進口焦煤數量仍保持小幅下降態勢 2021中國焦炭行業未來發展策略研究

• 2020年12月16日 WuYaNan來源：中研網 547 30
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020年進口煤政策收緊并嚴格執行，從5月份開始嚴格限制通關，10月份開始，政策明確規定停止進口澳洲煉焦煤。受限制進口煤政策影響，2020年進口焦煤總量呈現下降態勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2

2021中國焦炭行業未來發展策略研究

焦炭被喻為鋼鐵工業的“基本食糧”。由于煉焦煤用途是單一和固定的，近3-5年以來煉焦煤下游消費結構基本無變化，由于煉焦煤本身用途的特殊性，未來煉焦煤的下游消費結構也不會有明顯變化，其中用到焦化行業的消費比重將穩定在95%左右。

從用途來看，煉焦煤的消費結構比較單一，因為用途比較單一，所以95%以上的焦煤主要用來冶煉焦炭，其他5%的弱粘結焦煤可以用作動力煤。焦炭由焦煤或混合煤高溫冶煉而成，一般1.35噸左右的焦煤才能煉1噸焦炭。焦炭加上一定量的鐵礦石后冶煉生鐵，生鐵再加上一定配比的廢鋼冶煉成鋼坯。中國既是世界上最大的焦煤生產國和消費國，也是世界上最大的焦炭生產國和消費國。從消費地區來看，煉焦煤的消費地區主要集中華北、華東、西北、華中等焦炭主產區。

焦炭是煤在1000℃的高溫條件下經過干餾得到的優質燃料，焦炭可作高爐冶煉的燃料，也可用于鑄造、有色金屬冶煉、制造水煤氣;可用于制造生產合成氨的發生爐煤氣，也可用來制造電石，以獲得有機合成工業的原料。在煉焦過程中產生的化學產品經過回收、加工提取焦油、氨、萘、硫化氫、粗苯等產品，并獲得凈焦爐煤氣、煤焦油，粗苯精制加工和深度加工后，可以制取苯、甲苯、二甲苯、二硫化碳等，這些產品廣泛用于化學工業、醫藥工業、耐火材料工業和國防工業。

焦化行業屬于傳統產業，生產過程中會產生大量的粉塵、廢氣、廢水等污染物，據統計，生產每噸焦炭大約逸散0.55 kg 顆粒物、產生1噸焦化廢水和1300 -1900 Nm3廢氣。

焦化工業產生的污染物如果治理不徹底，不僅對生態環境造成破壞，焦化污染物也損害人民的身體健康。從國務院、各省市出臺的藍天保衛戰行動計劃來看，焦化行業屬于藍天保衛戰的重點行業，也是污染治理的重點領域。在今后的一段時間，各地區均將優化產業結構、治理焦化行業污染作為打贏藍天保衛戰的重要突破口。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產能的不斷釋放，產量開始呈現增加態勢，2018年產量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產陸續恢復正常，先進產能不斷轉為有效產量，整體產量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

根據中研普華研究院《2021-2025年中國焦炭行業全景調研與發展戰略研究報告》顯示：

焦炭行業上游產業鏈分析

一、煉焦煤資源分析

1、煉焦煤資源儲量分析

中國煉焦煤占世界總儲量的26.25%，已查明的資源儲量達2765億噸，基礎儲量為1263億噸，而煉焦煤儲量僅占我國煤炭總儲量7.65%，優質煉焦煤則更少。按目前煉焦原煤消耗計算，我國煉焦煤只能滿足近幾十年煉焦需求。

2、煉焦煤資源地區分布

我國煉焦煤資源分布不均衡，主要分布在華北地區。據國土資源部統計，山西省保有查明煉焦煤資源量為1562.5億噸，占全國煉焦煤資源總量的52.8%;其次分別為安徽、山東、貴州、新疆、河南、黑龍江、河北和內蒙古等地區。

二、煉焦煤產量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤產量(單位：萬噸)

數據來源:中研普華研究院

2015-2019年煉焦煤產量呈現V形走勢，產量先降后增，之所以呈現這種走勢，主要是受國家政策調控的影響。2016年之前煤炭市場產能過剩，供大于求的現象十分突出，2016年實行供給側結構改革后，當年產能迅速下降。2016年受煤炭行業供給側結構改革影響，煉焦煤產量下降至6.728億噸，同比降幅為8.71%。

從2017年開始至2019年，隨著煤炭先進產能的不斷釋放，產量開始呈現增加態勢，2018年產量增加至7.36億噸，同比增速為6.82%。進入2019年后，煉焦煤礦井生產陸續恢復正常，先進產能不斷轉為有效產量，整體產量進一步增加，2019年全年煉焦煤總產量在7.5億噸，與2017年相比增幅為8.85%，與2018年相比增幅為1.9%。

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2015-2019年煉焦煤需求量(單位：億噸)

數據來源:中研普華研究院

我國煉焦煤的消費量完全取決于焦炭的產量，2019年之前受環保政策趨向于嚴格的影響，焦炭產量呈現下降態勢，焦煤總消費量亦跟隨下降。2017-2018年是焦化行業的供給側改革年，落后產能在這兩年集中淘汰后，后期焦炭產量將逐步趨向于平穩，焦炭產量維持在4.3億噸左右的水平，煉焦煤精煤的消費量在5.8-5.9億噸的低位水平。但進入2019年后隨著焦化行業環保限產政策不再執行一刀切，焦化廠開工整體維持高位，2019年焦炭產量創歷史新高，焦煤消費量增加明顯，數據顯示2019年煉焦煤消費總量達到6.36億噸左右，同比增幅為7.56%。

四、煉焦煤進出口分析

中國煤炭資源比較豐富，但進口焦煤依存度在7%左右，雖然進口煤總量不大，但進口煤炭市場作為對國內焦煤市場的有益補充，也發揮著至關重要的作用。

近幾年來，中國在進口煤方面執行總量控制政策，受此政策影響，從2020年5月份開始，中國開始收緊進口煤政策，嚴格限制通關，另外在10月政策明確規定停止進口澳洲動力煤和煉焦煤。

2020年進口焦煤總量呈現下降態勢。9月份，中國進口煉焦煤672萬噸，同比下降16%，環比下降6.27%。1-9月進口煉焦煤為5938萬噸，同比下降2.78%。后期來看，在進口煤政策未明確放松之前，進口焦煤數量仍將保持小幅下降態勢。

2、中國煉焦煤進口來源國分析

隨著資本注入、煤炭開發力度加大，蒙古國煤炭產量快速提升、出口不斷擴大;進口蒙古煉焦煤占據中國進口煉焦煤市場的份額持續增長，到2019年占比已經達到38%左右。目前蒙古煉焦煤成為全球煉焦煤生產和出口新星。

2018-2019年進口蒙古焦煤增加明顯，其中2019年蒙古更是超越澳大利亞成為中國最大的進口焦煤來源國。進入2020年受公共衛生事件影響，進口蒙古焦煤通關受限，導致進口蒙古焦煤數量下降較為明顯，而進口澳洲焦煤受影響有限。數據顯示1-9月進口蒙古焦煤1646.7萬噸，較去年同期相比降幅為38%。1-9月進口澳大利亞焦煤總量為3357.9萬噸，同比增幅27.6%，但從2020年10月份開始開關明確停止進口澳洲動力煤和煉焦煤，預計后期進口澳洲焦煤數量會有明顯下降，而進口蒙古焦煤數量有望增加。

本報告對焦炭行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。未來焦炭行業將如何發展?請關注中研普華研究院報告《2021-2025年中國焦炭行業全景調研與發展戰略研究報告》。

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