中國顯示面板出貨面積位居全球第一 中國平板顯示材料行業狀況及供需分析

• 2021年5月10日 HuangJiang來源：TechWeb 1178 76
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我國平板顯示材料行業國產化迫在眉睫。顯示產業是我國電子信息產業的支柱產業，年產值超過1200億美元，其中液晶(LCD)顯示面板的出貨面積中國已位居全球第一，年產值達900億美元。但面對市場規模巨大的需求，國內液晶面板制備所需的各種光刻膠和OLED材料依舊基礎薄弱，

國內液晶面板材料基礎薄弱

我國顯示材料技術國產化迫在眉睫。顯示產業是我國電子信息產業的支柱產業，年產值超過1200億美元，其中液晶(LCD)顯示面板的出貨面積中國已位居全球第一，年產值達900億美元;同時，OLED(有機發光)顯示面板因其高色飽和度、低功耗、可柔性彎折等優勢備受智能穿戴、智能手機應用市場的青睞，預計2023年，大陸地區建成的OLED面板線總數為19條，投資總額近5,000億元，顯示產業已成為中國工業發展的新動力。

伴隨著面板產能大幅提升，LCD和OLED面板上游關鍵原材料需求也將急劇增長。但面對市場規模巨大的需求，國內液晶面板制備所需的各種光刻膠和OLED材料依舊基礎薄弱，嚴重依賴進口，材料技術短板已成為我國電子信息產業健康發展的掣肘。

近2年來，由于4K超高清、全面屏市場需求大，驅動全球新型顯示產業持續增長，總體呈現如下特點：一是中國在薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)市場地位得到進一步提升。大尺寸電視面板和新產品的市場增長，驅動全球新型顯示產業需求加大。特別是在TFT-LCD方面，近幾年增長步迅速，取得了眾多成果。市場規模躍居世界第一，綜合實力進一步提升。隨著我國平板產業的快速發展，所用材料及設備的巨大市場已經形成。而平板產業鏈中原材料及設備是最薄弱環節，特別是一些關鍵核心材料，長期依賴進口，在喪失高利潤的同時，也喪失進入市場的機會。面對日益競爭激烈國際環境，高昂的原材料和設備成本，一旦出現全球性的供貨緊張，將使我國平板顯示行業處于更加被動的局面，因此原材料及設備的國產化對我國具有非常重要的意義。

根據中研普華出版的《2021-2025年中國平板顯示材料行業供需分析及投資風險報告》顯示：

平板顯示行業是一個資本密集、人才密集、投資回報周期長的行業，雖然在終端的面板制造領域國內企業已經成為全球最重要的力量之一，但在中間環節諸如混合液晶生產、OLED終端材料制造、OLED材料蒸鍍及印刷領域，仍然由國外行業巨頭占據主要市場份額。相比韓國、日本的高效產業鏈整合，國內顯示行業產業鏈有所缺失，無法發揮協同作用，難以實現通過規模經濟降低企業成本，提高生產效率。顯示材料是生產顯示面板的核心材料，顯示行業的發展離不開材料。顯示技術在發展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術會逐漸地分散到材料與裝備中。本土企業需要加快核心技術產業規?；季郑l力關鍵顯示材料國產替代。

平板顯示材料行業進入的資金與技術壁壘較高，國內企業起步較晚，在研發能力、技術工藝、專利擁有量等方面存在一定差距。經過快速發展，我國顯示材料產業體系日益完善，能夠生產的產品種類日益增多，但仍有部分產品存在技術瓶頸無法生產，或產品的質量、可靠性、穩定性以及更新迭代速度較差，無法滿足下游應用需求，市場對外依賴度較大。我國是顯示面板生產大國，產能不斷提升、技術不斷進步，市場對顯示材料的需求旺盛。未來發展中，我國顯示材料行業需不斷突破相關技術瓶頸，豐富產品類型，提高產品質量，以滿足下游市場需求。

平板顯示材料消費市場狀況分析

一、平板顯示材料行業消費特點

液晶材料分為液晶單體、液晶中間體、混合液晶，目前，國內液晶單體已經形成優勢，混合液晶也有一定突破。根據相關資料，江蘇和成、誠志永華、八億時空等國內廠商擁有自有技術和自主研發能力，產品均實現批量供應，得到市場驗證，具備擴產能力，本土化率正在快速提升，其中2019年混合液晶本土化率達到32%。

濕化學品廣泛用于顯影液、刻蝕液、清洗、減薄等工藝過程中，近幾年國內平板顯示用濕化學品國產化速度較快，整體本土化率達到40%。其中高世代液晶面板用銅刻蝕液及銅剝離液等復配類溶液有一定技術難度，國內企業也開始小批量供應。

國內平板顯示用電子氣體企業雖然普遍都比較小，但是液晶面板用電子氣體本土化率達到60%。顯示平板用靶材在江豐電子、四豐電子、阿石創等廠商的推動下本土化率獲得不斷提升，其中鋁靶材、鉬靶材本土化率都超過50%，ITO靶材也實現突破。

二、平板顯示材料行業消費分析

玻璃基板占面板原材料成本的比例最大，超過20%，2019年中國大陸地區新型顯示用玻璃市場規模210億元。目前，國內玻璃基板廠商嘗試突破，其中彩虹G8.5+基板玻璃產線實現量產，但是10.5代、8.5代玻璃基板仍面臨工藝挑戰、材料缺失等難點，一直被旭硝子、電氣硝子、康寧壟斷，價格受其控制，高額利潤被攫取。

偏光片一般跟著面板產線而轉移，近幾年液晶面板產業重心向中國大陸轉移，國內偏光片布局比較快，目前偏光片整體本土化率達到15%，但是偏光片上游原材料高度依賴進口，亟需突破。偏光片上游光學膜主要包括PVA膜、TAV膜、保護膜、離型膜等，主要被日韓廠商壟斷。

有機發光材料由于缺少自主專利產品，本土化配套尚在研發起步階段，像鼎材科技、奧萊德、三月科技、阿格蕾雅等國內供應商在一些小品種上有一些突破，但是在整體市場中相對薄弱。中國電子材料行業協會常務秘書長魯謹指出，由于缺乏量產應用實績，面板廠在新產品選型過程中格外謹慎，國產專利材料暫作為第二供應商的選擇。

平板顯示用光刻膠品種比較多，主要包括Array正性光刻膠、RGB彩色光刻膠、BM黑色光刻膠、PS和OC。光刻膠保存期短，非本土供應存在供應穩定性和有效期風險，近幾年國內廠商嘗試突破，但是由于沒有原材料支撐，存在生產工藝與工程化、產品質量控制技術難題，仍然高度依賴進口。

三、平板顯示材料行業消費結構分析

LCD產業可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產品三個部分。其中，上游基礎材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光模組;中游面板制造包括：列陣(Array)、成盒(Cell)、模組(Module);下游終端產品包括：液晶電視、筆記本、智能手機、車載電視、MP3和其他消費類電子。

OLED行業上游主要包括：設備制程(顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等)、材料制造(OLED終端材料、基板、電極等)和組裝零件(驅動IC、電路板和被動元件);中游是OLED面板的組裝;下游是OLED的終端應用，包括手機、電視等顯示領域，同時也可應用于照明。

四、平板顯示材料行業消費的市場變化

我國新型顯示材料發展水平與新型顯示產業發展不匹配，與全球顯示材料產業的發展變革速度不匹配，與未來顯示產業發展需求不匹配，還需要繼續加快變革、突破。我國平板顯示行業的發展離不開材料。顯示技術在發展過程中，從LCD到OLED，再到Micro LED，越來越依賴于材料和裝備，所有的核心技術會逐漸地分散到材料與裝備中，因此形成產業鏈的集群，保障產業的安全，對任何的產業，尤其對新型顯示產業來說，特別重要。

五、平板顯示材料市場的消費方向

我國在平板顯示材料中的液晶材料、濕化學品、靶材、電子氣體本土化取得一定成績，但是新型顯示材料八大耗材還包括玻璃基板、偏光片、光刻膠、有機發光材料等，與國外廠商存在巨大差距。

平板顯示材料行業產品的品牌市場調查

一、消費者對行業品牌認知度宏觀調查

根據相關數據，我國消費者對于國產平板顯示材料的品牌認知度中等，大部分相關行業消費者了解知名品牌以及大部分行業品牌，僅有約19%的消費者不了解相關品牌，同時十分了解行業品牌的消費者也占少數。

圖表：我國平板顯示材料消費者品牌認知度宏觀調查

數據來源：中研普華產業研究院

二、消費者對行業產品的品牌偏好調查

根據相關數據，我國消費者對于國產平板顯示材料的信賴度逐年提升，越來越多的人愿意選擇國內廠商，但目前我國部分高端平板顯示材料產品仍依賴進口。

圖表：我國平板顯示材料消費者品牌偏好調查

數據來源：中研普華產業研究院

三、消費者對行業品牌的首要認知渠道

根據相關數據，我國消費者對于平板顯示材料的認知多源自于互聯網、親戚朋友推薦、參加相關論壇會展等渠道，其中通過互聯網查詢相關信息，及咨詢相關企業的消費者占比最高，約為33%;行業內朋友、合作伙伴互相推薦平板顯示材料品牌也較為常見，隨著當今傳統媒體行業的沒落，通過傳統紙媒和電視廣告獲取相關資訊的消費者占比較小。

欲了解更詳實的中國平板顯示材料行業發展前景分析，可點擊《2021-2025年中國平板顯示材料行業供需分析及投資風險報告》

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