2024年基因測序技術行業發展趨勢

• 李基錦 2023年11月28日 來源：互聯網 773 46
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基因測序技術是獲取目標DNA片段堿基排列順序的技術，能夠解讀DNA的遺傳密碼。隨著技術的不斷進步，現代基因測序技術已經能夠獲得人類基因組和其他動植物、微生物的完整DNA序列。基因測序技術的應用領域也在不斷擴展，包括基礎生物學研究、醫學診斷、生物技術開發、法醫

基因測序技術是獲取目標DNA片段堿基排列順序的技術，能夠解讀DNA的遺傳密碼。隨著技術的不斷進步，現代基因測序技術已經能夠獲得人類基因組和其他動植物、微生物的完整DNA序列。基因測序技術的應用領域也在不斷擴展，包括基礎生物學研究、醫學診斷、生物技術開發、法醫生物學、系統生物學、微生物學等。

隨著基因技術的進步，基因檢測被廣泛應用于醫療健康各環節，成為生物科學領域最具發展前景的產業之一。主要發達經濟體相繼開展基因組計劃，注重產業的引導和培育;我國政策上逐步放開，市場滲透逐步提升，沿海發達地區和中部經濟強省已出現集群發展態勢。未來行業并購重組仍是產業整合的主要手段，數據分析和多維度數據解讀的重要性日益凸顯，新的應用領域正在加快市場培育。

產業鏈分析

基因測序的產業鏈由上游儀器和耗材公司，中游提供基因測序的服務商、生物信息分析公司，下游的終端用戶構成。

產業鏈上游以設備研發、儀器耗材生產為主，產業鏈上游企業由于掌握核心技術并擁有大量市場份額，掌握著基因檢測整個行業命脈，進入門檻普遍偏高。Illumina、Thermo Fisher、羅氏等跨國巨頭壟斷上游產業，國內公司從事自主研發的公司主要有紫鑫藥業，其他公司多采取與國外公司合作授權的形式，主要公司有華大基因、貝瑞和康與達安基因等。

產業鏈中游以基因檢測服務提供商，為企業收集的數據提供數據分析服務的云平臺存儲分析企業為主。中游服務環節應用市場廣泛，不同應用市場發展成熟度差異化大，商業可變現價值高，因此市場參與者眾多。中游的基因測序服務，是目前國內公司競爭最激烈的地方，國內已有數百家公司提供基因測序服務。在測序服務中，最成熟的基因測序服務是無創產前基因測序，美國的主要公司有Sequenom，Verinata Health，Ariosa Diagnostics和Natera;國內市場主要被華大基因及貝瑞和康壟斷，其他公司還包括達安基因，諾和致源，安諾優達等。腫瘤基因診斷技術和市場尚未成熟，參與公司眾多。在數據分析服務中，業務主要是大數據的存儲、解讀和應用，代表公司有華大基因、榮之聯、華因康基因，貝瑞和康、基云惠康等。

產業鏈下游為基因檢測服務使用者，包括醫療機構、科研機構、制藥公司和個人用戶等，其決定了中游基因檢測服務細分賽道的市場容量、發展前景及業務模式特點。產業鏈下游通過應用上游服務集中攻克自己的規模市場，目前市場份額最大的是科研領域，未來疾病治療領域的市場份額會持續提升。

全球競爭格局

主要發達國家相繼開展基因組計劃

全球范圍內，美國的“精準醫學計劃”、法國的“基因組醫療2025”、英國的“10萬人基因組計劃”、韓國的“萬人基因組計劃”、澳大利亞的“零兒童癌癥計劃”等已經獲得重大推進。基因測序產業在提高人類健康水平、節約醫療資源成本的同時也將帶來巨大的經濟效益，已經成為當前帶動生物醫藥總產值增長的重要引擎。

測序儀器與耗材市場由歐美公司牢牢把控

目前全球共有基因測序設備不足8000臺，分布在60多個國家中，其中Illumina公司的HiSeq 2000、Genome Analyser 2x、MiSeq和NextSeq等測序平臺占比為83.9%;Thermo Fisher公司的SOLiD、Ion Torrent和Ion Proton等測序平臺占比為9.9%;Roche公司的454平臺占比為5.3%。Illumina和Thermo Fisher設備占比超過90%，上游基因測序設備制造已形成壟斷。中游應用企業必須購買儀器運行所需的耗材和試劑，基本上不具有議價能力。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年基因檢測產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析

基因測序服務競爭火熱，積極向上下游延伸

目前全球有上千家廠商提供測序服務，中國有數百家。美國大型的測序服務公司有Sequenom、CardioDx和Foundation Medicine等，國內的主流測序服務公司有華大基因、諾禾致源、貝瑞和康、達安基因以及北陸藥業等。隨著市場對測序的需求不斷提升，中游市場提供測序服務的對象包括醫院、疾控中心、科研機構等，提供包括用于無創產前診斷、腫瘤診斷與治療、遺傳學診斷以及輔助生殖等相關的基因測序服務。

我國測序服務提供商積極向產業鏈上游延伸。國內在測序儀器市場的開發策略分為兩類：第一類是通過與國外儀器生產商合作，買斷產品在國內的全部權利。

數據解讀能力成為制約市場規模的關鍵因素

生物信息學的數據分析與測序服務結合緊密，數據分析的有效性制約著測序服務公司的核心競爭力。目前這一市場份額基數較小，蘊含著巨大的市場潛力。現今的生物信息分析涉及的基因數據庫、云計算算法、數據分析工具以及生物信息專業人才是整個基因測序行業亟待功課的四大難題。目前全球有超過100家生物信息公司提供基因數據分析服務，只有Illumina、life、華大基因、貝瑞和康、千年基因等少數測序服務企業有能力提供基因數據分析咨詢服務。

基因測序技術行業發展趨勢

頭部公司加速產業鏈整合

隨著頭部公司規模繼續擴大，其將加速向上游產業鏈延伸，增強對設備、配套試劑供應商的議價能力，同時降低向下游提供檢測服務的成本。在Illumina等跨國公司壟斷測序儀設備生產的情況下，國內上市公司華大基因、貝瑞基因等，積極籌備上市的的安諾優達、博奧生物等，專注設備生產的華因康及初創公司瀚海基因等試圖通過自主研發或與Illumina、Thermo Fisher等合作生產二代測序儀。

腫瘤基因檢測迎來爆發期

基因檢測的普及和技術的突破是帶動市場規模快速增長的主要因素。隨著越來越多的疾病預基因突變的關系被證明，基因檢測的準確性在逐年升高。隨著測序技術的成熟，測序成本的下降，基因測序服務的滲透率逐步提高。隨著老齡化，環境污染和食品安全不斷惡化的情況，癌癥的發病率逐年升高;而癌癥的個體差異大，傳統治療手段應用非常局限，腫瘤基因檢測能夠提供有效的用藥指導，腫瘤將成為基因檢測市場競爭的主戰場。目前大多數臨床級基因檢測公司，都在探索基因檢測在腫瘤疾病早篩、分子分型、輔助診斷、個性化用藥方面的應用。

多維度數據整合日趨重要

多數基因檢測公司著重投入樣本的積累，但隨著樣本量的增加，現有的依托公有數據庫、算法相對傳統的生物信息分析軟件，將無法滿足基因檢測公司業務發展的需要及用戶需求。除基因檢測數據外，隨著在線醫療、可穿戴設備等行業發展，目前醫療服務市場也積累了許多患者醫療行為數據、健康管理數據。想了解更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2024-2029年基因檢測產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。

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