物流行業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有機(jī)組成部分。從產(chǎn)業(yè)形態(tài)來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)是一種復(fù)合型或聚合型產(chǎn)業(yè)，它包括了交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、信息、流通加工、包裝、裝卸搬運(yùn)、區(qū)域分撥和配送等多個(gè)行業(yè)。這些行業(yè)在物流活動(dòng)中相互關(guān)聯(lián)、相互支持，共同構(gòu)成了物流產(chǎn)業(yè)的完整體系。

頭部物流企業(yè)引領(lǐng)和推動(dòng)行業(yè)向一體化、智能化、高效化方向轉(zhuǎn)型升級(jí)，有效提升物流作業(yè)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)公布的中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)2023年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億元，近九成頭部企業(yè)涉及國(guó)際物流業(yè)務(wù)。

調(diào)查顯示，中國(guó)50強(qiáng)物流企業(yè)2023年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)2.1萬(wàn)億元，綜合50強(qiáng)物流企業(yè)門(mén)檻74.3億元;民營(yíng)50強(qiáng)物流企業(yè)門(mén)檻15.5億元。 頭部物流企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域涉及支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)的重要品類，其中大宗商品、快消品占比近八成。

另外，有近九成頭部物流企業(yè)涉及國(guó)際物流業(yè)務(wù)。從經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)看，頭部物流企業(yè)平均資產(chǎn)總額近500億元，收入利潤(rùn)率5%左右，資產(chǎn)利用效率、質(zhì)量相對(duì)較好。

物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)格局分析

國(guó)家高度重視現(xiàn)代物流發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施來(lái)推動(dòng)物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展。《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》明確指出現(xiàn)代物流是延伸產(chǎn)業(yè)鏈、提升價(jià)值鏈、打造供應(yīng)鏈的重要支撐，在構(gòu)建現(xiàn)代流通體系、促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系中發(fā)揮著先導(dǎo)性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性作用。

物流市場(chǎng)包括多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，如快遞物流、倉(cāng)儲(chǔ)物流、運(yùn)輸物流等。其中，快遞物流市場(chǎng)尤為活躍，2023年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長(zhǎng)19.4%。

2024年上半年，全國(guó)社會(huì)物流總額167.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.8%，其中一、二季度分別增長(zhǎng)5.9%、5.7%，延續(xù)去年四季度以來(lái)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中，工業(yè)品、農(nóng)產(chǎn)品物流保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，兩項(xiàng)合計(jì)貢獻(xiàn)率超過(guò)八成，拉動(dòng)社會(huì)物流總額增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)，為保障夏糧供應(yīng)、工業(yè)生產(chǎn)等重要領(lǐng)域提供堅(jiān)實(shí)的物流支撐。

從進(jìn)口領(lǐng)域看，上半年進(jìn)口物流總額同比增長(zhǎng)4.8%，增速比一季度小幅回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速轉(zhuǎn)變進(jìn)口物流結(jié)構(gòu)。受到上游需求趨緩等因素影響原油、鋼材等大宗商品進(jìn)口物流量有所下降，同比降幅5%至10%;在相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求帶動(dòng)下集成電路等中間品類進(jìn)口物流量仍保持較快增長(zhǎng)，增速仍維持在10%左右。

目前，我國(guó)物流行業(yè)呈現(xiàn)出一種既競(jìng)爭(zhēng)激烈又市場(chǎng)高度分散的復(fù)雜格局。在這一行業(yè)中，雖然快遞業(yè)因其高效便捷的服務(wù)特性和市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了相對(duì)較高的行業(yè)集中度，形成了若干具有強(qiáng)大影響力和市場(chǎng)份額的龍頭企業(yè)。然而，在物流行業(yè)的其他多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，如零擔(dān)快運(yùn)、冷鏈物流、綜合物流以及跨境物流等，行業(yè)的集中度仍然處于較低水平。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

在中國(guó)物流行業(yè)中，根據(jù)企業(yè)的物流業(yè)務(wù)收入規(guī)模，可以將其劃分為三個(gè)鮮明的競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)由那些物流業(yè)務(wù)收入超過(guò)千億元的企業(yè)構(gòu)成，這些企業(yè)是行業(yè)的領(lǐng)頭羊，包括中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)、廈門(mén)象嶼、順豐控股、北京京邦達(dá)以及中國(guó)外運(yùn)等。這些巨頭憑借龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模、廣泛的網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及強(qiáng)大的資源整合能力，在市場(chǎng)中占據(jù)著舉足輕重的地位。

第二梯隊(duì)則匯聚了物流業(yè)務(wù)收入介于百億元和千億元之間的企業(yè)，這些企業(yè)雖然規(guī)模稍遜于第一梯隊(duì)，但同樣在行業(yè)中扮演著重要角色。浙江菜鳥(niǎo)、上海三快智送(即美團(tuán)配送業(yè)務(wù)主體之一)、圓通速遞、中通快遞以及中鐵物資等企業(yè)均屬于這一梯隊(duì)。它們通過(guò)各自獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)策略和優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地，并與第一梯隊(duì)企業(yè)形成了良好的互補(bǔ)關(guān)系。

第三梯隊(duì)則是由物流業(yè)務(wù)收入不超過(guò)百億元的企業(yè)組成，這些企業(yè)雖然規(guī)模較小，但在各自的領(lǐng)域內(nèi)也展現(xiàn)出了一定的競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Α：虾土|升實(shí)業(yè)、湖北港口集團(tuán)、日通國(guó)際物流、安通控股以及云南能投物流等企業(yè)均屬于第三梯隊(duì)。這些企業(yè)可能專注于特定的物流領(lǐng)域或區(qū)域市場(chǎng)，通過(guò)精細(xì)化管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)來(lái)贏得客戶信任和市場(chǎng)份額。

對(duì)于我國(guó)物流行業(yè)而言，未來(lái)在保持快遞業(yè)集中度持續(xù)提升的同時(shí)，還需要加大力度推動(dòng)其他細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)整合和規(guī)范化發(fā)展。通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化資源配置等手段，逐步提高這些領(lǐng)域的行業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)整個(gè)物流行業(yè)的健康、有序、高效發(fā)展。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年物流行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》。