中國智能終端行業市場競爭分析

• 2021年7月1日 HaoChenChong來源：互聯網 1472 98
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智能終端設備是物聯網的重要入口，涵蓋品類廣泛其中教育、醫療、安防等領域市場空間巨大，VR設備、機器人、可穿戴設備、智能車載設備等熱門新型智能終端設備應用最為廣泛。

智能終端設備是物聯網的重要入口，涵蓋品類廣泛其中教育、醫療、安防等領域市場空間巨大，VR設備、機器人、可穿戴設備、智能車載設備等熱門新型智能終端設備應用最為廣泛。在“智能+”浪潮中，智能終端設備是除手機外物聯網入口的延伸。在物聯網感知層、接入層、網絡層和應用層的四大層次中，智能終端設備是感知層和接入層的核心，是應用層的載體。有數據顯示“萬物智能”時代的物聯網將擁有10萬億美元的市場空間，按照硬件占比20%-30%來計算，智能終端設備的潛在市場空間約2~3萬億美元。

IDC研究數據顯示，2020年全球物聯網支出達到6,904.7億美元，其中中國市場占比23.6%。IDC預測，到2025年全球物聯網市場將達到1.1萬億美元，年均復合增長11.4%，其中中國市場占比將提升到25.9%，物聯網市場規模全球第一。在5G的推動下，智能手機、智能機器人、智慧大屏設備、智能可穿戴設備、智能家居、智能醫療、智能車載智能終端等智能硬件必然蓬勃發展。就智能手機而言，近幾個月陸續有多款5G手機上市，華為、vivo、小米和中興均已推出5G手機。隨著多款5G手機的上市，5G智能終端產業鏈有望迎來較好的發展機會。

國家持續推進5G、工業互聯網、大數據中心、人工智能等新型基礎設施建設，國家政策利好，通信運營商爭相布局“三千兆”新業態，運營商持續推進5G網絡建設，活躍5G生態，促進產業繁榮，數據通信終端行業長期向好。隨著超高清生態逐步成熟，廣電“全國一網”加速整合，加快推動全國有線電視網絡整合和廣電5G建設一體化發展，促進廣電5G建設、上下游應用快速發展和有線電視網絡升級轉型，廣電相關產業鏈企業迎來新的發展機遇。

根據中研普華研究院報告《2021-2026年中國智能終端行業市場競爭分析與發展前景預測報告》統計分析顯示：

第一節 智能手機行業發展分析

一、智能手機市場規模發展現狀

1、國內智能手機出貨量連年下滑

近年來，隨著中國智能手機市場的日趨飽和，消費者對新設備的需求放緩。根據工信部的數據，2020年1-12月，國內手機市場總體出貨量累計3.08億部，同比下降20.8%。2020年1-12月，上市新機型累計462款，同比下降19.4%。2020年1-12月，智能手機累計出貨量2.96億部，同比下降20.4%，占同期手機出貨量的96.0%。

圖表：2012-2020年中國智能手機出貨量(單位：億部)

數據來源：工信部

2、國內5G手機規模不斷擴大

根據中國信通院的統計，自2019年7月以來，除2020年2月受到新冠疫情的明顯影響外，5G手機出貨量整體保持上升趨勢。2020年1-12月，國內市場5G手機累計出貨量1.63億部、上市新機型累計218款。

2019年7月，中國5G手機僅占整體手機出貨量的0.2%。僅一年多的時間，國內5G手機規模快速擴大，到2020年12月，國內5G手機占整體手機出貨量的52.9%。目前國內手機市場主要以5G手機為主，隨著未來5G時代的進一步發展，5G手機占比還將繼續擴大。

3、5G手機逐漸成為主流

自2019年4月，華為通過中國第一部5G手機認證以來，中國通過認證5G機型數量呈現快速上升趨勢。根據中國質量認證中心CCC證書查詢，2019年全國共有79款5G手機機型通過CCC認證。截至2020年12月中旬，中國通過CCC認證的5G機型數量達到440款。

2019年，中國5G手機上市新機型僅為35款，占整體手機上市新機型的6.11%。2020年，5G手機上市新機型累計218款，占比47.2%。國內新手機開始以5G手機為主，5G手機逐漸成為主流。

二、智能手機主流品牌市場競爭力分析

1、國內智能手機品牌競爭格局情況

在中國市場頭部廠商中，2020年智能手機出貨量TOP5中僅蘋果同比增長，增幅為10.1%。其中華為雖然下滑了11.2%，但出貨量依然高達1.25億臺，占據第一。vivo排在第二，但出貨量同比下滑了13.5%，出貨量為5750萬臺;oppo緊隨其后，出貨量位居全球第三，全年出貨量為5670萬臺。2020年，小米手機出貨量達3900萬臺。蘋果出貨量為3610萬部，排在第五。

在市場份額中，華為以38.3%的市場份額占據全年榜首位置。vivo占比17.7%，OPPO占比17.4%，前五大手機廠商占比總計96.5%。5G手機方面，國內5G手機出貨量約6000萬臺，2020年全年，累計出貨量約1.67億臺，占比超過50%。

圖表：2020年中國智能手機出貨量品牌排名

數據來源：中研普華產業研究院

1)、華為出貨量龐大，國內第一。Oppo和Vivo國內市場份額不斷提高，趕超小米。

自2015年國內智能手機市場洗牌，2016年以來，中國手機市場逐漸形成了“華米OV”的手機市場新格局。

華為憑借自身產業優勢，不斷擴大產量，2019年華為國內出貨量達到1.41億部，位列國內第一;截止至2020年底出貨量達到1.25億部，國內市場份額達到38.3%，小米僅出貨0.39億部，國內市場份額被OV趕超。

國內智能手機市場在華為的壓迫下，其余廠商開始布局海外市場。小米近年來將重心放到印度等海外市場，在全球的市場份額不斷上升，2019年全球市場份額為9.2%，位列第四;2020年第三季度超越蘋果，位居第三。OV也緊隨其后，全球市場份額占據五六名的位置。而華為則追趕三星，全球市場第二，2020年第二季度成功趕超，登頂榜首。

2)華為在各等級城市中的占比領先，OV分布平均

華為手機用戶在各等級城市中的占比都處于領先位置，尤其是在一線城市占比高達42.4%，一線城市有近半用戶在使用華為。OPPO和vivo手機在各線城市的分布較為平均，在20%左右，OV手機在下沉市場依舊穩扎穩打。小米則相對較弱一些。

3、國內高端智能手機市場被華為占據

由于中國智能手機市場從增量市場變成了存量市場，產品同質化嚴重，利潤空間進一步壓縮。手機廠商開始謀求向高端市場發展，以拓寬利潤空間。其中華為表現極為突出，在早期其他廠商還在中低端市場廝殺時，華為便開始做高端商務手機。

2019年，中國中高端價位智能手機市場，華為全渠道拿到56.0%的市場份額，vivo和OPPO中高端市場份額分別為13.1%和12.9%。小米由于主打性價比，在中高端市場僅有3.4%的市場份額。

圖表：2019年中國中高端價位智能手機價位段全渠道市場份額(單位%)

數據來源：IDC公開資料整理

2020年上半年，在600美元以上價位段智能手機市場份額中，華為以44.1%的份額排名第一，蘋果以44.0%的份額緊隨其后。在高端手機中，華為和蘋果是首選。

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