2023全國連鎖藥店門店36.0萬家 醫藥零售行業的變革和發展

• 黃江 2023年8月4日 來源：新浪 947 59
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據國家藥監局數據顯示，中國藥店的連鎖率從2011年的34.7%提升至2021年的57.2%。另據據不完全統計顯示，截至2022年末，包括老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業在內，全國至少已有6家企業旗下零售藥店門店數量突破1萬家。

經過近10年的跑馬圈地，各大連鎖藥房基本劃分了全國大中型城市的“陣地”。根據國家藥品監督管理局發布的《藥品監督管理統計年度數據(2022年)》，截至2022年底，全國共有《藥品經營許可證》持證企業約64.4萬家，其中零售藥店約26.3萬家，全國門店總數突破62.3萬家，連鎖企業門店36.0萬家，連鎖率為57.8%，同比增加0.6%。

2023全國連鎖企業門店36.0萬家

2021年零售連鎖率為57.2%，與2011年比較，零售連鎖率增加22.9個百分點。老百姓(SH603883，股價28.44元，市值166.4億元)、益豐藥房(SH603939，股價38.5元，市值389億元)、大參林(SH603233，股價28.06元，市值319.6億元)等行業巨頭悉數邁入“萬店俱樂部”。藥房生意的毛利率本就不高，當門店數量、行業連鎖率越來越接近天花板，大家拼的還是門店效率。

行業跑馬圈地進程加快，市場競爭也越來越激烈。去除去年12月份防疫政策優化的影響，2022年1～11月全國藥品零售市場僅同比增長3.1%，新開門店貢獻其中2個百分點，可比門店僅增長1.1%。

還有業內公開數據顯示，全國61萬家藥店僅三分之一門店能夠良性盈利。今年5月有消息傳出，深圳一家經營近30年、有500多家直營店的連鎖藥房宣布全面歇業。根據網上截圖，該連鎖藥房自稱“醫藥零售行業的運營已經跌入谷底，公司虧損嚴重、舉步維艱”，雖然公司試圖自救，但還是發生資金鏈斷裂、經營難以為繼。

這種艱難的局面很可能在今年迎來反轉。處方藥是藥品交易市場的大頭，但80%的處方藥都是在院內銷售。隨著門診統籌醫保政策陸續在各地落地執行，從院內外流的處方大概率會由這部分開通門診統籌醫保服務的藥店承接。目前，醫保局對開通門診統籌醫保服務資質有嚴格的審核體系，這也意味著處方流轉最終的受益者，可能是行業的頭部企業。

國家藥監局已公布的最新統計數據顯示,截至2021年9月底,全國藥店共59.32萬家,較2020年底增加3.2萬家,增速約為5.9%。 零售藥店行業已進入存量競爭時代,對頭部連鎖而言,在此背景下通過并購和加盟來擴張,比自建新店更具經濟效益。

2023連鎖藥店市場行業發展的趨勢

醫藥零售行業是國家醫療衛生體系的重要組成部分，是關系人民健康的支柱行業。近年來，隨著帶量采購常態化實施、醫保目錄動態調整、“雙通道”機制等重磅改革舉措落地深化，進一步加速了醫藥零售行業的變革和發展。

特別是在國家政策推動下，集約化、規模化被認為是行業發展的趨勢，而持續發力并購，加速提升市場集中度，已成為當下連鎖藥店市場的一個縮影。

據國家藥監局數據顯示，中國藥店的連鎖率從2011年的34.7%提升至2021年的57.2%。另據據不完全統計顯示，截至2022年末，包括老百姓、大參林、益豐、一心堂等上市連鎖藥店企業在內，全國至少已有6家企業旗下零售藥店門店數量突破1萬家。此外，在A股八家上市連鎖藥店企業中，處于第二梯隊的漱玉平民、健之佳等企業門店數量也在5000家左右，并且仍在加速擴張。

日前，漱玉平民(301017.SZ)發布籌劃重大資產重組提示性公告，稱公司擬通過支付現金方式，購買天津天士力醫藥商業有限公司持有的濟南平嘉大藥房有限公司60%的股權、遼寧天士力大藥房連鎖有限公司90%的股權及其下屬子公司股權。據公開信息顯示，此次交易涉及零售藥店超600家。

目前，60萬家零售藥店江湖已經拉開了市場整合擴張大幕，一眾連鎖藥店巨頭都在加速行業跑馬圈地進程，誰能把握機遇，率先完成整合突圍值得關注。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

擴張、整合、并購一直以來都是連鎖藥店行業的頭等大事，從企業的財報也不難看出，盡管受到疫情的影響，2022年，連鎖藥店企業擴張的動作并未停止。

據一心堂發布的2022年業績快報顯示，2022年實現營業總收入174.32億元，同比增長19.5%。在門店數量方面，據此前發布2022年三季報顯示，截至3季度末，一心堂直營門店數量為9164家。報告期內公司新建門店885家，優化整合及其他因素關閉門店 137家，搬遷門店144家，凈增加門店604家。

同樣，大參林作為國內連鎖藥店龍頭，在全國市場方面，已在廣東、廣西等華南地區進行了布局，擁有較高的品牌知名度和較強的市場競爭力。根據大參林財報，2022年前三季度，公司新增門店1385家，其中新增加盟店792家，加盟業務新進4省23個城市，門店網絡進一步擴大。截至2022年Q3，公司藥房連鎖已覆蓋全國16個省的9578家藥店，其中含加盟店1727家。

近日，大參林也宣布大動作，大參林募資30.25億元，其中16.38億元用于醫藥連鎖門店建設，含開設3600家門店。

益豐大藥房的財報稱，門店數量及區域覆蓋度均行業領先。截至2022年9月30日，益豐已覆蓋全國十省市，全國共9,781家藥店(含加盟店1,753 家)。僅僅在2022年Q3季度，公司新增門店725家，其中，新開門店271家、并購門店115家，加盟門店237家。

老百姓發布的2022年三季報也顯示，截至2022年9月30日，公司擁有門店10327家，其中直營門店7362家、加盟門店2965家。2022年1-9月新增門店2214家，其中直營新增門店1342家、加盟新增門店872家。

老百姓大藥房連鎖股份有限公司董事長謝子龍在近日舉行的2023烏鎮健康大會暨第二屆中國OTC大會期間介紹，2022年6月26日老百姓大藥房在湖南桃江開出第1萬家店，隨后益豐、一心堂、大參林都進入了“萬家門店”，這個其實是風向標式的行業態勢、走勢，實際上也是進入了一個白熱化競爭的格局。

“零售藥店的競爭態勢也是從過去的區域‘散、小、亂、差’到逐步演變成為頭部連鎖聚集。這種轉變從2010年、2012年開始到現在逐步都在發生變化，而且這種變化是巨大的?！敝x子龍說，最近兩年，包括未來很長的一段時間，每家企業都會以年增加兩千到三千家門店這種速度在發展。目前，零售藥店行業的頭部上市企業，都是在做一件事情——發展、發展、再發展。

眼下，大部分企業不再像過去采用單一開店模式，而是從“開店模式”逐步到“加盟、并購”模式，未來的競爭態勢也不斷從“區域小連鎖”向“頭部集中聚集”，成為未來企業的發展趨勢。

《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調研及投資前景分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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