第一節 我國LED芯片行業前景與機遇分析
一、我國LED芯片行業發展前景
從LED上游看,集中度加速提升,形成較高行業壁壘,扼制無序產能擴張;同時下游應用創新驅動產業鏈發展。從目前情況看,LED照明加速滲透,LED照明智能化、網絡化推動小間距顯示市場加速爆發,成為新一輪LED行業增長的主要驅動力。
到2017年年底,LED芯片有效產能約8328萬片,需求約9235萬片。其中,照明芯片需求4704萬片,同比增長20%;戶外全彩顯示屏需求2602萬片,同比增長5%;戶內小間距需求102萬片,同比增長50%;手機背光需求139萬片,平板電腦背光需求44萬片,電腦及電視機背光需求699萬片,汽車燈具需求106萬片。LED芯片產能仍低于需求。考慮到未來幾年需求穩定增長,LED芯片將處于供不應求的狀態。
二、我國LED芯片行業發展機遇分析
2016年中國半導體照明產業整體產值達到5216億元,同比增長22.8%。其中,LED上游外延芯片、中游封裝、下游應用規模分別為182億元、748億元、4286億元,同比分別增長20%、21.5%、23%。
其中,LED通用照明市場作為應用市場第一驅動力,產值占整體應用市場47.6%;隨著小間距LED顯示技術的提升及市場的爆發式發展,顯示應用市場迎來新一輪增長,產值同比增長29%;LED汽車照明市場高速發展,成為應用市場新藍海,產值同比增長33.8%;LED農業、醫療應用等創新領域成為應用新亮點。未來隨著產業的發展、下游需求的增加,應用領域的拓展,政策的支持我國LED芯片領域仍將有較大發展空間。不過,在需求增長、成本上漲推動的漲價循環下。不具備競爭力的企業將被淘汰出局,訂單將會逐漸集中到各家大廠。
三、2017-2022年LED芯片行業市場規模預測
圖表:2017-2022年LED芯片市場規模預測
數據來源:中研普華
由于未來LED應用場景的持續增多,如2016年顯示應用由于小間距LED顯示技術的快速崛起,迎來了新一波增長,規模約548億元,同比增長29%,占整體應用市場12.8%。在城鎮化、物聯網、智慧城市建設的推動下,小間距LED在大屏幕拼接領域繼續發力,加速滲透,與DLP和LCD產品強勢抗衡,2017年,國內小間距LED市場規模繼續快速增長,增速超過40%,也帶動了LED芯片的市場規模有望進一步增長。
第二節 我國藍寶石襯底(PSS)行業的發展趨勢
一、2017-2022年發展潛力分析
中國已經快速發展為全球重要的LED外延芯片產業基地,包括從襯底材料、外延生長、芯片制造、芯片封裝、終端顯示裝置、照明燈具到應用的完整產業鏈,并形成以長三角地區、珠三角地區為主的LED產業集群。
二、2017-2022年技術革新趨勢
LED藍寶石襯底產業位于整個LED產業上游,對于上游原材料和加工輔料的需求量比較少,同時,LED藍寶石襯底產業也是技術與資金密集型產業,相對中國LED產業中下游環節比較集中的產業分布,上游藍寶石襯底的項目投資區域范圍比較分散,目前,中國藍寶石產業已形成了由技術高地向成本洼地分散布局的態勢。
三、2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業供給預測
圖表:2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業供給預測
數據來源:中研普華
我國藍寶石襯底未來幾年供給方面有望進一步提升,主要原因是設配等配套產業的發展及技術水平的提高。
四、2017-2022年藍寶石襯底(PSS)行業需求預測
由于藍寶石襯底核心技術主要掌握在國外部分企業手中,國內從戰略角度希望從硅襯底角度形成突破,就目前來看硅襯底從進一步研發到量產仍然需要較長時間,因此未來幾年襯底的主要使用材料依然是藍寶石,因此未來幾年藍寶石襯底的供不應求的局面很難得到改變,但是值得注意的是按現有硅襯底等研發水平,行業從長遠角度出發存在著需求下行風險。
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