工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 2022年11月21日 HuangWenYu來源：中研報(bào)告 住建部 百度百科 1225 79
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建設(shè)工程勘察是指為滿足工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營及綜合治理等的需要，對地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測繪、勘探測試，并提供相應(yīng)成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設(shè)計(jì)、處理、監(jiān)測活動也屬工程勘察范疇。

日前，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，回顧總結(jié)“十三五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展成就，系統(tǒng)分析面臨的新機(jī)遇和新挑戰(zhàn)，全面部署“十四五”時(shí)期行業(yè)發(fā)展目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。

建設(shè)工程勘察是指為滿足工程建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營及綜合治理等的需要，對地形、地質(zhì)及水文等狀況進(jìn)行測繪、勘探測試，并提供相應(yīng)成果和資料的活動，巖土工程中的勘測、設(shè)計(jì)、處理、監(jiān)測活動也屬工程勘察范疇。

工程勘察專業(yè)是研究和查明工程建設(shè)場地的地質(zhì)地理環(huán)境特征，及其與工程建設(shè)相關(guān)的綜合性應(yīng)用科學(xué)。工程勘察設(shè)計(jì)活動是中國基本建設(shè)程序中十分重要的內(nèi)容之一，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的先導(dǎo)性工作。所有的工程建設(shè)項(xiàng)目都必須首先經(jīng)過可行性研究和工程設(shè)計(jì)，然后繪制成建設(shè)藍(lán)圖，才能進(jìn)行實(shí)施。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經(jīng)濟(jì)逐步建立，正在不斷調(diào)整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產(chǎn)多元化的格局。我國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊(duì)伍素質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運(yùn)工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設(shè)計(jì)任務(wù)，為我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。

"十四五"規(guī)劃指出，十四五時(shí)期，工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，效益顯著提高，勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用進(jìn)一步凸顯。勘察設(shè)計(jì)相關(guān)法規(guī)制度不斷完善，市場環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，誠信體系初步建立，勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量得到充分保障。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提速，技術(shù)管理創(chuàng)新和綜合服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化、集成化水平進(jìn)一步提升，持續(xù)助力建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2021年，具有勘察設(shè)計(jì)資質(zhì)的企業(yè)工程勘察新簽合同額合計(jì)1410.2億元，與上年相比減少5.6%;工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì)7347億元，與上年相比增長4.3%。其中，房屋建筑工程設(shè)計(jì)新簽合同額2464.4億元，市政工程設(shè)計(jì)新簽合同額1065.4億元。工程總承包新簽合同額合計(jì)57885.8億元，與上年相比增長5.1%。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額22324億元，市政工程總承包新簽合同額8416.1億元。其他工程咨詢業(yè)務(wù)新簽合同額合計(jì)1289.3億元，與上年相比增長16.3%。

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)國內(nèi)企業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)水利水電工程行業(yè)市場競爭在三個梯隊(duì)之間展開，第一梯隊(duì)為中國水電、葛洲壩、中國安能(原武警水電部隊(duì))等全國大型水利工程公司，是國內(nèi)大中型水利水電項(xiàng)目的主要實(shí)施者;第二梯隊(duì)為安徽水利、粵水電等省市級水利工程公司，主要承擔(dān)所在地的中小型水利水電項(xiàng)目工程;第三梯隊(duì)為各地區(qū)的非水利工程公司，主要承擔(dān)中小型水利水電工程項(xiàng)目的土建、房建等工程項(xiàng)目。

現(xiàn)階段，參與石化行業(yè)工程勘察和巖土工程施工服務(wù)市場競爭的企業(yè)主要有三部分：一是原石油能源系統(tǒng)下屬企業(yè)，如中國石油天然氣華東勘察設(shè)計(jì)院、中國化學(xué)工程第一巖土工程有限公司等;二是其它部委與中央部屬企業(yè)的下屬企業(yè)，如中勘冶金勘察設(shè)計(jì)研究院公司、中兵北方勘察設(shè)計(jì)院等;三是一些占有地緣優(yōu)勢的地方企業(yè)，也參與其所在地的石油化工建設(shè)項(xiàng)目工程勘察和巖土工程施工市場的競爭。由于在客戶資源、項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)能力等方面的優(yōu)勢，具有原石油能源系統(tǒng)背景的企業(yè)在這一市場仍占據(jù)較大的市場份額，在工程勘察領(lǐng)域尤為突出。

公路勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)有競爭者及潛在的進(jìn)入者公路勘察設(shè)計(jì)行業(yè)現(xiàn)有競爭者及潛在的進(jìn)入者大致可分為三大類：一是部及各省級公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院;二是國內(nèi)民營、私營設(shè)計(jì)單位以及地方小院;三是國內(nèi)、外實(shí)力雄厚的大型綜合工程咨詢公司。部及各省級大中型公路勘察設(shè)計(jì)院主要可分為兩類：一類是傳統(tǒng)公路勘察設(shè)計(jì)院。二類是改制后成立的公路勘察設(shè)計(jì)公司，以有限公司和股份公司的形式存在，基本建立起了現(xiàn)代企業(yè)制度，體制迸發(fā)出來的活力以及與當(dāng)?shù)毓分鞴懿块T的歷史淵源，使得他們不僅在本地的公路勘察設(shè)計(jì)市場能有大的斬獲，在業(yè)務(wù)拓展、區(qū)域擴(kuò)張以及推行現(xiàn)代企業(yè)管理等方面都帶來了許多新的面貌，代表著國內(nèi)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

國內(nèi)民營、私營設(shè)計(jì)單位以及地方小院。近年來，隨著國家投資體制、就業(yè)制度改革以及勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的變化，一大批民間資本和具有經(jīng)營才能的勘察設(shè)計(jì)專業(yè)技術(shù)人員紛紛創(chuàng)建民營設(shè)計(jì)咨詢機(jī)構(gòu)或以掛靠等方式參與公路勘察設(shè)計(jì)市場競爭。目前，這類企業(yè)由于規(guī)模小、資質(zhì)有限等，主要承擔(dān)一些小型項(xiàng)目或扮演大中型公路勘察設(shè)計(jì)單位的二級分包商或勞務(wù)提供商的角色。但是，他們因?yàn)闄C(jī)制靈活、成本低、負(fù)擔(dān)小等優(yōu)勢，近年來在行業(yè)整體繁榮的大背景下也得到了蓬勃發(fā)展，逐漸成為勘察設(shè)計(jì)行業(yè)不可小覷的競爭力量。

國內(nèi)、外實(shí)力雄厚的大型的綜合工程咨詢公司和工程公司。截止2010年9月，國內(nèi)具有工程設(shè)計(jì)綜合甲級資質(zhì)的大型綜合工程咨詢公司有49家，港、澳、臺及外資背景的工程咨詢公司中有170家在國內(nèi)設(shè)立公司或代表處。

這些“巨無霸”中很多公司由于突破了行業(yè)限制，以“進(jìn)入者或潛在進(jìn)入者”的角色，以國際化的視野，攜帶強(qiáng)大的資金、管理、技術(shù)、品牌等實(shí)力參與公路勘察設(shè)計(jì)市場競爭，有些跨國機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始把中國市場的發(fā)展納入其全球戰(zhàn)略的高度，有的已經(jīng)把觸角延伸到中國的西部。隨著國內(nèi)市場國際化、國際競爭國內(nèi)化的格局日趨明顯，這支力量在為國內(nèi)公路勘察設(shè)計(jì)企業(yè)帶來新的理念和經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)，也將帶來巨大的威脅。

目前國內(nèi)市政工程勘察設(shè)計(jì)市場競爭較為激烈，其中以下幾家公司規(guī)模較大，經(jīng)營能力較強(qiáng)。全國七大市政設(shè)計(jì)院的排名：1、北京市政工程設(shè)計(jì)研究總院2、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院3、中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院4、中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院5、中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院6、中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究總院7、中國市政工程東北設(shè)計(jì)研究總院等。

目前，我國主要建材工程勘察設(shè)計(jì)單位以及排名情況如下表所示：

圖表：全國主要建材工程勘察設(shè)計(jì)單位排名

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)《“十四五”工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)，《規(guī)劃》立足工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展定位，緊密結(jié)合推進(jìn)行業(yè)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的發(fā)展要求，以發(fā)揮工程勘察設(shè)計(jì)在工程建設(shè)中的引領(lǐng)作用為出發(fā)點(diǎn)，以解決當(dāng)前制約行業(yè)改革與發(fā)展的突出問題為落腳點(diǎn)，充分考慮行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，聚焦行業(yè)發(fā)展，突出系統(tǒng)治理，強(qiáng)化綜合施策，明確“十四五”時(shí)期工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的發(fā)展形勢、總體要求、主要任務(wù)和保障措施等內(nèi)容，指導(dǎo)未來5年工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)發(fā)展。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》。

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