馮少杰
一、顯示屏產業概述
顯示屏產業是一個快速發展的行業，專注于研發、生產、銷售大屏幕顯示設備及技術。該產業涵蓋了從上游的原材料供應，如玻璃基板、液晶材料、驅動芯片等，到中游的顯示屏制造，再到下游的消費電子、智能電視、穿戴設備等多個應用領域。
在產業鏈中，上游的原材料供應商為顯示屏制造提供基礎材料，中游的顯示屏制造商則通過先進的生產工藝將這些材料轉化為高質量的顯示屏產品。下游的應用領域則不斷拓展，從傳統的消費電子到新興的智能穿戴、智能家居等領域，顯示屏的應用場景越來越廣泛。
2.1 全球顯示屏市場規模
近年來，全球顯示屏市場規模持續增長。據中研普華產業院研究報告《2024-2029年顯示屏產業現狀及未來發展趨勢分析報告》分析，2022年全球LED顯示市場規模增至82.9億美元，預計2023年將增至89.6億美元。中國作為全球最大的面板生產制造基地和研發應用地區，其顯示屏產業規模也呈現出逐年上漲的態勢。從2017年的2758億元增長至2021年的5868億元，同比2020年上漲31.57%。
2.2 主要顯示技術及其發展
2.2.1 LCD(液晶顯示器)
LCD是目前應用最廣泛的顯示技術之一，具有成本低、技術成熟、應用廣泛等優點。隨著技術的進步，LCD的分辨率、色彩表現及能耗等方面均得到了顯著提升。數據顯示，LCD顯示面板產量從2017年的5614萬平方米上漲至2021年的9733萬平方米。
2.2.2 OLED(有機發光二極管)
OLED作為一種自發光的顯示技術，具有色彩鮮艷、對比度高、視角廣、響應速度快等優點。近年來，OLED技術不斷成熟，產量和應用領域也在不斷擴大。數據顯示，OLED顯示面板產量從2017年的53萬平方米上漲至2021年的227萬平方米。
2.2.3 Mini/Micro-LED
Mini/Micro-LED作為新一代顯示技術，具有高亮度、高對比度、高分辨率、長壽命等優點，被視為未來顯示技術的發展方向。預計2023-2028年，Mini/Micro-LED顯示芯片的CAGR將達到78%。
2.3 顯示屏產業鏈結構
顯示屏產業鏈上游主要包括顯影/刻蝕、玻璃基板、檢測、封裝材料、鍍膜/封裝、驅動IC、液晶材料、電路板等;中游為LED面板、OLED面板、LCD面板等;下游主要為手機、VR/AR、可穿戴設備、車載顯示、平板/顯示、激光投影等應用領域。
3.1 全球市場競爭格局
全球LED顯示屏市場主要集中在亞洲、北美和歐洲等地區，其中亞洲市場占據了較大份額。中國企業在全球LED顯示屏市場中的份額占比超過50%，其中利亞德、洲明科技等企業是其中的佼佼者。全球LED顯示屏市場前十強廠商占有約77%的市場份額，市場集中度較高。
3.2 中國市場競爭格局
中國新型顯示產業已形成環京地區、長三角地區、珠三角地區、中西部地區四大產業集聚區。其中珠三角地區產能最大，2022年產能為10746萬平方米;中西部地區產能排名第二，其產能為7069萬平方米;長三角地區產能為5145萬平方米;環京地區產能為1052萬平方米。中國LED顯示屏行業的領軍企業如利亞德、洲明科技、聯建光電、艾比森等，不僅在國內市場表現突出，在國際市場上也展現出強大的競爭力。
3.3 廠商動態與技術創新
廠商們正在積極調整經營策略，布局渠道市場，以覆蓋更廣泛的客戶群體。同時，他們也在加大技術研發和創新力度，以提升產品性能和降低成本。例如，京東方、TCL華星等企業不僅在OLED領域實現了量產，還在柔性顯示、透明顯示等前沿技術上進行了積極探索。
4.1 技術發展趨勢
4.1.1 Micro/Mini-LED技術
Micro/Mini-LED顯示芯片將呈現快速增長的態勢，預計2023-2028年CAGR達到78%。這一技術的發展將進一步提升顯示屏的分辨率、亮度和色彩還原度。
4.1.2 封裝技術
COB/SMD/MiP技術路線的競爭日益激烈。預計到2024年，Mini LED COB產能將繼續快速增長。同時，MiP封裝產品的出貨量也實現了快速增長。
4.1.3 其他創新技術
柔性LED技術的發展可能為球形屏等新型顯示設備的設計和制造帶來新的突破。此外，互動技術的應用也將使顯示屏實現更多的交互功能。
4.2 應用領域拓展
4.2.1 新興應用需求
智能電視、智能手機、平板電腦等終端市場的快速發展將帶動顯示屏市場需求持續增長。車載顯示、虛擬現實等新興應用領域的發展也將為顯示屏市場帶來新的增長點。
4.2.2 傳統應用升級
傳統戶外LED大屏市場在中國和歐美市場的需求遭遇了一定壓力，但提升品質成為行業企業主要的增益點。推動更小間距指標與超高清顯示需求的結合，推動中小型戶外高清、超高清屏幕應用的發展，以及將高端技術引入戶外市場，成為行業發展的重要趨勢。
4.3 市場結構變化
4.3.1 地域結構差異
2024年LED直顯產業全球需求表現出巨大的結構性差異。從地域結構看，東南亞、中東等新興市場呈現出“新老LED直顯應用”齊發力的態勢，成為全球亮點地區。而歐美等發達國家市場則成長速度顯著放緩。
4.3.2 場景應用創新
2024年全球市場在新場景、新應用、新規格產品上都表現出色。高端技術如超高清、裸眼3D、AI+、微間距、COB等技術產品均加速落地，保持增長。特別是如LED電影屏、P0.7規格室內屏、P1.5規格以上COB屏、100微米以下尺寸LED晶體顆粒產品等，都實現了至少翻番式的需求增量。
4.4 行業挑戰與機遇
4.4.1 行業挑戰
顯示屏產業在散熱、耗電、亮暗不均、壞點、成本和維修時色彩一致性等方面仍面臨技術挑戰。同時，市場競爭也日益激烈，企業需要不斷提升產品性能和降低成本以應對競爭壓力。宏觀經濟周期性低谷、美元加息周期和地緣沖突的影響也是行業需求端的主要阻力。
4.4.2 行業機遇
隨著技術的進步和應用的拓展，顯示屏市場將迎來更多的機遇。例如，智能電視、智能手機、平板電腦等終端市場的快速發展將帶動顯示屏市場需求持續增長;車載顯示、虛擬現實等新興應用領域的發展也將為顯示屏市場帶來新的增長點。此外，通過橫向和縱向兩個方向開打“價值戰”，可以有效彌補價格下降帶來的營業壓力。
欲了解完整報告目錄，請點擊查看中研普華產業研究院發布的《2024-2029年顯示屏產業現狀及未來發展趨勢分析報告》。
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