中國軟件行業市場規模分析及軟件業務收入增長情況

• 2019年5月30日 WuZhiCong來源：互聯網 787 47
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據中研產業研究院發布的《2018-2023年中國軟件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》統計數據顯示

軟件行業發展現狀

一、中國軟件行業市場規模

近年來，在人工智能、云計算和大數據等信息技術大潮下，我國IT行業發展勢頭迅猛，軟件業務市場規模在2017年已達5.5萬億，其中信息技術服務收入占比最高，達到了53.3%。同時，軟件業從業人數平穩增加，全行業從業人數接近600萬人，行業利潤增長快于收入增長。

數據顯示，2017年，軟件行業實現利潤總額7020億元，比2016年增長15.8%，比2016年提高2.1個百分點，高出收入增速1.9個百分點。分季度來看，一至四季度利潤總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態勢，可見我國信息化進程仍具有較大的市場空間。

圖表：2010-2017年中國軟件行業市場規模及增長率

數據來源：中研普華產業研究院

我國目前正在進行經濟轉型和產業升級，提供具有自主知識產權、高附加值的生產和服務模式是各行業努力的方向。其中信息技術產業是經濟轉型和產業升級的支柱和先導。十八大進一步提出了“堅持走中國特色新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化道路，推動信息化和工業化深度融合、工業化和城鎮化良性互動、城鎮化和農業現代化相互協調，促進工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展”，其中信息技術產業是“兩化融合”的核心，是實現新型工業化道路的關鍵環節。

軟件產業是信息技術產業的核心組成部分，隨著經濟轉型、產業升級及“兩化融合”進程的不斷深入，傳統產業的信息化需求將會不斷激發，帶來巨大的市場機遇。同時伴隨著未來人力資源成本的不斷上漲，以及提高自主核心競爭力的雙重壓力，IT應用軟件和專業化服務的價值將更加凸顯，軟件行業機遇與挑戰并存，整個行業呈現加速發展態勢。

二、中國軟件行業運行分析

1、軟件行業收入分析

軟件行業是距離我們生活十分近的產業，主要是為了滿足下游行業不同需求而提供的軟件開發、技術服務等，主要參與者有軟件開發商和系統集成商，行業毛利率普遍在40-80%。

根據工信部的相關數據來看，2014年之前我國軟件業務總收入每年增速均在20%以上，15-16年開始有所下滑至13%左右，但是從17年下半年開始整個行業的增速有所回暖，逐步提升至14%左右。

截止2018年7月，我國軟件業務總規模達到3.45萬億，同比增長14.8%，2018年1-7月份呈現明顯的同比增速逐月增加的趨勢。整體來看，有全行業開始增速逐步回暖的趨勢，在這種背景下，對于軟件行業的梳理就顯得尤為重要了。

圖表：2017-2018年中國軟件業務收入增長情況

數據來源：中研普華產業研究院

雖然軟件行業的市場規模很大，但是對于軟件開發商來講，要面臨的是不同的行業，而且每個行業甚至每個企業的需求都是多樣化的。

2、軟件產品結構分析

從各細分領域上市公司2018年上半年業績情況也可以看出，在大行業發展向好的趨勢下，也并不是每一家軟件企業都能活的很滋潤，因此在大的投資邏輯上，找出其中比較好的細分行業，這就是投資中所說的賽道選擇以及企業卡位。

圖表：2018年一、二季度軟件行業各細分領域扣非凈利潤情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

按照軟件應用范圍將其細分為銀行金融、制造業及企業ERP、公用事業醫療、安保稅控、酒店餐飲這5大門類。

首先在這5大門類中，銀行金融是行業規模最大，行業門檻也比較高，想要進入證券、信托、保險、資管等不同類別的細分行業需要分別取得牌照，所以在這一塊的選擇中，盯準其中業務范疇卡位最多的企業即可，按照這個邏輯，恒生電子就顯得比較稀缺了。

制造業及企業ERP也是規模較大的細分領域，尤其是ERP，其適用性很廣，可以適用于不同行業(主要是大中型企業，目前A股僅有泛微網絡開發了針對小微企業的eteams系統)，目前這個細分行業的市場集中度較高，基本上已經被用友網絡、金蝶國際(港股)、寶信軟件(智能制造領域)、廣聯達(工程造價)等寡頭壟斷。

公用事業、醫療這個門類，整體規模較大，且呈現快速增長的趨勢(行業增速明顯高于整體增速)，同時每個細分領域的軟件開發專業性較強，目前已經形成部分行業小獨角獸。

對于這一門類，在選擇時更多的是考慮其下游行業情況，一般存在快速發展以及政策驅動這兩個邏輯，經過梳理，其中比較具備前景的幾個細分應用場景如下：

1)教育：佳發教育

受益于高考閱卷改革的政策推動。

2)醫療信息：衛寧健康

借鑒美國情況來看已經發展到第7級別(區域信息共享)，而目前國內才發展到第四級別(全院信息共享)，且即使是第四級別滲透率也和美國差距較大，還有很大的發展空前。

在個股區別上，衛寧健康的業務主要針對非定制化產品的中小醫院，東華軟件、東軟集團等則是定制化高的三甲醫院(這類三甲醫院的進入門檻較高，但目前市場基本滲透較高，需要等未來政策驅動)。

3)GIS：超圖軟件

受益于不動產登記的政策。

安保及稅控門類總體規模不大，同時細分領域市場集中度較高，稅控領域的航天信息市場占有率90%，并且未來受益于個稅政策改革帶來的軟件更新換代及增量市場。

在信息安全領域，2017年國內工業信息安全市場規模僅15億元，全球占比尚不足2%，隨著2014-2016年國內行業導入期的完成(行業增速約為10%左右)，17年開始政策傾斜度明顯，預計18年行業增速可以達到20%(相關數據及預測來自于工業信息安全藍皮書)，開始步入快速成長期，行業內的上市公司比如啟明星辰、衛士通等還是比較值得關注的。

3、軟件出口市場分析

一是規模持續擴大，結構不斷優化。

二是創新能力不斷增強，部分領域實現重大突破。智能電網調度控制系統、大型樞紐機場行李分揀系統、切換分級煉油控制系統等重大應用跨入世界先進行列，新興領域創新活躍，一批骨干企業取得實質性發展。

三是軟件出口市場形成以歐美日為主，面向全球的發展格局。我國軟件出口市場達到180多個國家和地區。其中我國向美日歐三大經濟體軟件出口額占軟件出口總額的50%，“一帶一路”相關國家市場取得積極進展。

四是從業群體不斷壯大，呈現知識化、年輕化、高端化趨勢。軟件和信息技術服務業從業人員大學生占65%，成為我國每年700多萬高校畢業生就業的主渠道，是我國數字化社會轉型、走向全球的重要人才儲備。從產業分布來看，除IT領域達35%占主要份額外，制造、交通、教育、電信、金融等領域軟件從業人員人數占比超過48%，軟件業與制造業、服務業的融合性越來越強，在國際軟件市場上競爭優勢更加明顯。

雖然面臨全球政治局勢動蕩，貿易增速低迷，貿易保護主義持續等挑戰，但也有很多有利因素，包括網絡經濟、數字經濟加快發展，新模式新業態不斷涌現，全球軟件市場需求不斷擴大等。中國在全球化新興市場中更加積極可為，全球治理話語權不斷提升，為軟件出口創造了有利條件。

目前，在全球軟件市場上，世界各國為搶占新一輪科技與產業革命制高點，高度重視新一代信息技術與網絡技術等新興產業的發展，智能制造、網絡經濟、數字經濟加快發展，新模式、新業態不斷涌現，這將帶來巨大需求。以云計算、大數據、移動互聯網為標志的新一輪技術革命正在開啟服務外包的新時期。

圖表：2011-2017年中國軟件行業出口額及增長率

數據來源：中研普華產業研究院

2017年，全國軟件業實現出口538億美元，同比增長7.8%。其中，外包服務出口增長5.1%。

圖表：2011-2017年中國軟件行業軟件服務外包出口額及增長率

數據來源：中研普華產業研究院

4、軟件區域市場分析

東部、中部地區軟件業務收入增速高出全國，西部地區增速有所回落。前三季度，東部地區完成軟件業務收入35777億元，增長15.3%，增速同比提高1.5個百分點，比上半年提高0.7個百分點，占全國軟件業務收入的比重為79.5%。中部地區完成軟件業務收入2071億元，增長17.8%，增速同比提高0.2個百分點，但比上半年回落1.4個百分點。西部地區完成軟件業務收入5165億元，增長14.8%，增速同比回落3.8個百分點。東北地區完成軟件業務收入1978億元，增長9.3%，增速同比提高2.9個百分點。

圖表：2018年1-9月軟件業分區域增長情況

數據來源：工信部

主要軟件大省產業態勢良好，部分省市增勢突出。產業總量居前5名的廣東(增長13.7%)、江蘇(11.4%)、北京(19.8%)、浙江(19%)和山東(14.2%)共完成軟件業務收入占全國比重為64.7%，與2017年同期相比，江蘇省和山東省增速回落2和0.7個百分點，北京、浙江和廣東增速分別提高7.5、1.6和0.1個百分點，北京和浙江增速高出全國平均水平4.8和4個百分點。軟件業務收入增速居前5名省份有：海南(增長145%)、青海(102%)、廣西(34.2%)、云南(27.6%)和安徽(26.5%)，增速遠高于全國平均水平。

圖表：2018年1-9月前十位省市軟件業務收入增長情況

數據來源：工信部

5、中心城市軟件分析

中心城市軟件業收入穩步增長，增速略低于全國水平。前三季度，全國15個副省級中心城市實現軟件業務收入24869億元，占全國軟件業的比重為55.3%，同比增長14.3%，增速低于全國平均水平0.7個百分點。其中，武漢、寧波、杭州等8個城市的軟件業務收入增速超過全國平均水平。前三季度，中心城市軟件業完成利潤總額3535億元，增長13.3%，增速低于全國平均水平1.1個百分點。中心城市人均工資增長10.7%，超過全國平均增速2.6個百分點。

圖表：2018年1-9月中心城市軟件業務收入增長情況

數據來源：工信部

6、軟件行業效益分析

2017年，我國實現軟件業務收入5.5萬億元，是五年前的2.2倍;規模以上軟件企業超過3.5萬家，有效支撐服務各行業各領域發展;工業企業數字化研發設計工具普及率和關鍵工序數控化率分別達到66.4%和47.4%，比五年前提高17.6和22.6個百分點。

想要了解更多關于行業專業分析請關注中研普華研究報告《2018-2023年中國軟件行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》

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