可降解塑料行業發展趨勢及市場現狀分析

• 2022年2月7日 zengyan來源：互聯網 1142 73
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可降解塑料行業發展趨勢及市場現狀如何?中國是全球最大的塑料生產國，也是歐美等全球主要消費市場的供應國，可降解塑料的替代進程將給國內企業帶來巨大的成長空間。

可降解塑料行業發展趨勢及市場現狀分析

可降解塑料行業發展趨勢及市場現狀如何?中國是全球最大的塑料生產國，也是歐美等全球主要消費市場的供應國，可降解塑料的替代進程將給國內企業帶來巨大的成長空間。

中國塑協塑料再生利用專業委員會的數據顯示，2020年中國塑料總用量為9087.7萬噸，哪怕將來只有10%被可降解塑料替代，那么至少也是千億規模的市場。

可降解材料主要包括淀粉基塑料、PLA、PBAT、PBS、PHA等類別，根據智研咨詢的數據，淀粉基塑料、PLA、PBAT是最主要的三種，2019年的產能占比分別為38.4%、25.0%和24.1%，合計占比近90%。值得注意的是，淀粉基塑料雖然現在占比最高，但由于自身的性能劣勢，前景不佳。最有發展空間的是PLA、PBAT，目前全球規劃的可降解塑料產能主要也都是這兩種。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》統計分析顯示：

2020年，我國PBAT、PLA年產能分別約為30萬噸、10萬噸，約占全球產能一半。預計到2025年，國內PBAT、PLA年產能將分別達到700萬噸和100萬噸，約占全球產能三分之二以上。但另一個事實是，2021年國內可降解塑料的開工率只有40%。

隨著"白色污染"生態問題的日益凸顯，嚴峻的環境壓力引起了國際社會的廣泛關注，發展綠色可循環經濟逐漸成為全球共識。發達國家主要通過兩大途徑解決自身塑料污染問題，一個途徑是使用可降解材料代替傳統塑料，另一個途徑是將塑料廢物出口至對原料有需求的發展中國家。

全球每年產生近3億噸塑料垃圾，近80%被填埋或直接進入自然環境，不到10%的塑料被回收，對土壤管理、海洋環境造成了嚴重的不可逆轉的破壞。

傳統塑料替代空間大,生物降解塑料市場前景廣闊。目前,在新材料細分行業中,相比其他子行業,可降解塑料板塊估值較低,該行業仍處于導入期。近年來我國積極推動生物降解塑料替代傳統塑料,具有巨大的替代空間。

全球產能100多萬噸/年，未來主要增長主力集中在中國。截至2020年，全球可降解塑料袋的產能呈現出品種分散、產能規模小、集中度較低的特點，目前主要量產的可降解塑料產能主要是PLA、二元酸二元醇共聚酯和PCC。由于中國新限塑政策推行力度更大，現有在建產能總規模達128.7萬噸，且仍有284萬噸擬建產能處于規劃階段。

目前中國現有產能及在建產能合計約176.7萬噸，而根據測算得到，中國新限塑政策推行釋放的可降解塑料需求將有望達到270萬噸，若需求符合預期，供給端缺口仍在53%以上。

隨著近兩年政策在密集地落地，可降解塑料的市場空間迅速打開，各企業擴張生產熱情高漲，相繼出臺了擴大生產或新建產能計劃。以PBAT為例，2021年初國內PBAT產能68.7萬噸，計劃產能463.3萬噸。截至第三季度，宣布部署PBAT的公司共有71家，包括長期計劃在內的PBAT產能暴漲至1886.1萬噸。

2022年新年伊始，占地130畝的藍晶生物降解塑料PHA生產線在江蘇省鹽城市濱海縣開工建設。這是目前國內最大的PHA生產線，年產能2.5萬噸，迄今為止國內PHA生產線均為千噸級。

PHA是聚羥基脂肪酸酯的英文簡稱，是天然微生物合成的新材料，具有不亞于傳統石化塑料的性能，在所有自然環境中均可完全分解為水和二氧化碳。另外，PHA由微生物發酵生產，使用植物油、糖類等可再生碳源，因此基本不依賴化石資源，也不會帶來額外的碳排放，符合“雙碳”的目標。

限塑背后，是市場對傳統的塑料產品的巨大需求。前瞻產業研究院發布的報告顯示，2019年中國塑料制品產量達8184萬噸，約占全球塑料需求量的1/4。同時，2019年我國可降解塑料消費量僅52萬噸。

據統計，我國降解塑料的滲透率為僅0.62%，與全球接近3%滲透率的水平有較大差距。據國信證券測算，我國一次性餐具、一次性塑料袋、農用地膜和包裝材料四大重點領域合計約有1019萬噸的潛在需求空間。

可降解塑料的商業化普及正被困在成本里

2021年，傳統PE/PP塑料的整體價格在7000-8500元/噸之間，PET價格在5000-6000元/噸，而可降解塑料中PBAT的價格在2萬元/噸左右，PLA價格更高，達到2.8萬元/噸。

傳遞到終端，如果商家采用可降解塑料，成本直接倍量提升。

以23-24cm長度的吸管為例，傳統PP的報價是0.05元/根，紙吸管是0.1元/根，PLA是0.2元/根。PLA的價格是紙吸管的兩倍，是PP的4倍。“禁塑令”實施后，商家自然會優先選用更便宜的紙吸管，可降解塑料市場難以徹底打開。

可降解塑料終究是一個同質化程度極高的產業，所有的競爭都將圍繞成本這一主題展開，未來行業會在“競爭-降本降價-需求增長-再競爭-再降本降價”的循環往復中不斷迭代，直到生產成本逼近理論成本，或者降到市場需求對成本脫敏的程度。

經過一輪輪的洗牌，大部分廠商將被淘汰，直到行業形成寡頭壟斷的格局。需要提前說明的一點是，價格競爭將會隨著整個行業產能的起量而愈發殘酷。

單條10萬噸PLA產線的投資強度至少要15億，PLA成本里僅折舊就達到1500元/噸左右，隨著價格的不斷下滑，這部分剛性成本的壓力將會不斷被放大。

按照之前2000元/噸的虧損額，10萬噸的產線虧損2個億，如果后期產能提高到50萬噸，那么虧損就會達到10個億。這對于業內大多數公司來說都是不可承受之重，成本控制能力差的企業最后只能交出市場。一體化經營更有成本優勢，最后的贏家將在這些企業中誕生。

2020年7月，歐盟宣布對塑料包裝廢物征稅，征稅標準為每公斤廢塑征收0.80歐元。中國發布的《進一步加強塑料污染治理的意見》中指出，自2021年1月1日起，全國范圍內不可使用不可降解塑料購物袋，餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

據相關數據顯示，到2025年國內可降解塑料的市場規模不超過300萬噸，而目前僅PLA和PPAT兩個分領域就規劃了超800萬噸。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國可降解塑料市場深度分析及投資咨詢報告》。研究報告以行業為研究對象，并基于行業的現狀，行業經濟運行數據，行業供需現狀，業競爭格局，重點企業經營分析，行業產業鏈分析，市場集中度等現實指標，分析預測行業的發展前景和投資價值。

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