2018年鋁行業投產動態匯總 國內鋁土礦對外依存度將增至60%

• 2019年1月4日 YaoEnHua來源：中國化工網 249 8
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由于近期鋁土礦成本偏高，加之環保政策的變化，鋁土礦市場出現了一些新的氣象，氧化鋁廠的鋁土礦庫存和社會庫存不足，部分氧化鋁廠商受此影響只能減產應對;也有部分氧化鋁廠開始轉變策略，紛紛進口鋁土礦以提高庫存水平，對國內高價鋁土礦形成制衡。預計未來2-5年，我5

2018年10月，進口鋁礦主流港口月度庫存總量增長至1531萬噸左右，可保障國內進口企業維持3個半月生產，預計下半年進口鋁土礦庫存有望保證在1700萬噸左右。魏橋集團、信發集團和南山集團分別占據庫存比例的前三位，合計超過80%。與前幾大氧化鋁生產商充足的生產庫存形成鮮明對比的是，目前山西呂梁地區氧化鋁企業鋁土礦庫存處于偏低水平，樣本企業庫存平均天數為29天，低于安全庫存邊界。其中3家企業庫存天數低于15天，遠低于安全邊界，急需補充鋁土礦庫存。

全球鋁土礦貿易流向格局改變。貿易格局來看，印度尼西亞、澳大利亞、幾內亞、印度的鋁土礦流向我國;巴西、牙買加的鋁土礦流向北美;幾內亞流向歐洲。目前看來，這種流向有所改變，印度尼西亞鋁土礦流出大幅下降(占比僅為6%)，幾內亞流入我國的鋁土礦大幅增加。尤其在2018年幾內亞鋁土礦成為我國企業的首選，進口占比逐步加大，達到50%。

按照zui新的國內外鋁土礦價格比較，國外鋁土礦價格相對較高，尤其是幾內亞礦由于海運費較高而到岸價zui高。以山西孝義鋁土礦為基礎進行價格對比分析，如果按照目前氧化鋁廠只采用10%--20%的進口礦來配礦，那么氧化鋁成本與全部采用國內礦生產相比，相差無幾。

從統計數據來看，山西地區統計的15家氧化鋁廠庫存平均在32天，后續補庫難度大，因此目前已經有4家企業著手進口鋁土礦。如果山西地區礦石供應持續緊張，今年年底之前，該地區將出現100萬噸左右缺口，需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

河南地區統計的8家氧化鋁廠庫存平均在35天，同樣后續補庫困難較大，也有企業在考慮使用進口礦。如果河南地區礦石供應持續緊張，今年年底之前，該地區將出現150萬噸左右缺口，需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

從預期情況來看，山西地區統計的15家企業中，7家企業有自有礦山，暫不納入進口礦范圍，其余8家企業在2019年的鋁土礦缺口在1100萬噸左右，需要進口礦或者其他地區礦源彌補。河南地區統計的8家企業中，6家企業需要外部礦源補充，2019年的鋁土礦缺口在700萬噸左右，需要進口礦或者其他地區礦源彌補。

針對當前鋁土礦市場出現的變化及未來的趨勢，我們相信，市場格局將會出現變動，主要依靠進口礦暫時緩解現有產能生產“危機”;但從未來來看，企業在投資布局之時，港口城市或西南等地區的環保政策呈相對放松的態勢，這些城市將可能獲得發展機會。

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