2023年中國海上風電產業鏈上下游分析

• 馮少杰 2024年4月25日 來源：中研網 480 25
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一、海上風電產業鏈上中下游結構分析

海上風電產業鏈是一條復雜且精細的價值鏈，其結構大致可分為上游、中游和下游三個關鍵環節。上游環節主要聚焦于原材料、零部件和整機的制造，這些要素共同構成了風電機組的基礎。特別是上游原材料，如鋼、鋁、銅、玻璃纖維、碳纖維、環氧樹脂、永磁材料以及混凝土等，其中鋼材的使用量占據了機組總重量的顯著比例，高達90%。

風機的核心零部件同樣不可忽視，包括齒輪箱、葉片、軸承、控制系統、發電機、變流器、輪轂、電纜和塔筒等。這些零部件細分市場具有高度的專業性和技術壁壘，因此整機廠商通常會選擇定制化采購策略，以確保風電機組的性能和質量。

整機制造廠商在產業鏈中扮演著承上啟下的角色，向上與眾多零部件供應商緊密合作，向下則直接參與風電場的招標工作。一旦中標，這些廠商將把風電機組銷售給下游的風電運營商，從而實現產業鏈的閉環。

中游環節則聚焦于風電場的建設與運營。這一環節的參與者以國有企業為主，他們擁有強大的資金實力和豐富的運營經驗。建設業務則主要由專業的施工建設公司負責，他們確保風電場的順利建設和高效運營。

到了下游環節，風電開發運營成為核心。這一環節主要涉及風電場的規劃、建設、運營和管理，旨在將風能轉化為電能并輸送到各個用電領域。居民用電、工業用電、農業用電和商業用電等都是風電的主要應用領域，通過風電的開發運營，可以滿足不同領域對電力的需求，推動清潔能源的普及和應用。

二、中國海上風電產業鏈上游分析

據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國海上風電行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》分析，風機構成成本中，塔架和葉片無疑是占比最多的兩個部分，它們的制造和設計對整個風電項目的成功起著決定性的作用。在海上風電項目中，塔架的作用尤為重要，它不僅需要支撐整個風機的重量，還需要承受來自海洋環境的各種挑戰。

圖表：海上風機各部分成本構成占比情況

與陸上風電塔架相比，海上風電塔架的設計更加復雜。由于海上環境的特殊性，塔架的尺寸一般較大，以應對更大的風浪和潮汐。同時，海洋環境的腐蝕性也更強，因此海上風電塔架的防腐要求更高，需要使用特殊的防腐材料和涂層，以確保其長期穩定運行。此外，海上風電塔架的技術要求也更高，需要考慮到海上運輸、安裝和維護的便利性，以及抵御臺風、海嘯等極端天氣條件的能力。因此，塔架的成本在整個風機成本中占據了相當大的比例，約為29%。

葉片作為風力發電機的核心部件之一，其性能直接影響到風機的發電效率和使用壽命。葉片的設計需要考慮到空氣動力學、材料力學、制造工藝等多個方面，以確保其在不同風速和風向下都能保持最佳的工作狀態。同時，葉片的材料選擇也至關重要，需要兼顧強度、剛性和輕量化等多個因素。因此，葉片的制造成本也相當高，約占風機總成本的22%。

除了塔架和葉片之外，風機的其他部件如齒輪箱、輪轂、機艙、變流器、軸承、發電機及底座等也各自扮演著重要的角色。齒輪箱負責傳遞和調節風機的動力，輪轂和機艙則承載著風機的核心部件，變流器則負責將風機發出的電能轉換為可用的電力。這些部件的制造成本雖然相對較低，但它們對整個風機的性能和可靠性同樣有著不可忽視的影響。

三、中國海上風電產業鏈下游分析

1.社會用電

2022年，中國全社會用電量達到了驚人的86372億千瓦時，這一數字較往年有了3.6%的同比增長，凸顯了電力需求的穩步上升。進入2023年，僅前三個月，全社會用電量就累計達到了21203億千瓦時，同比增長依然保持在3.6%的穩健水平。

圖表：2017-2022年中國社會用電情況

從產業分布來看，各產業的用電量呈現出不同的增長態勢。第一產業，主要包括農業、林業、牧業和漁業，其用電量達到了266億千瓦時，同比增長率高達9.7%，顯示出農業等領域的電力需求持續旺盛。

第二產業，涵蓋了工業、建筑業等關鍵領域，其用電量占據了全社會用電量的主要部分，達到了13817億千瓦時，同比增長4.2%。這一增長趨勢反映了我國工業領域的穩步發展以及電力供應的穩定保障。

第三產業，包括服務業、商業、交通運輸等，其用電量也呈現出積極的增長態勢，累計達到3696億千瓦時，同比增長4.1%。這表明隨著經濟的不斷發展，服務業等領域的電力需求也在逐步增加。

綜合來看，無論是從全社會用電量還是從各產業的用電量來看，我國電力需求均保持穩健增長，這既是我國經濟發展的有力支撐，也對電力供應的穩定性和可靠性提出了更高的要求。

2.工業用電

2022年，全國工業用電量達到了驚人的5.6萬億千瓦時，相較于往年實現了1.2%的同比增長。這一數字不僅展現了我國工業領域的強勁發展勢頭，也凸顯了電力需求在工業發展中的關鍵地位。更為值得關注的是，工業用電量占全社會用電量的比重高達64.8%，進一步證明了工業在我國經濟發展中的支柱作用。

圖表:2017-2022年中國工業用電情況

進入2023年，僅前三個月，全國工業用電量就達到了1.36萬億千瓦時，同比增長更是高達4.4%，展現了工業電力需求的旺盛態勢。盡管相較于2022年全年，前三個月的工業用電量占全社會用電量的比重略有下降，為64.2%，但這并不影響工業在我國經濟發展中的重要地位。

更多海上風電行業深度分析，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國海上風電行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》。

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