醫學影像設備是醫療器械行業的第一大細分市場,同時是醫療器械行業中技術壁壘最高的細分市場。中國醫療器械市場目前處于高速發展階段,醫療影像設備技術的不斷提升,使其成為醫學診斷中參考的重要依據,目前占到中國醫療器械市場規模的9%左右。從2001年的179億元迅速增
醫學影像設備是醫療器械行業的第一大細分市場,同時是醫療器械行業中技術壁壘最高的細分市場。中國醫療器械市場目前處于高速發展階段,醫療影像設備技術的不斷提升,使其成為醫學診斷中參考的重要依據,目前占到中國醫療器械市場規模的9%左右。從2001年的179億元迅速增長至2018年的5304億元。
醫學影像設備主要包括數字X線成像(DR)、數字減影血管造影(DSA)、乳腺X線成像、數字胃腸機、計算機斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)、核醫學類(PET、SPECT、PET-CT、PET-MR)以及超聲和內鏡等。
產品上也完成了從X光機到黑白超聲、永磁MRI、普通CT機再到64排及以上 CT、3.0T MRI、DSA、PET/CT等高端產品的跨越。在中低端產品領域,國產企業已經實現了進口替 代。而在中高端產品領域,進口“GPS”(GE、飛利浦和西門子)等長期占據市場主導地位,但近年來進口替代在不斷提速。而核心零部件方面,包括CT的X線球管、高壓發生器、MR超導磁體、DR 平板探測器等在內的核心零部件仍然依賴進口。
2020 年國內醫學影像市場規模約537億元(2015-2020 CAGR 12%),預計2030年市場規模將接近1100億元, 2020-2030年均復合增長率預計為7.3%。分產品看:CT規模在整個影像市場中的占比最高 (173億,約占32%),其次分別為XR(124億,約占23%),超聲(99億,約占19%)和MRI(89億,約占17%)。
據中研普華研究院報告《2022-2027年醫學影像設備行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析
相較于發達國家,中國醫學影像市場滲透率仍較低,隨著醫改進程不斷深化,醫學影像行業未來發展潛力巨大。但中國醫學影像市場中,國際品牌占據主導地位,本土品牌主要集中在中低端市場,進口替代是行業未來發展的重要目標。
大型影像設備研發難度高,主要由GPS等少數進口企業主導市場,高端產品如CT、MRI、彩超、PET/CT、內窺鏡等產品的進口占比都在70%以上。
行業誕生了萬東醫療、東軟醫療、邁瑞醫療、聯影醫療等行業領軍企業。聯影醫療、邁瑞醫療、奕瑞科技等整機和零部件廠商正隨著中國制造業能力 提升而逐步崛起,產品和國際龍頭公司的差距在快速縮小。國內市場在中低端完成進口替代的基礎 上正實現中高端國產份額的逐年提高。
當前國內大型設備配置管理趨松,鼓勵國產替代政策方向明確,國產產品高端轉型和份額提升、供應鏈自主可控、AI和云技術等技術融合和國產產品出海將是行業趨勢。
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