春節后,長三角、珠三角地區熟料價格接連上漲,多家企業已發布調價函。2月7日,安徽沿江熟料價格上漲30元/噸;2月11日,粵東地區上調熟料價格30元/噸,云南多家水泥企業通知上調各品種水泥價格50元/噸。
多家水泥熟料企業發調價函
春節后,長三角、珠三角地區熟料價格接連上漲,多家企業已發布調價函。2月7日,安徽沿江熟料價格上漲30元/噸;2月11日,粵東地區上調熟料價格30元/噸,云南多家水泥企業通知上調各品種水泥價格50元/噸。
按往年慣例,伴隨著各地恢復“開工”、下游需求復蘇,水泥市場會在正月十五前后開啟上漲行情,水泥股也會迎來“春季躁動”。
此次調價是否意味著水泥市場將企穩上揚?
中國水泥網信息中心表示,熟料價格快速修復后,有利于后市水泥價格的提前企穩。但總體來看,近日我國部分地區面臨雨雪降溫天氣,不利于戶外工程項目施工,且盡管春節假期已接近尾聲,部分務工人員尚未返崗,成品水泥需求目前尚未啟動,企業出貨量偏低,預計正月十五后將逐步恢復。
截至1月25日,2022年各地合計集中開工5608個重大項目,投資總額達42150.3億元。中國水泥網大數據研究院預測指出,“預計2022年全國水泥產量在23億噸左右,與2021年相比小幅下滑約3%,熟料產能總體穩定。”
據中研普華研究報告《2022-2027年水泥行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析
水泥為傳統能耗大戶。2020年我國水泥行業碳排放占全國比重約13.5%,在工業行業中僅次于鋼鐵。從生產工藝看,主要包括生料紙杯、熟料煅燒和水泥制成等環節,生產過程中耗費大量能源,部分行業頭部企業能耗成本占生產成本的比重超過50%。水泥行業推進產業結構調整是高質量發展的關鍵,也是實現“碳達峰”和節能降碳的重要措施。
2020年,我國水泥設備市場規模達到228.61億元,同比增長10 %,行業近三年增速較快。
圖表:2018-2020年中國水泥設備行業市場規模(單位:億元)
數據來源:中研普華產業研究院整理
2.水泥設備行業市場飽和度
根據中研普華產業研究院相關數據統計和預測,2020年水泥設備行業的銷量規模在228.61億元,而該行業的潛在市場容量在300億元左右,因此水泥設備行業市場飽和度較高。
3.影響水泥設備行業市場規模的因素
水泥設備行業具有明顯的周期性,其周期性與固定資產建設和維護的周期性緊密相聯。我國的交通道路建設大多以省為單位獨立進行,通常以五年為一個建設周期,在這五年內的前三年主要進行道路的規劃、設計、勘探和路基施工,后兩年主要進行水泥設備的攤鋪和路面配套設施安裝。因此,各省份通常每隔三年就會出現一個水泥設備使用高峰。就全國范圍來看,國家發改委和交通部每年在批準公路建設計劃時會劃定重點建設省份,因此專業水泥設備行業在地域和時間上均呈現出明顯的周期性特點。
根據預測,到2030年亞洲各地每年需要投資1.7萬億美元用于基礎設施建設。另據二十國集團全球基礎設施中心的預測,全球至少還需要94萬億美元用于基礎設施建設。無論是哪種預測結果,顯然在未來將有更多的基礎設施建設需求,水泥的需求量也將隨之增長。
水泥行業未來面臨煤炭、電力能源等生產要素上漲是必然趨勢。2022年春節時間在2月初,工地開工時間或略早于往年。今年底很多工地因住房、基建等需求弱,整體需求略差于去年。整體來看,預計2022年水泥均價為440-450元/噸,略低于2021年。總而言之,在雙碳造成供給端收縮的背景之下,水泥行業正經歷新一輪整合兼并,未來幾年行業集中度有望進一步提升。
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