2017-2022年汽車傳感器行業生產能力分析
一、汽車傳感器行業生產能力
在技術推動層面,工信部統計,截至2015年底,我國從事傳感器生產和研發的企、事業單位共1700多家,從事MEMS研制、生產的企業有170余家,其中中小型企業占比約94%。隨著電子、材料等方面的發展,特別是MEMS工藝的成熟和應用,滿足市場需求的多功能、微型數字化、系統化、網絡化傳感器不斷涌現,形成傳感器發展新動能。
全球汽車傳感器企業結構呈現“大型集團化和小型專業化共存”的局面。集團化大公司憑借其強大的技術和資金優勢,通過自主研發和兼并收購等方式,不斷擴大產品覆蓋范圍和占據技術領先地位,甚至形成壟斷。例如,英飛凌在過去10年售出的集成式磁性和壓力傳感器總量超過25億顆,每天向汽車電子市場供應超過100萬顆傳感器,約占市場的三分之一,為行業最高水平;博世生產的汽車氧傳感器占全球市場的80%,至今銷量已達5億多顆。而專業化中/小企業因其能適應市場小批量產品的需求,仍有其獨有的生存、發展空間和機遇。
根據工信部統計最新統計,截止2016年中國生產制造汽車傳感器企業共計700多家,其中從事MEMS研制、生產的汽車傳感器企業有70余家,約90%的企業為中小型企業。
在全國產能層面,2016年我國汽車傳感器年產能約在35億只左右,年增長率保持在15%左右。
圖表:2012-2016年中國汽車傳感器行業產能及增長分析
數據來源:中研普華數據庫
二、汽車傳感器行業產量及其增長速度分析
傳感器在汽車上的應用始于20世紀60年代,最早的汽車傳感器包括機油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等。隨著70年代催化轉換器、電子點火和燃油噴射裝置等的出現,汽車上增加了可用于維持一定空燃比以控制排放的傳感器。80年代,帶有傳感器的防抱死制動裝置和氣囊用于汽車,以提高汽車安全性。進入90年代,大量傳感器應用于汽車各主要電子系統。目前,普通汽車上的傳感器數量可達30多種/200余只,是上世紀90年代的4倍。隨著汽車電子化、智能化和輕型化程度的不斷提升,傳感器在汽車中的用量大幅增加,對汽車經濟性、安全性和舒適性等的影響也日趨顯著。
根據工信部統計數據顯示,2015年中國汽車傳感器行業共計生產汽車傳感器28億只,同比2014年增長16.67%。隨著國內汽車產量的逐年增長,做為汽車重要零部件的汽車傳感器的需求也在逐年增加,2016年中國汽車傳感器產量達到32億只,同比增長14.29%。
圖表:2012-2016年中國汽車傳感器行業產量及增長分析
數據來源:中研普華數據庫
2016年汽車傳感器行業地區結構分析
從汽車傳感器區域產量來看,目前珠三角、長三角、東北、京津等地已經形成了產業聚集區,另外,工信部也將會在具有產業資源優勢的地區建立傳感器產業園,以期通過規模效應來形成結構合理、產業鏈完備、具有國際競爭力的產業聚集區。但從全國產能來看,區域集中度依舊很低。
2016年國內汽車傳感器產能分布如下圖所示,主要集中在華東、華南地區,占比全國52.57%,然而從行業的發展趨勢來看,技術分散、規模偏小這一制約產業發展的問題將會首先得到改觀。也就是說,從利于行業發展的角度來看,下一階段汽車傳感器產業集中度將會提高,整合、并購將會成為歷史必然。
圖表:2016年中國汽車傳感器行業產能集中度情況
數據來源:中研普華數據庫
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