上游限產明顯 這一化工品單周上漲25% 下游需求也在逆轉 草甘膦行業深度調研與發展趨勢

• 李波 2022年12月5日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 847 52
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據數據顯示，上周一氯甲烷單周價格大漲25%。資料顯示，一氯甲烷為草甘膦復產，下游主要有有機硅等企業。

據數據顯示，上周一氯甲烷單周價格大漲25%。資料顯示，一氯甲烷為草甘膦復產，下游主要有有機硅等企業。

點評：行業分析稱，一方面，從供應看，草甘膦供應商限產，四川、安徽、河南、江蘇等地多數工廠開工負荷降低，副產一氯甲烷隨之產出量大幅減少，且山東一合成主流工廠受當地疫情管控影響，貨物出運受阻，整體看，一氯甲烷供應減少，是推動價格上調的主要因素。

另一方面，下游有機硅行業對一氯甲烷采購增多，接單能力較上周稍有轉好。后市來看，預計工廠將持續限產，副產一氯甲烷供應短期難以回升。

行業競爭格局分析

全球絕大部分草甘膦由美國孟山都(現屬拜耳)和中國企業生產，拜耳、中國草甘膦企業幾乎占有了草甘膦原藥市場。數據顯示：截至 2021 年末，全球草甘膦行業的產能約為 110 萬噸，其中拜耳的年產能約為 37 萬噸，剩余的草甘膦產能均在中國。

現階段，草甘膦主要有兩種生產工藝，分別為甘氨酸法和 IDA 法。目前最為流行的草甘膦生產工藝為甘氨酸法。

主要原因是生產過程較為簡單，原料來源廣，具有成本優勢，其原材料包括甲醇、燒堿、液氯、醋酸、三氯化磷、多聚甲醛等，通過氨基乙酸、亞磷酸二甲酯、多聚甲醛經過合成、縮合、水解制備而成。

國內主要采用的即為甘氨酸法，主要采用甘氨酸法工藝路線的企業包括：四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司、湖北興發化工集團股份有限公司、浙江新安化工集團股份有限公司、安徽廣信農化股份有限公司、紅東方等企業。

IDA 法生產草甘膦的主要原材料為亞氨基二乙腈，黃磷、液氯、甲醛、雙氧水等，是利用二乙醇胺在催化劑作用下進行脫氫反應制備亞氨基二乙酸(IDA)最終得到草甘膦原藥。

此種方法成本高，對二乙醇胺的質量要求較高，原材料一般需要進口且與國際原油價格關聯性較高，但是較為環保。德國拜耳采用 IDA 法進行草甘膦生產。

國內采用 IDA 法進行草甘膦生產的企業主要包括：江蘇好收成韋恩股份有限公司、四川和邦生物科技股份有限公司、南通江山農藥化工股份有限公司、江蘇揚農化工股份有限公司等。

經過了多年企業并購、行業整合、產業結構調整，同時伴隨著環保督察與供給側改革，國內中小草甘膦企業逐漸退出了歷史舞臺，行業格局向好。

未來，草甘膦行業的競爭將從原來的粗放式、盲目式的產能擴張轉變為以研發能力、工藝技術、產品品質、環保安全和產業鏈延伸為核心的市場競爭，企業生產線越接近原材料，其在市場競爭中的優勢將越發明顯。

環保約束下，草甘膦行業新增產能受限，行業進入存量博弈的階段。長遠來看，在產業成熟、迭代升級、品牌穩定等多股力量的推動下，走向寡頭格局對草甘膦行業而言是大勢所趨。

未來的草甘膦市場，將會呈現龍頭競爭加劇，中小企業無法進入的趨勢。一方面，全球極端天氣的持續和新冠疫情加劇了全球糧食供給體系的不穩定性和不確定性，糧食安全重要性凸顯，草甘膦國際需求有望增強;

另一方面，我國大豆、玉米等糧食供給高度依賴進口，為滿足不斷增長的糧食需求，保障糧食安全問題，我國對轉基因作物的需求應運而生，近年來我國的轉基因產品審批明顯加快。

此外，我國不斷增長的果園、茶園種植面積也將拉動草甘膦的需求。

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