“家紡業一年淘汰50%”的說法令人焦慮,但事實可能并非如此。整個市場規模在增長,規模以上企業的數量與營收規模并沒有太大變化,那么中小企業面臨的淘汰率并不會太高。
“家紡業一年淘汰50%”的說法令人焦慮,但事實可能并非如此。整個市場規模在增長,規模以上企業的數量與營收規模并沒有太大變化,那么中小企業面臨的淘汰率并不會太高。
有個統計數據,讓人看了后大吃一驚。說的是床上用品行業,也就是我們常說的四件套、抱枕一類,像羅萊、富安娜、夢潔、水星等上市公司,做的就是這事兒。
2017年1月份,床上用品行業的品牌多達8888個,很吉利,四個8。出人意料的是,到2018年1月份時,一年時間,下降到4570個,品牌淘汰比例接近50%。而且床上用品前10強的市占率加到一起,最高達33.2%。
這個數據的傳播量、引用量還是比較大的,在幾家行業網站上都能看到。有些分析文章涉及到床品與家紡行業的時候,習慣性地引用這一結論。
無論是接近50%的品牌淘汰率,還是33.2%的前10強市占率,在所有泛家居行業里,都是不多見的。
但是,大材研究沒有找到相關協會或統計局出的統計結果,國家統計局倒是有一個家紡行業的運行情況。2018年1—11月,統計了1861家規模以上家紡企業,主營業務的收入是1930.32億元。
統計局統計的家紡企業,分布在布藝、毛巾、床上用品等三個主要的子行業里,其中,床上用品統計了988家規模以上企業,2018年1—11月的營收是1017.82億元,同比增長2.87%。
只涉及到了規模以上企業,還是沒有看到床上用品行業整體的企業數量變化,或者是品牌數量變化。
再看另外一個數據,還是統計局的,2017年前三季度的時候,家紡行業規模以上企業數量是1916家,比2018前11月要多55家。
其中床上用品企業有1037家,到2018年11月時,變成了988家,相當于減少了49家。
結合2018年建材家居賣場零售總額、新建商品住宅與二手房成交量、家居電商銷量等多個指標,大材研究認為,整個床品市場的需求變化估計不大,以前瞻等機構的預測認為,家紡與床品市場的規模是保持小幅增長的。
按照前瞻產業研究院的數據,2011年我國家紡行業市場規模1373億元。到了2016年,突破2000億元。2017年增長到2168億元,2011-2017年CAGR為7.9%。
2018年應該有2325億元,2019年超過2500億。2021年增長到2937億元,2017-2021年CAGR為7.9%。
結合統計局對家紡行業規模以上企業的統計,這2500億的市場規模里,床品估計占到50%—60%的比例。
值得注意的是,規模以上床品企業前11個月的營收增速才2.87%,占整個市場規模的比例并沒有提升太多,那么,意味著對中小公司的擠壓并沒有變得特別嚴重。
既然整個市場規模在增長,規模以上企業的數量與營收規模并沒有太大變化,那么中小企業面臨的淘汰率并不會太高。
道理是很簡單的,因為規模以上企業的營收增長,不到3%。
正常來講,大材研究梳理了近些年泛家居行業的虧損情況,以家具行業為例,一般保持在10%—15%左右的虧損面,以倒閉破產為核量標準的淘汰率,肯定是不會超過這個比例的。
虧損的公司中往往只有少部分會在當年倒閉,大部分會繼續經營,扭轉局面,也可能在新的年份破產。
所以,不用太緊張,床品行業的淘汰率,并沒有特別嚴重,跟整個泛家居行業的盈虧情況基本上一致。
有一個細節需要注意,一個行業里,一二線品牌是比較好統計的,畢竟在公開渠道或多或少留下了信息,有官網,也可能有公眾號,還可能加入了行業協會。
但很多地方性的中小品牌,就比較難統計。
一家企業可能同時推幾個品牌,比如光夢潔,旗下就有夢潔、寐、大方睡眠、寶貝、覓、平實美學等多個細分品牌。
根據經營計劃的調整,可能隨時撤掉其中一些,在中小企業里,細分品牌的存活狀態是相對隨意的,除非已經有一定知名度、一定覆蓋量的品牌,這個是不會隨意關停的。
所以,監測具體品牌的數量變化,難度是非常大的。整個市場的監測能精細到這個程度,大數據就真的又進步了。
我們再來看看家紡、床品行業的市場集中度情況。
幾個家紡上市公司的主營業務里,都有床上用品業務,包括孚日股份、羅萊生活、富安娜、夢潔股份、多喜愛、水星等。
其中部分公司已經亮出了2018年的財報,營收增長超過20%的有夢潔、多喜愛。增速剛過10%的是富安娜;孚日與羅萊的增速都是個位數。
就營收來看,羅萊生活是48.15億元,富安娜29.18億元,夢潔23.48億, 多喜愛9.03億,孚日股份51.71億元(家紡占80%左右),水星家紡預計在25億左右。
另外,像夢百合,除了做床墊外,另一塊主營業務就是記憶綿枕,這個屬于床上用品。2018上半年這部分的營收是2.37億,全年可能接近6個億。上市公司喜臨門也有床品業務。
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