當當網賣身海航系回A 天海投資將以75億的價格進行收購

• 2018年4月12日 FanTianQing來源：網易新聞 674 39
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4月11日晚間，海航系旗下天津天海投資發展股份有限公司公告稱，擬通過發行股份及支付現金方式，購買北京當當網信息技術有限公司100%股權及北京當當科文電子商務有限公司100%股權。

當當網賣身海航系回A。

4月11日晚間，海航系旗下天津天海投資發展股份有限公司(天海投資)公告稱，擬通過發行股份及支付現金方式，購買北京當當網信息技術有限公司(下簡稱“當當網”)100%股權及北京當當科文電子商務有限公司(下簡稱“當當科文”，下與當當網合成為“標的資產”或“標的公司”)100%股權。

其中，北京當當網信息技術有限公司是當當網的母公司。這也意味著，此次收購完成后，當當網將易主交由天海投資接管。

值得注意的是，天海投資將以75億的價格進行收購，該價格超過天海投資2016年凈資產的50%。

天海投資公告顯示，截至4月11日，評估工作尚未完成，標的資產的預估值為75億元。天海投資此次的支付方式包括發行股份和現金支付，其中擬以發行股份的方式支付40.6億元，以現金方式支付34.4億元。

同時，天海投資擬向不超過10名特定投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過40.6億元，不超過發行股份購買資產部分交易價格的100%，且發行股份數量不超過本次發行前總股本的20%。

上述募集的配套資金擬用于支付上述交易現金對價、標的公司全國第二總部建設項目、標的公司天津新建庫房和附屬項目及支付本次交易中介機構費用、交易稅費。

公告稱，4月11日當天，天海投資與當當網、當當科文全體股東簽署了附生效條件的《發行股份及支付現金購買資產協議》，并與天津保稅區投資控股集團有限公司簽署了附生效條件的《股份認購協議》。

俞渝、李國慶夫婦將合計持有天海投資16.49%股份

目前當當網、當當科文的控股股東、實際控制人為俞渝、李國慶，截至4月11日，俞渝、李國慶及其兒子合計間接持有當當網93.26%股權，俞渝、李國慶合計直接持有當當科文100%股權。

俞渝為現任當當網董事長、當當科文執行董事，李國慶為現任當當網執行董事、當當科文監事。

公告顯示，俞渝和李國慶兩夫婦在此次交易中的將獲得總對價分別為25.54億元和10.95億元的天海投資股票。

上述交易完成后，俞渝和李國慶將合計直接持有天海投資16.49%股份，分別取得天海投資新增股份中的126,404,494股和54,173,355股。

而天津科文將獲得13.6億元現金對價，天津國略將獲得5.8億元現金對價。

當當回歸A股資本市場

當當網成立于1999年11月，由俞渝、李國慶夫婦聯合創立。2010年12月，當當網于美國紐交所掛牌上市，成為中國第一家完全基于線上業務、在美國上市的B2C網上商城。2016年9月，當當網完成私有化退市，退市時市值僅5.36億美元(約合人民幣33.6億元)。當時外界即猜測，當當網可能回歸A股市場。

在啟動退市前后，當當網曾一度面臨連續虧損局面，2015年第一財季至第三財季連續虧損至2620萬元人民幣，直到年報才實現扭虧為盈，實現歸屬于上市公司股東凈利潤9155萬元人民幣。

公告顯示，截至2017年底，當當網和當當科文兩家公司的營業收入為103.4億元，同比增長8.3%；歸屬于母公司股東的凈利潤為3.62億元，同比增長173%；合并資產負債達39.8億元，同比增長5%；資產總計為40.1億元，同比增長16.1%。

而據當當網方面透露，2018年其團隊考核目標凈利潤為4億左右。

公告稱，本次交易后，當當網將成為天海投資的全資子公司，回歸A股資本市場。

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