煤制甲醇市場規模 2020煤制甲醇行業發展前景及市場現狀分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來源：中研網 1055 67
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近年來，隨著產能不斷擴張，國內甲醇行業過剩局面有所加劇，而為了促進行業健康發展，國家相關管理部門也陸續出臺了一系列管理政策。我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、少氣”。隨著當今世界石油資源的日益減少以及甲醇產量的不斷增長，甲醇作為替代能源已經成為一種趨

近年來，隨著產能不斷擴張，國內甲醇行業過剩局面有所加劇，而為了促進行業健康發展，國家相關管理部門也陸續出臺了一系列管理政策。我國資源稟賦的特點是“富煤、貧油、少氣”。隨著當今世界石油資源的日益減少以及甲醇產量的不斷增長，甲醇作為替代能源已經成為一種趨勢。目前國內甲醇生產主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤制甲醇產能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。而煤(甲醇)制烯烴2017年盈利性較高，未來行業發展前景良好。2017年底，我國煤制甲醇產能占比已高達71.25%，較2016年產能占比繼續呈現增長;焦爐氣制甲醇產能占比達16.08%，而天然氣制甲醇占比在11.29%。

2020煤制甲醇行業發展前景趨勢及市場規模分析

隨著國際能源供需格局深度調整，能源結構向清潔化、低碳化方向轉變。同時隨著新環保法以及大旗污染、水污染、土壤污染等專項行動計劃的實施，煤炭深加工產業的污染控制要求將更加嚴格。國家政策層面對于煤化工行業未來的發展規劃，重點在于環境保護以及優化產業布局的等方面，嚴格控制能效、煤耗、水耗和排放等指標，以促進行業健康發展。甲醇替代能源的目標主要是：甲醇制二甲醚替代民用液化石油氣和替代柴油，甲醇燃料替代汽油，甲醇制烯烴替代傳統的石化原料。

截止目前，國家對于煤制甲醇的政策規定，是嚴禁審批100萬噸/年及以下的煤制甲醇項目，而大于此類規模的項目需要國家發改委審批核準。不過對于此前已經審批通過的煤制甲醇項目可繼續建設，另外對于煤制甲醇配套下游的綜合利用項目，也可繼續參與申請審批。

對于目前產能嚴重過剩的國內甲醇市場而言，中小型規模的煤制甲醇項目投資建設已經不具備此前的各種優勢條件。除行業自身面臨的產能利用率較低，行業盈利水平下降等因素外，在西部地區上馬煤制甲醇雖然具備原料成本優勢，但同時也面臨水資源配置、水污染處理等問題，后期發展煤制甲醇項目勢必要謹慎。而對于配套下游的煤制甲醇項目來說，其投資也要考慮到產品行業的供需面及盈利趨勢，項目建設地所面臨的國家及地方政策。

目前國內甲醇生產主要以煤、焦爐氣、天然氣為原料，而我國煤(甲醇)制甲醇產能占比已高達71.25%，仍是主流工藝。根據《石油和化學工業“十三五”發展指南》要求，“十三五”期間中國要加快現有乙烯裝置的升級改造。到 2020 年，全國乙烯產能 3200 萬噸/年，年產量約 3000萬噸，其中煤(甲醇)制乙烯所占比例達到 20%以上。同時指出，煤制烯烴在技術逐步完善、資源利用和環境保護水平提升的基礎上，適時擴大產能。因此，煤(甲醇)制烯烴行業發展前景良好，未來產能和產量仍存發展空間。

根據中研普華研究院《2020-2025年中國煤制甲醇行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

煤制甲醇行業發展概述

第二節 煤制甲醇關聯行業影響分析

一、煤炭行業發展及影響分析

1、煤炭供需平衡分析

結合中煤協 2018 年度數據以及行業 1-10 月供需數據，我們對未來三年行業供需平衡表預測如下：未來2-3年煤炭產業供給端判斷：新增產量預計有序可控，進口量預計高位回落。行業新增產量主要來自于三個方面：(1)聯合試運轉煤礦產能利用率提升;(2)未進入聯合試運轉的在建煤礦逐漸投產;(3)違法違規煤礦合法化后的產能利用率提升。考慮煤企資本開支謹慎以及環保安全形勢趨嚴，2019/2020/2021年國內新增產量依然可控，預計產量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對應增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進口量方面，2019年預計小幅上漲，由于內外煤價差縮小以政策預期調控，我們預計進口煤量將高位回落，假設2019/2020/2021年煤炭進口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對應增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。未來 2-3年煤炭產業需求端判斷：2019年以來需求端表現有所分化，由于發電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業消費增速放慢，而環保政策調整下鋼鐵、建材行業需求增速加快。考慮用電需求剛性以及固定資產投資仍有增長空間，我們預計火電、焦炭、水泥皆小幅增長。根據測算，我們預計2019/2020/2021年煤炭消費總量約40.0/40.8/41.7億噸，對應增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

圖表：2019年1-10月全國分地區規模以上企業原煤產量(單位：萬噸)

來源：統計局

圖表：煤炭供需平衡表預測

來源：中煤協、wind

2、煤炭價格走勢分析

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