糖果通常被視為一種零食或禮品,而在歐美國家,糖果則是一種重要的食品工業產品。糖果可分為硬質糖果、硬質夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。
亞洲文化中,糖果通常被視為一種零食或禮品,而在歐美國家,糖果則是一種重要的食品工業產品。糖果可分為硬質糖果、硬質夾心糖果、乳脂糖果、凝膠糖果、拋光糖果、膠基糖果、充氣糖果和壓片糖果等。牛奶糖是一種常見的糖果,通常由糖、牛奶等制成,口感濃郁,奶香四溢。旺仔牛奶糖是臺灣旺旺集團出品的一種奶類糖果,深受消費者喜愛。水果糖則是一種以水果口味為特色的糖果,通常由糖、果汁等制成。水果糖的口感清新爽口,帶有水果的天然風味,是很多人喜愛的糖果之一。
糖果產業鏈較為完整,其產業鏈上游行業主要包括糖、淀粉、乳制品等原材料以及食品添加劑、食品包裝材料等;中游主要為糖果生產,產品包括硬質糖果、硬質夾心糖、乳脂糖果、凝膠糖果等;行業下游為銷售環節,通過如商超、便利店、電商平臺等多種渠道進行銷售,最終銷往終端消費者。
近年來全球糖果消費規模保持持續增長的態勢,2022年全球糖果行業市場規模達1161.5億美元,其中,歐洲約占0.17%,北美約占22.11%,亞太約占41.56%,頭部企業主要包括美國的瑪氏、意大利的費列羅、美國的億滋、日本的明治、美國的好時、瑞士的雀巢、瑞士的瑞士蓮、日本的格力高、德國的哈瑞寶、意大利的不凡帝范梅勒等等。
根據國家統計局數據,2021年中國糖料產量為11454.45萬噸,產量同比減少。我國現已成為世界上最大的糖果生產國和銷售國,糖果行業也已成為休閑食品行業不可或缺的產業之一。據統計,2021年我國糖果年產量超300萬噸。我國糖果主要分布在福建、廣東、湖北、上海和四川等地。數據顯示,2021年福建糖果產量為90.3萬噸,廣東糖果產量66.2萬噸,湖北糖果產量32.6萬噸,上海糖果產量20.3萬噸,四川糖果產量17.9萬噸。
中國是人口大國,消費者眾多,截止2022年末中國人口數量達141175萬人,另外,近年來中國經濟飛速發展,居民人均食品煙酒支出逐年攀升,2021年中國居民人均食品煙酒支出達7481元,在消費升級趨勢下,消費者的健康觀念加強,近年來中國糖果人均消費量有所下滑,2021年中國糖果人均消費量降至1.94千克/人。
糖果行業上游主要包括糖料、輔料、加工設備等,中國糖料種植歷史悠久,2022年中國糖料播種面積共計1470千公頃,糖料產量完成11236.45萬噸,近年來中國糖料產量維持在11000-12600萬噸之間,上游產業穩步發展,為糖果行業發展打下扎實的基礎。
根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國糖果行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示:
在國內糖果行業發展擴張之時,國際上保健型、低糖型、趣味型和生態型等各種類型的糖果有加快步伐集體進攻我國高端糖果市場之勢。與之相比,我國糖果市場的產品卻顯得很單一,在國外企業緊逼和國內企業激烈競爭的雙重壓力之下,我國糖果行業產品開發阻力重重。國內糖果企業的競爭主要停留在價格層面上,對新領域的開發與外資相比明顯不夠。產品同質化現象嚴重妨礙了國內糖果企業與國外品牌的競爭,使其利潤遠不及國外品牌,國內品牌的主戰場也被逼下沉到了二三級市場。
第一梯隊為跨國公司及外資企業,憑借其強大的技術、規模、品牌優勢,在高端市場占據領先地位;第二梯隊為掌握一定核心技術、具備較大規模和一定品牌知名度的少數國內企業,在中、高端市場具有競爭力;第三梯隊為規模較小的民營企業,在低端市場開展競爭。
企業注冊方面,我國糖果批發行業2017-2020年間相關企業注冊量呈逐年增長態勢。由2017年的3258家增長至2020年7248家。但2021年注冊量急劇下滑,企業注冊量為2557家。截至2022年6月9日,2022年新增企業注冊量為722家。我國糖果行業競爭格局中,國外品牌仍然占據主導地位,行業市場中排名前五的均無國產品牌,其中瑪氏占比達到22%,排名第一。其次是雀巢,占比為8%,阿爾卑斯和億滋國際占比均為7%。
從產品價格來看,隨著行業市場集中度提升,原材料周期性有所弱化,行業市場競爭將會逐漸緩和,產品市場價格逐漸上升,2022年中國糖果產品均價增至4.93萬元/噸,受益于產品價格的上漲,2022年中國糖果行業市場規模增至1678.68億元,近年來消費者對低糖、無糖、天然成分和功能性糖果的需求正在增加。
值得注意的是,糖果的全球年人均消費量為3公斤左右,而我國只有0.7公斤,因此我國糖果市場具有巨大的發展潛力。國內企業的突圍應該重在產品的更新換代上,不斷推出新的產品,不斷豐富產品品種。我國糖果行業面臨小產品、大市場的需求格局,糖果生產企業正處于結構調整、產品更新、優勝劣汰、企業重組的階段。隨著糖果類食品的市場運作由產品競爭向市場營銷的轉變完成,糖果行業進入品牌競爭時代。
從進出口情況來看,2021年,由于疫情得到有效控制,國外物流行業景氣度回升致使糖果需求顯著上漲。根據海關總署數據,2021年中國糖果行業出口額達到10.69億美元,較2020年明顯回升。2022年1-10月出口總額進一步提高,達到11.37億美元。
隨著健康飲食觀念的普及,消費者對糖果的口味和成分要求越來越高。低糖、低卡路里、無添加糖的糖果越來越受到消費者的青睞。此外,具有特殊功能的糖果如潤喉糖、維生素糖等也受到消費者的歡迎。總的來說,我國糖果市場呈現出產量大、出口增長、市場規模不斷擴大、競爭激烈、消費趨勢變化等特點。未來,隨著消費市場的不斷擴大和消費者需求的不斷提高,糖果市場將迎來更多的發展機遇和挑戰。
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2024-2029年中國糖果行業市場深度調研及投資策略預測報告
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