2021-2025年中國有色金屬行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究

• 2021年7月30日 ZhouXun來源：中研網(wǎng)整理 866 53
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有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是實現(xiàn)制造強國的重要支撐，特別是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國防和科學技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。近年來，中國有色金屬工業(yè)積極推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進、鏗鏘前行，努力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強。

有色金屬工業(yè)是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，是實現(xiàn)制造強國的重要支撐，特別是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、工業(yè)現(xiàn)代化、國防和科學技術(shù)現(xiàn)代化都離不開有色金屬。

有色金屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，中國有色金屬工業(yè)積極推進轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型，全行業(yè)砥礪奮進、鏗鏘前行，努力推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展由大到強，在總量規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和國際影響等方面都邁上了新臺階，為實現(xiàn)有色強國夢積累了堅實基礎(chǔ)和豐富經(jīng)驗。2016-2019年期間，主要有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量年均增幅3.3%，較“十二五”增幅回落近7.2個百分點。其中：精銅產(chǎn)量年均增幅5.3%，較“十二五”增幅回落6.6個百分點;原鋁產(chǎn)量年均增幅2.7%，較“十二五”期間增幅回落11.5個百分點。2020年有色金屬行業(yè)運行情況明顯好于預期，且有色金屬工業(yè)生產(chǎn)、效益及銅、鋁年均價格好于2019年水平。

有色金屬行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國十種有色金屬產(chǎn)量為6168萬噸，同比增長5.5%，增幅同比擴大2個百分點。其中，精煉銅產(chǎn)量1002.5萬噸，同比增長7.4%;原鋁產(chǎn)量3708萬噸，同比增長4.9%。鉛產(chǎn)量644.3萬噸，同比增長9.4%;鋅產(chǎn)量642.5萬噸，同比增長2.7%。2021年1-5月，我國十種有色金屬產(chǎn)量為2695.1萬噸，同比增長11.6%。其中，精煉銅產(chǎn)量424.4萬噸，同比增長14.1%;原鋁產(chǎn)量1633.5萬噸，同比增長10.0%;鉛產(chǎn)量293.1萬噸，同比增長24.0%;鋅產(chǎn)量271.2萬噸，同比增長5.1%。2020年受新冠肺炎疫情影響下，我國率先實現(xiàn)復工復產(chǎn)，實體經(jīng)濟表現(xiàn)亮眼，對銅、鋁的需求量大增。預計2021年，我國有色金屬工業(yè)有望繼續(xù)保持向好的走勢。

2020年，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入58266.5億元，同比增長3.8%;實現(xiàn)利潤總額1833.2億元，同比增長19.2%。其中，銅企業(yè)實現(xiàn)利潤408.4億元，同比增長7.7%，拉動規(guī)模以上有色金屬企業(yè)利潤增長1.9個百分點;鋁企業(yè)實現(xiàn)利潤628.9億元，同比增長53.0%，拉動規(guī)模以上有色金屬企業(yè)利潤增長14.2個百分點;黃金企業(yè)實現(xiàn)利潤221.6億元，同比增長62.5%，拉動規(guī)模以上有色金屬企業(yè)利潤增長5.5個百分點。

作為有色金屬大國，我國具有全球最健全的科技鏈、最完備的建設(shè)鏈、最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，最大規(guī)模的產(chǎn)能、最大市場的需求。據(jù)統(tǒng)計，2021年1-2月，8820家規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)(包括獨立黃金企業(yè))實現(xiàn)營業(yè)收入8788.4億元，同比增長47.5%。實現(xiàn)利潤總額366.8億元，同比增長231.8%。2021年一季度規(guī)模以上有色金屬企業(yè)實現(xiàn)利潤創(chuàng)近十年來新高，實現(xiàn)利潤總額651.8億元，同比增長3.4倍，兩年平均增長70.3%。

有色金屬行業(yè)發(fā)展形勢

報告顯示，2021年有色金屬行業(yè)增速總體將呈“前高后穩(wěn)”態(tài)勢。生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)運行，全年增幅在3%左右。預計主要有色金屬價格上半年將維持高位震蕩，但也不排除下半年出現(xiàn)回調(diào)的可能，全年年均價格仍將好于2020年。規(guī)模以上有色金屬企業(yè)利潤有望保持增長態(tài)勢。隨著中國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，國內(nèi)市場對有色金屬等大宗原材料的需求也由持續(xù)增長期轉(zhuǎn)入“微增長”的平臺期，“十三五”期間，國內(nèi)銅、鋁等主要有色金屬消費增長速度已經(jīng)出現(xiàn)明顯回落。預計未來還將進一步回落。與此同時，國際市場競爭日趨激烈，未來我國有色金屬產(chǎn)品出口空間將被嚴重擠壓。在此背景下，產(chǎn)業(yè)進一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的任務(wù)顯得十分艱巨。

有色金屬行業(yè)前景展望

2015年到2019年期間，我國精煉銅消費量從985萬噸，增加到1208萬噸，凈增223萬噸，年均增長率5.2%，遠低于2000年到2015年期間年均12%的增長速度;電解鋁消費量從3164萬噸，增加到3590萬噸，凈增426萬噸，年均增長率3.2%，遠低于2000年到2015年期間年均15%的增長速度。“十三五”期間我國主要有色金屬消費變化表明，國內(nèi)有色金屬需求快速增長的階段已經(jīng)結(jié)束。隨著消費增速的下降，我國主要有色金屬需求將在“十四五”期間進入平臺期，并出現(xiàn)消費峰值。根據(jù)有關(guān)機構(gòu)分析，預計我國精煉銅年需求量峰值在1400萬噸左右，電解鋁年需求量峰值在4000萬噸左右。

有色金屬行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

由于前些年的粗放式飛速發(fā)展，導致中國有色金屬行業(yè)出現(xiàn)了較為嚴重的產(chǎn)能過剩問題，產(chǎn)能過剩問題成為中國有色金屬行業(yè)的一個頑疾。中國目前有色金屬行業(yè)產(chǎn)能仍在擴張，但是利潤已經(jīng)很薄，未來的中國有色金屬行業(yè)需要告別粗放式增產(chǎn)的路，走向附加值更高、需求更廣的有色金屬深加工的路子，充分利用中國目前產(chǎn)能充足的特點，積極發(fā)展技術(shù)，形成一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈。盡管國內(nèi)主要有色金屬需求開始進入“微增長”的平臺期，但銅、鋁礦產(chǎn)資源供給不足的矛盾依然突出。隨著部分生產(chǎn)基地礦產(chǎn)資源的枯竭，銅、鋁等戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源安全形勢愈發(fā)嚴重。

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