中國航空機(jī)隊(duì)的需求量預(yù)測(cè)分析
1、民用客機(jī)機(jī)隊(duì)需求量預(yù)測(cè)
根據(jù)國際航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)規(guī)律，人均乘機(jī)次數(shù)與人均GDP具有較高的相關(guān)性。我國人口基數(shù)巨大，隨著人均GDP的持續(xù)提高，未來人均乘機(jī)次數(shù)的增加將直接體現(xiàn)在航空運(yùn)輸業(yè)的迅速發(fā)展之上。人均GDP與乘機(jī)次數(shù)之間具有較強(qiáng)的同向遞增關(guān)系，2016年我國人均GDP超過8,000美元，但人均乘機(jī)次數(shù)僅0.35次，在全球各國中處于較低水平。
自20世紀(jì)90年代以來，隨著我國人均GDP的不斷提高，我國航空運(yùn)輸業(yè)的增長速度越來越快。根據(jù)中國統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，在1998年以前，我國人均GDP不超過1,000美元，航空運(yùn)輸業(yè)的整體增速偏低;1999年至2003年(2003年人均GDP約為1,275美元)，航空運(yùn)輸增速開始加快，但并不明顯;2004年至2008年(2008年人均GDP達(dá)到約3,500美元)，增速較為明顯，相比前一階段增幅較大;2009年以后(2010年人均GDP開始超過4,000美元)，增速更是快于前三個(gè)階段。航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展規(guī)律以及有關(guān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明我國航空運(yùn)輸業(yè)正處于快速發(fā)展期，并且該等良好發(fā)展趨勢(shì)在未來一段時(shí)期內(nèi)仍將得以延續(xù)。
根據(jù)民航局提出的《中國民用航空發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》(以下簡稱“《民航十三五規(guī)劃》”)，到2020年，航空運(yùn)輸在綜合交通中的比重進(jìn)一步提升，旅客周轉(zhuǎn)量比重達(dá)到28%。運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量達(dá)到1420億噸公里，旅客運(yùn)輸量7.2億人次，貨郵運(yùn)輸量850萬噸，年均分別增長10.8%、10.4%和6.2%。保障能力全面提升，運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量達(dá)到260個(gè)左右，基本建成布局合理、功能完善、安全高效的機(jī)場網(wǎng)絡(luò)。空域不足的瓶頸制約得到改善，空管保障能力穩(wěn)步提高，年起降架次保障能力達(dá)到1300萬。服務(wù)品質(zhì)明顯改善，全面提升運(yùn)行質(zhì)量，航班正常率力爭達(dá)到80%，全面提升服務(wù)水平，打造民航“真情服務(wù)”品牌，增進(jìn)旅客對(duì)民航真情服務(wù)的獲得感。
根據(jù)全國民航工作會(huì)議文件，2020年我國航空運(yùn)輸業(yè)將形成人均乘機(jī)次數(shù)0.47次、旅客運(yùn)輸量7億人次的市場需求;2030年達(dá)到人均乘機(jī)次數(shù)1次、旅客運(yùn)輸量15億人次的市場需求。
2016年中國航空運(yùn)輸市場繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快增長。全年我國航空運(yùn)輸業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量962.51億噸公里，旅客運(yùn)輸量4.88億人次，貨郵運(yùn)輸量668.0萬噸，分別比上年增長13.0%、11.9%和6.2%。中國民機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模持續(xù)增長，2016年年底機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到2950架。民航業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)了新態(tài)勢(shì)，國際航線的增速超過國內(nèi)航線，西部地區(qū)增速超過中東部地區(qū)，低成本航空公司的市場份額逐步增加。
新的國家戰(zhàn)略為民航業(yè)未來的發(fā)展提供了新機(jī)遇，“一帶一路”沿線國家巨大市場空間將促進(jìn)國際航線的發(fā)展。目前我國民航已經(jīng)與64個(gè)國家中的33個(gè)國家間開通了直飛的航線，但結(jié)構(gòu)仍不平衡，未來隨著戰(zhàn)略的實(shí)施，雙邊交流進(jìn)一步增強(qiáng)，將會(huì)有更多的國外城市和我國開通直達(dá)航班。未來我國城市化水平的提高和消費(fèi)升級(jí)，將會(huì)促進(jìn)航空運(yùn)輸需求持續(xù)增長。隨著機(jī)場數(shù)量增加和航線網(wǎng)絡(luò)完善，將會(huì)方便地服務(wù)更多的人群。我國自貿(mào)區(qū)的建設(shè)為構(gòu)筑世界級(jí)的航空樞紐提供了機(jī)遇，電商和快遞業(yè)的快速發(fā)展將極大的促進(jìn)航空貨運(yùn)的增長。
根據(jù)對(duì)未來中國航空運(yùn)輸發(fā)展環(huán)境的分析，預(yù)計(jì)未來20年中國航空運(yùn)輸市場將保持穩(wěn)定增長，旅客周轉(zhuǎn)量年均增速為7.4%，貨郵周轉(zhuǎn)量年均增速為9%。預(yù)計(jì)到2034年末，中國航空公司客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到6360架，其中大型噴氣客機(jī)5378架，支線客機(jī)982架;貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到708架。預(yù)計(jì)2017~2034年間，中國需要補(bǔ)充各型民用客機(jī) 5522架，其中大型噴氣客機(jī)4580架，支線客機(jī)942架。
2、民用貨機(jī)市場前景預(yù)測(cè)
近年來國內(nèi)及跨境快遞業(yè)務(wù)的爆發(fā)，促使順豐、圓通等民營快遞公司紛紛組建自身的貨運(yùn)航空公司。2015年5月底，順豐航空引進(jìn)了第19架貨機(jī)，其擁有以波音B737、B757機(jī)型為主的全貨機(jī)機(jī)隊(duì)，飛機(jī)數(shù)量已經(jīng)超過國貨航。業(yè)內(nèi)分析，面對(duì)來自市場的競爭，如何找到“貨源”并滿足客戶需求才是國有貨航“填滿”機(jī)艙并實(shí)現(xiàn)盈利的關(guān)鍵。
雖然順豐航空引進(jìn)了19架貨機(jī)，但是機(jī)型機(jī)隊(duì)以波音757和波音737為主，其最大貨運(yùn)機(jī)型為波音757貨機(jī)，該機(jī)最大營運(yùn)業(yè)載可達(dá)87500磅(39.6噸)。波音757貨機(jī)在最大業(yè)載的情況下，航程約為2900海里(4020公里)，因此順豐貨運(yùn)飛機(jī)主要業(yè)務(wù)以國內(nèi)和地區(qū)貨運(yùn)航線為主。
而中國三大貨運(yùn)航空貨運(yùn)機(jī)隊(duì)多為重型機(jī)，例如國貨航擁有3架波音747-400貨機(jī)，并向波音公司訂購了8架B777F貨機(jī)，目前已交付5架。中貨航現(xiàn)有6架MD-11貨機(jī)，2架B747-400貨機(jī)，南航貨運(yùn)擁有6架波音777-200型貨機(jī)和2架波音747-400型貨機(jī)，還將陸續(xù)引進(jìn)6架波音777-200貨機(jī)。
以波音777全貨機(jī)為例，波音777-200全貨機(jī)擁有連續(xù)飛行17小時(shí)以上的遠(yuǎn)程飛行能力，載貨量多達(dá)103噸，其飛機(jī)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了波音757貨機(jī)的運(yùn)載能力，因此三大貨運(yùn)航空主要的貨運(yùn)航線網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球。例如國貨航在全球的空運(yùn)航線達(dá)到332條，全球通航點(diǎn)達(dá)到166個(gè)，通航歐洲、美國、日本、亞太等全球各地。
此外，為更好的提升服務(wù)，三大貨航也在加緊建設(shè)完整的物流鏈，以幫助航企向高端物流服務(wù)集成商轉(zhuǎn)型，提升客戶使用價(jià)值。例如國貨航擁有1111條全球地面卡車路線作為貨機(jī)和客機(jī)腹艙網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充，使貨物快速通達(dá)全球各地。南航貨運(yùn)在中國和世界各地建立起了全面的卡車聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，可將貨物通過空陸聯(lián)運(yùn)送達(dá)歐洲120個(gè)城市和北美96個(gè)主要城市。
3、通用飛機(jī)市場前景預(yù)測(cè)
我國目前通航產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，發(fā)展速度落后于GDP增長速度。2016年中國內(nèi)地通航運(yùn)營飛機(jī)的總架數(shù)為2096架，共有50家飛機(jī)制造商占據(jù)著中國內(nèi)地通航飛機(jī)市場，數(shù)量排名的前十家制造商總占比為74.12%。中國內(nèi)地實(shí)際擁有飛機(jī)的通航企業(yè)共有320家，運(yùn)營飛機(jī)數(shù)量排名前十的通航企業(yè)占據(jù)了36.74%的份額。
預(yù)計(jì)2017-2022年我國通用航空飛行器數(shù)量繼續(xù)高速增長，到2022年飛行器數(shù)量將達(dá)到3646架，年增長率在10%左右。
圖表：2017-2022年中國通用航空航空器數(shù)量預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：中研普華預(yù)測(cè)
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