，推動了互聯網、大數據、人工智能與光伏產業的深度融合，發展智能光伏集成運維。未來，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統，生產投料、設備狀態、質量控制、環境監測等將實現全程的自動監測和調度。智能化發展將有效提升生產效率、設備性能質量同時能提高光伏產品全周期信息化管理水平。

根據Infolink數據，上周致密塊料價格區間降至每公斤60-65元范圍，整體價格已經逐步摩擦至底部區間，跌破部分廠家的盈虧線。隨著硅料企業庫存壓力減輕，預計硅料價格進一步下行空間已經不大，下游需求釋放邏輯有望加速演繹，關注同時受益需求放量和技術迭代提升盈利能力的輔材環節如銀漿、焊帶、石英砂/坩堝等。

此外，華泰證券近日研報指出，技術迭代是光伏設備后續成長主要動力，面對P型電池轉化效率接近極限，N型電池、鈣鈦礦電池等技術發展迅速，帶動光伏新技術層出不窮。光伏激光設備在高效電池技術路徑下具備更高的設備投資額或者對其他工藝設備具有替代邏輯。隨著TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術路徑產業化加速，光伏激光設備市場空間有望進一步增大，相關設備商有望深度受益。

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