2025年中國軸承制造行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預測

軸承是支持旋轉軸或其他運動體的機械基礎件，用于引導轉動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷以及降低機械旋轉體的摩擦系數(shù)的零部件，可對機械設備的運行性能與精度等方面產(chǎn)生較大影響，被稱為“機械的關節(jié)”。軸承制造是指利用機械技術制造軸承及其相關零件的過程。

中國是世界上最早發(fā)明滾動軸承的國家之一。從考古文物與資料看，中國最古老的具有現(xiàn)代液動軸承結構維形的軸承，出現(xiàn)于公元前221~207年(秦朝)的山西省永濟縣崖下村。公元1280年(元朝)，中國古代的天文儀器上也使用了圓柱滾動支承。從1916年開始，國內(nèi)逐漸形成了上海、瓦房店、哈爾濱、洛陽等地的軸承制造基地，其中著名的是現(xiàn)代軸承行業(yè)的領先者秦福興五金號，生產(chǎn)了第一套國產(chǎn)的軸承——雙列調(diào)心球軸承1308。

軸承制造等機械基礎零部件是裝備制造業(yè)的重要基礎件，直接決定著重大裝備和主機產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性，是實現(xiàn)我國裝備制造業(yè)由大到強轉變的關鍵。近年來，得益于國家政策支持，我國軸承制造行業(yè)自主化的進程加快。例如，“十五”規(guī)劃提出振興裝備制造業(yè)，開發(fā)制造急需的大型高效和先進成套技術裝備;“十三五”規(guī)劃提出實施高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程，軸承制造行業(yè)由振興轉向高端化、智能化發(fā)展;“十四五”規(guī)劃正式提出加強產(chǎn)業(yè)基礎能力建設，實施重大技術裝備攻關工程，推動制造業(yè)優(yōu)化升級。

軸承制造產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院發(fā)布的《2024-2029年中國軸承制造行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》分析

軸承制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼材、銅和鋁等有色金屬、非金屬材料以及生產(chǎn)所需設備等。其中，鋼材是軸承制造的主要原材料之一，其供應的穩(wěn)定性直接影響軸承生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。產(chǎn)業(yè)鏈中游為不同種類的軸承生產(chǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游則應用于汽車、家電、工程機械、電機、風電、礦山機械等領域，下游行業(yè)的快速發(fā)展和擴張將直接帶動對軸承的需求增長。

目前，我國軸承制造行業(yè)已經(jīng)形成了獨立完整的工業(yè)體系，產(chǎn)品規(guī)格多達數(shù)萬種，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。瓦房店、洛陽、長三角、浙江、聊城等地已成為中國軸承制造的重要產(chǎn)業(yè)基地。同時，我國軸承企業(yè)憑借強大的生產(chǎn)能力和優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，成功抓住了市場機遇，實現(xiàn)了快速發(fā)展。

從產(chǎn)量來看，我國軸承產(chǎn)量持續(xù)攀升。2020年，我國軸承產(chǎn)量為198億套。2022年，我國軸承行業(yè)產(chǎn)量為259億套，同比增長11.2%。2023年，我國軸承產(chǎn)量已達到約275億套，較上一年增長了6.18%。

從營業(yè)收入來看，近年來，我國軸承制造行業(yè)保持了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。2020年，中國軸承制造行業(yè)完成營業(yè)收入1930億元，同比增長9.04%。2022年，中國軸承制造行業(yè)完成營業(yè)收入2548億元，同比增長11.9%。

從進出口來看，近年來我國軸承進口金額有所下降，出口金額有所增長，進出口均價差異在逐步縮小，說明國內(nèi)軸承制造水平在不斷提高。例如，2022年中國軸承進口金額為45.64億美元，同比下降16.56%;出口金額為72.55億美元，同比增長4.45%。

從技術來看，我國軸承制造技術水平在不斷提高，部分領域已經(jīng)達到國際先進水平。如高速鐵路、風電、汽車等領域的高端軸承已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)化或部分國產(chǎn)化，但在航空航天、核電等領域的高端軸承仍依賴進口。近年來，國內(nèi)部分領先企業(yè)與海外跨國軸承公司的差距已經(jīng)逐漸縮小，部分產(chǎn)品達到先進水平，國內(nèi)軸承產(chǎn)品的競爭能力正逐步提高。

此外，我國軸承制造行業(yè)集中度較低，市場份額前十的企業(yè)占比約為30%，其中人本集團是國內(nèi)市場份額最大的企業(yè)，占比超過10%。而全球軸承市場集中度較高，由八大家壟斷，競爭格局較為穩(wěn)定，這八家軸承企業(yè)在國際軸承市場的市場占有率合計達到70%。

軸承制造產(chǎn)業(yè)競爭分析

1.市場競爭格局

全球競爭格局：全球軸承市場集中度較高，由八大家壟斷，競爭格局較為穩(wěn)定。這八家大型軸承企業(yè)分別來自瑞典、德國、日本、美國四個國家，包括斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)。2023年全球軸承市場75%左右的市場份額由八大軸承企業(yè)占據(jù)，中國企業(yè)僅占20%左右，八大軸承企業(yè)基本壟斷了中高端軸承行業(yè)。

國內(nèi)競爭格局：中國軸承制造行業(yè)集中度較低，市場份額前十的企業(yè)占比約為30%。人本集團是國內(nèi)市場份額最大的企業(yè)，占比超過10%。中國軸承制造行業(yè)形成了遼寧大連瓦房店、河南洛陽、浙江東部、江蘇蘇錫常、山東聊城五大軸承基地，這些地區(qū)在軸承制造方面具有顯著的產(chǎn)業(yè)集聚效應。

2.主要競爭對手

國際競爭對手：以斯凱孚、舍弗勒、恩斯克等為代表的國際軸承巨頭，憑借其強大的技術實力、品牌影響力以及完善的銷售網(wǎng)絡，在全球市場上占據(jù)領先地位。

國內(nèi)競爭對手：人本集團、洛陽LYC、萬向錢潮等國內(nèi)軸承制造企業(yè)，通過不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術水平，逐步擴大市場份額，與國際競爭對手展開激烈競爭。

3.競爭特點

技術競爭：軸承制造行業(yè)涉及力學、潤滑理論、摩擦學、熱處理等基礎科學研究與交叉學科，技術門檻較高。企業(yè)需要不斷加大技術研發(fā)投入，提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量，以滿足市場需求。

品牌競爭：品牌是軸承制造企業(yè)的重要競爭力之一。企業(yè)需要加強品牌建設和市場推廣，提升品牌知名度和美譽度，以吸引更多客戶。

服務競爭：軸承制造企業(yè)需要提供全方位的服務支持，包括售前咨詢、售后服務、技術支持等。優(yōu)質(zhì)的服務能夠提升客戶滿意度和忠誠度，有助于企業(yè)拓展市場份額。

軸承制造產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

1.高端化、精密化

隨著制造業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的推進，高端軸承的市場需求將不斷增加。企業(yè)需要加大技術創(chuàng)新和研發(fā)投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平，以滿足市場對高性能、高質(zhì)量軸承產(chǎn)品的需求。

精密化制造是軸承制造行業(yè)的發(fā)展方向之一。企業(yè)需要提升制造精度和工藝水平，以滿足市場對高精度軸承產(chǎn)品的需求。

2.智能化、綠色化

隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術的快速發(fā)展和應用，軸承產(chǎn)品也需要向智能化方向發(fā)展。通過嵌入智能程序，將傳感、信號處理、調(diào)控等設備集成于傳統(tǒng)軸承內(nèi)，可以實現(xiàn)軸承運行狀態(tài)的實時監(jiān)測和智能調(diào)控。

綠色環(huán)保成為軸承行業(yè)發(fā)展的重要方向。企業(yè)需要積極研發(fā)和應用節(jié)能環(huán)保型軸承設備，降低能耗、減少污染排放，提高資源利用效率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.產(chǎn)業(yè)集聚化

軸承制造行業(yè)已經(jīng)形成了多個產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，這些地區(qū)在軸承制造方面具有顯著的產(chǎn)業(yè)集聚效應。未來，隨著市場競爭的加劇和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，產(chǎn)業(yè)集聚化趨勢將進一步加強。企業(yè)需要加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同合作，提升產(chǎn)業(yè)整體競爭力。

4.國際化

隨著全球化的加速和國際貿(mào)易的不斷發(fā)展，軸承制造行業(yè)將呈現(xiàn)國際化發(fā)展趨勢。企業(yè)需要積極拓展海外市場，加強與國際競爭對手的合作與競爭，提升國際競爭力。

展望未來，隨著制造業(yè)的轉型升級和高端裝備的需求增加，以及下游應用領域技術的不斷進步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，軸承制造行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇和挑戰(zhàn)。

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