2025年儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

隨著全球能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整和低碳經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，儲(chǔ)能行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。儲(chǔ)能作為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的強(qiáng)力支撐，不僅在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了顯著進(jìn)展，市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。

一、2025年儲(chǔ)能行業(yè)現(xiàn)狀

1. 全球儲(chǔ)能市場規(guī)模持續(xù)增長

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到289.2GW，年增長率高達(dá)21.9%。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，而新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。鋰離子電池繼續(xù)高速增長，年增長率超過100%。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)到2025年，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到221GWh，同比增長36%。

在中國市場，截至2023年底，已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為86.5GW，占全球市場總規(guī)模的30%，同比增長45%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于60%，而新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破30GW，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長均超過150%。

2. 中國儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展

近年來，中國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展迅速，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。在政策支持下，新型儲(chǔ)能項(xiàng)目快速增長。截至2024年3月底，中國累計(jì)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到36.9GW，同比增長超過130%。2024年一季度，中國新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模4.0GW，同比增長3.5%。

在電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，以中能建、中廣核、中核、國家能源集團(tuán)旗下國能信控為代表的多家企業(yè)，陸續(xù)發(fā)布了面向2025-2026年的集采規(guī)模，電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模已達(dá)52.5GWh。

3. 政策支持力度加大

為推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展，中國政府和地方政府紛紛出臺(tái)了一系列支持政策。例如，《關(guān)于促進(jìn)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)和調(diào)度運(yùn)用的通知》、《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等，為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的政策保障。此外，上海市也發(fā)布了《上海市新型儲(chǔ)能示范引領(lǐng)創(chuàng)新發(fā)展工作方案(2025—2030年)》，提出到2026年建立新型儲(chǔ)能核心技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)鏈，打造2個(gè)新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)園，培育10家以上具有產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

4. 儲(chǔ)能技術(shù)不斷創(chuàng)新

目前，鋰離子電池儲(chǔ)能仍占主導(dǎo)地位，但其他新型儲(chǔ)能技術(shù)也在迅速發(fā)展。例如，壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等技術(shù)不斷取得突破。在鈉離子電池方面，2024年鈉離子電池技術(shù)發(fā)展迅速，在能量密度、循環(huán)壽命和安全性等方面取得了重大突破，并邁入商業(yè)化應(yīng)用階段。預(yù)計(jì)到2025年，儲(chǔ)能將成為鈉電產(chǎn)業(yè)規(guī)模化應(yīng)用的關(guān)鍵突破口。

此外，固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用也在緊鑼密鼓地鋪開。憑借高安全、長壽命等特性，固態(tài)電池能夠更好滿足大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)穩(wěn)定性和耐久性的要求。預(yù)計(jì)2025年，隨著全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量的增長，固態(tài)電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用將進(jìn)一步鋪開。

5. 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

隨著政策支持和市場需求擴(kuò)大，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。從上游的硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，到中游的儲(chǔ)能系統(tǒng)軟硬件提供商及儲(chǔ)能解決方案提供商，再到下游的應(yīng)用場景，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)逐步發(fā)展壯大。在儲(chǔ)能系統(tǒng)集成方面，已有海得控制、粵宏遠(yuǎn)A、雄韜股份、華塑科技、中恒電氣等多家企業(yè)涉足，并取得顯著成績。

二、2025年儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1. 市場需求持續(xù)擴(kuò)大

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》分析預(yù)測(cè)

隨著新能源的快速發(fā)展，儲(chǔ)能市場需求將持續(xù)擴(kuò)大。預(yù)計(jì)到2025年，中國新能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到更高水平，占總裝機(jī)容量比重持續(xù)上升。新能源發(fā)電的快速增長將帶動(dòng)儲(chǔ)能市場需求的大幅增長。特別是在風(fēng)電、光伏等新能源配儲(chǔ)應(yīng)用場景中，儲(chǔ)能將發(fā)揮重要作用。

2. 技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。大容量儲(chǔ)能電芯的研發(fā)和量產(chǎn)將進(jìn)一步加速，涌現(xiàn)出更多500Ah+、600Ah+、乃至700Ah+的單體電芯，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成效率提高。此外，長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)也將迎來大規(guī)模增長，滿足新能源電力系統(tǒng)對(duì)長時(shí)間儲(chǔ)能的需求。

在人工智能技術(shù)方面，2025年新一代人工智能技術(shù)將在新型儲(chǔ)能領(lǐng)域得到更廣泛的應(yīng)用。人工智能技術(shù)可以對(duì)儲(chǔ)能材料性能進(jìn)行更加精準(zhǔn)的模擬和優(yōu)化，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。同時(shí)，借助BMS、大數(shù)據(jù)等技術(shù)監(jiān)測(cè)評(píng)估電池的運(yùn)行狀態(tài)，對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的早期故障進(jìn)行識(shí)別和預(yù)警的主動(dòng)安全技術(shù)，將成為儲(chǔ)能安全“破局”的重要手段。

3. 儲(chǔ)能系統(tǒng)成本大幅下降

隨著技術(shù)的成熟和規(guī)模的擴(kuò)大，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本將大幅下降。2024年上半年，儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)均價(jià)為0.68元/Wh，同比下降49%。成本的下降將推動(dòng)儲(chǔ)能市場的進(jìn)一步拓展，特別是在工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，需求將逐漸顯現(xiàn)。

4. 儲(chǔ)能市場化交易進(jìn)程加速

儲(chǔ)能市場化交易的進(jìn)程正在加快，這將為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新的動(dòng)力。獨(dú)立儲(chǔ)能電站通過現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場、容量租賃和容量補(bǔ)償?shù)确绞将@得收益，逐步成為大功率儲(chǔ)能產(chǎn)品的主流形式。隨著儲(chǔ)能參與電力市場的程度加深，儲(chǔ)能行業(yè)的商業(yè)模式將更加多樣化。

5. 國際化趨勢(shì)明顯

隨著國際市場對(duì)儲(chǔ)能需求的不斷增長，儲(chǔ)能行業(yè)國際化趨勢(shì)明顯。中國儲(chǔ)能企業(yè)積極開拓國際市場，市場份額逐步擴(kuò)大。例如，海辰儲(chǔ)能計(jì)劃于2025年第二季度全球交付其6.25MWh 2h/4h全場景大容量儲(chǔ)能系統(tǒng);寧德時(shí)代第二代鈉離子電池也有望于2025年推向國際市場。

6. 新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景不斷拓寬

新型儲(chǔ)能應(yīng)用場景將不斷拓寬。在海上風(fēng)電、海上光伏等新能源配儲(chǔ)應(yīng)用場景中，儲(chǔ)能將發(fā)揮重要作用。同時(shí)，電動(dòng)飛行汽車、電動(dòng)飛機(jī)等低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)交通電動(dòng)化場景，“光儲(chǔ)充換檢”綜合性充換電站等車網(wǎng)互動(dòng)場景，都將迎來新的市場機(jī)會(huì)。特別是光儲(chǔ)充一體化站點(diǎn)的部署將進(jìn)一步擴(kuò)大，不僅在公共區(qū)域、商業(yè)場所和住宅小區(qū)內(nèi)的布局更加廣泛，在產(chǎn)業(yè)園區(qū)等的布局也將日漸增多。

三、儲(chǔ)能行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇

1. 挑戰(zhàn)

(1)技術(shù)瓶頸：盡管儲(chǔ)能技術(shù)在不斷創(chuàng)新，但仍面臨一些技術(shù)瓶頸。例如，固態(tài)電池的性能和成本問題仍需進(jìn)一步攻克;長時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的成熟度和可靠性仍需提高。

(2)市場競爭：隨著儲(chǔ)能市場規(guī)模的擴(kuò)大，市場競爭將更加激烈。企業(yè)需要不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，以在市場中立于不敗之地。

(3)政策不確定性：儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展受政策影響較大。政策的不確定性可能給行業(yè)發(fā)展帶來一定風(fēng)險(xiǎn)。

2. 機(jī)遇

(1)市場需求增長：隨著新能源的快速發(fā)展和電力系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，儲(chǔ)能市場需求將持續(xù)增長。這將為儲(chǔ)能行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。

(2)技術(shù)創(chuàng)新：儲(chǔ)能技術(shù)的不斷創(chuàng)新將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和成本下降。特別是人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，將提高儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。

(3)國際化拓展：隨著國際市場對(duì)儲(chǔ)能需求的增長，中國儲(chǔ)能企業(yè)將迎來更多國際化機(jī)遇。通過拓展海外市場，企業(yè)可以進(jìn)一步提升品牌影響力和市場份額。

未來，儲(chǔ)能行業(yè)將從單純的高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。這一轉(zhuǎn)變不僅需要技術(shù)創(chuàng)新和市場機(jī)制的完善，還需要政策支持和行業(yè)自律。

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