2024慢性病管理行業市場分析：行業競爭格局分散

• 黃文玉 2024年2月20日 來源：互聯網 中國衛生健康統計年鑒 米內網 406 20
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常見慢性病的健康管理是對慢性病致病因素進行有效干預的方法之一，是預防和控制疾病發生與發展，降低醫療費用，提高生命質量的一門多學科交叉的學科。

近年來，隨著全球人口老齡化和慢性病發病率的上升，慢性病管理行業的市場規模不斷擴大。根據市場研究機構的報告，慢性病管理市場已經成為全球醫療保健市場的重要組成部分，并呈現出穩健的增長趨勢。

慢性病，是指那些因長期積累而形成、又不構成傳染性的疾病形態的總稱。常給個體、家庭和社會帶來無限的身心痛苦和承重的經濟負擔。常見慢性病的健康管理是對慢性病致病因素進行有效干預的方法之一，是預防和控制疾病發生與發展，降低醫療費用，提高生命質量的一門多學科交叉的學科。

隨著生活節奏加快，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發病率在逐漸提高，隨著發病率的不斷增長，中國醫院接收的慢性病人數逐年攀升，2019年中國公立醫院糖尿病出院人數達241.41萬人，高血壓出院人數達134.34萬人，腦血管病出院人數達653.95萬人，2020年受新冠疫情影響，中國公立醫院各類慢性病出院人數首次出現下滑，2020年中國公立醫院糖尿病出院人數為211.96 萬人，高血壓出院人數為110.65 萬人，腦血管病出院人數為592.56萬人。從病死率來看，除高血壓外，2020年中國公立醫院糖尿病和腦血管病病死率均保持增長趨勢，2020年中國公立醫院糖尿病病死率為0.15%，較2019年增長了0.01%;高血壓病死率為0.11%與2019年基本持平;腦血管病病死率為0.92%，較2019年增長了0.14%。

對于慢病患者來說，雖然藥物治療可以在一定程度上減輕疾病癥狀、延緩疾病發展，但是更為重要的是改變自身不健康的生活習慣，對飲食、運動、作息進行合理規劃和控制。慢病的最大特點是患病時間長，患者往往需要持續照護、長期服藥、高頻復檢，且患者的主動參與程度、自我管理能力及依從性將會極大地影響疾病發展。因此，僅僅依靠患者的自覺性來治療慢病并非長久之計，患者需要合理的慢病管理模式來幫助他們完成治療方案、加強自我管理，而如此長期和密切的監護及管理并不適宜由集中化的醫院來提供。國內慢病管理的服務需求大、好處多，為慢病健康管理行業提供了廣闊的發展空間。

數字化慢病管理行業的上游主要為軟件、硬件產品供應商以及大數據服務商，其中軟、硬件產品供應商有海康威視、新華三、華為等;大數據服務商有衛寧健康、騰訊、千翼科技等。中游環節為互聯網慢病管理服務商，慢病管理服務商下游業務拓展對象主要有醫療機構、藥店以及慢病患者等。

慢性病管理行業發展現狀

隨著人們生活習慣的改變，高血壓、糖尿病、高血脂等慢病的發病率在逐步上升，進一步加速降壓藥、其他心腦血管藥、降糖藥、降脂藥和抗血栓用藥等慢病用藥市場規模的擴容，受新冠疫情影響，2020年中國城市實體藥店終端慢病用藥銷售額增速放緩，但依然保持有2.4%的同比增幅;到了疫情趨穩的2021年，慢病藥銷售收入整體回暖，同比增幅達到5.9%，市場規模增長至約500億元。

世界衛生組織調查顯示，慢性病的發病原因60%取決于個人的生活方式，同時還與遺傳、醫療條件、社會條件和氣候等因素有關。在生活方式中，膳食不合理、身體活動不足、煙草使用和有害使用酒精是慢性病的四大危險因素。慢性病導致的負擔占總疾病負擔的70%以上。

從2021年中國城市實體藥店終端慢病藥市場占比看，降壓藥的銷售份額為31.7%，高居第一;其他心腦血管藥(29.1%)、降糖藥(21.4%)、降脂藥(11.2%)以及抗血栓用藥(6.7%)緊隨其后。作為零售市場慢病用藥的第一大類，2021年降壓藥TOP10品牌的銷售額合計近80億元，其中，施慧達的苯磺酸左氨氯地平片、拜耳的硝苯地平控釋片、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片3個品牌穩守前三。從近三年復合增長率看，2個諾華的復方制劑——纈沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、沙庫巴曲纈沙坦鈉片漲幅明顯，均超過38%。在集采常態化和臨床需求的驅動下，復方制劑有望迎來新一輪的紅利期。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國慢性病管理行業市場分析與投資咨詢報告》顯示：

其他心腦血管用藥TOP10品牌攬下超60億元的銷售額，市場份額合計37%，市場相對分散。其中，中成藥占據9個席位，化藥僅石藥恩必普的丁苯酞軟膠囊踏進前十。受新冠疫情影響，三個上榜的安宮牛黃丸合計市場占比達19.4%，其中北京同仁堂成功登頂，山西廣譽遠、南京同仁堂的三年復合增長率分別達23.9%和43.5%。降糖藥TOP10品牌的市場規模超過50億元，外資廠商優勢明顯，9個進口品牌強勢上榜，甘李藥業的重組甘精胰島素注射液作為國產品牌的代表，以2.4%的市場份額位居第九。此外，由于部分降糖藥為注射劑，需冷藏保存與運輸，實體藥店銷售成績更為亮眼，共有4款注射劑進入榜單。

全球方面，受疫情和防疫相關措施影響，生命科學產業的發展格局發生改變，一些醫療健康細分領域融資熱度在2021年達到頂峰。具體到慢病管理大領域：一方面線下空間被擠壓，另一方面聚焦線上的數字慢病管理也愈發受資本追捧。2021年，全球數字慢病管理領域融資金額達3540百萬美元，融資事件達60起。慢病管理行業競爭格局分散，從市場力來看，第一梯隊企業有方舟健客、微醫等，按安卓端APP下載量看，方舟健客累計下載用戶2億人，微醫累計下載用戶1.9億人。第二梯隊企業有醫脈通、智云健康等，安卓APP下載量分別為2.2千萬、1.1千萬。其余企業為第三梯度企業。

慢性病管理行業未來發展前景

互聯網、大數據、人工智能等技術的不斷發展，為慢性病管理行業帶來了新的機遇。這些技術可以應用于慢性病的預防、診斷、治療和管理等各個環節，提高管理的效率和效果。例如，通過大數據分析，可以對慢性病患者的健康狀況進行實時監測和預警，及時發現潛在的健康問題;通過人工智能技術，可以為患者提供更加個性化的管理方案和服務。

慢性病管理行業的未來發展前景非常廣闊，市場需求將持續增長，技術創新將推動行業發展，政策環境將日益優化，多方合作將共同推進。但需要注意的是，慢性病管理行業也面臨著一些挑戰，如如何提高管理的效果和效率、如何降低管理的成本等。因此，在未來的發展中，需要不斷探索和創新，為慢性病患者提供更加優質、高效的管理服務。

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